——通威

我的點評：罵通威越狠的人周一一定會買通威

hello 老鐵們 大家晚上好！

今天咱們先說通威再說金城：

通威的幾個真實想法：
1、通威一直堅持專業化道路，聚焦硅料和電池兩端核心能力，充分打造市占率，堅持這個邏輯不改變。希望行業內良好生態發展，協同，相互參股相互大單，希望在電池組件實現參股。

潛在意思：我愿意大家一起賺錢。
2、但是很遺憾，在前端硅料和硅片協同比較好，但是電池組件達不到統一。我們在硅片和組件環節有研發和小規模量產，目的是充分論證硅料電池片的產品質量和性能，但是內心上不希望擴大做，是前期情況。組件前期研發以疊瓦組件，希望以后貼牌生產，不希望競爭。
潛在：之前硅片和組件都是為了供電池片測試，并未發力。目前想干是有人逼我。
3、但是最近幾年產業鏈上因為供需矛盾問題，大家壓力都很大，很多企業從組件、硅片都在布局硅料，特別是組件企業硅片電池在同比例布局，給我們帶來很大壓力。
潛在意思：組件友商自己同比例搞硅片和電池，一點也不想給我們留，我們實在沒辦法。

4、資本市場希望組件一體化會更好，我們也要順應大勢，順應資本市場大勢和行業發展需求，我們也在近期思考規劃組件上的事情。
旁白：二級市場不給我高估值，我也要干點兒高估值的事兒，給我們自己的投資者賺點兒錢。

5、未來組件競爭格局，各個環節都有競爭和進步，大家反應過度，任何時候各個環節產品看質量效率成本綜合性能，每個環節都會有競爭和競賽，才會推動行業快速發展。硅料近兩年大家大量投資很正常，競爭競賽是必然的，任何環節都是需要的，還是看各家企業在各個環節系統競爭能力，才能存活和更好發展。
旁白：我雖然干了組件，但是友商也別太在意，有合作機會盡量合作，沒必要搞成仇人。

看了一圈光伏，以前大家都在相互撕誰家技術差，誰家產能ppt，而這個周末都在撕同一家公司

下面說說金城的三級火箭模型：

根據最新方正證券的研報：

我把傳統的醫藥制劑業務稱為第一級火箭，主要負責點火，把大噸位的火箭主體發射出來，脫離地球引力

第二級火箭，是醫藥化工和中間體業務，最笨重的一級火箭燃料耗盡脫離主體，二級火箭點火，速度從第一宇宙速度到第二宇宙速度

第三級火箭，是生物合成，包括煙堿合成尼古丁，蝦青素，谷胱甘肽，腺苷蛋氨酸，PQQ等，第三級火箭啟動，遠離地球和太陽系，駛向宇宙深處

一二級火箭包括頭孢制劑和中間體，抗生素，輝瑞特效藥的中間體SM1等，大家最關注的生物合成板塊，生物合成是最近幾年最耀眼的明星，估值都在40倍市盈率以上。

那么問題來了，到底為什么生物合成這么牛逼呢？

和化學合成相比，我理解的生物合成具備以下優點：

1 研發周期大幅度變短，研發經費大幅度下降，比如一個5年，一個一年，一個研發要5個億，一個研發只需要5000萬，完全不一樣的性質了

2 利用基因編輯的生物工程方法，改造工程菌基因，吃的培養液，吐出來的是目標物蛋白等，成本很低，簡單直接過程純粹。

3 因為改造了基因，生成物濃度適中并且左旋右旋可以很好解決，節約大量提純和篩選的成本。

傳統的篩選方法是利用放射性誘導變異，選出高產菌種。這個過程不確定性強且成本高昂，不適宜大規模量產。在合成生物學的平臺下，科學家可以通過修改菌種的基因片段獲得高產菌種，提高生產效率。

十月份國內的電子煙交易平臺正式上線，九月開始備貨，目前已經到核心原材料詢價試驗樣品和出貨階段了。

電子煙賽道是一個萬億級別，類似于15年新能源鋰電池賽道，長坡后雪很明顯。

未來兩年是脫離地球引力，脫離太陽束縛，駛向宇宙深處的關鍵兩年！

如果你堅信，那么就一定會有奇跡發生！

篇幅和時間關系，有點寫不動了 今天先寫到這里，打賞超過50我就接著寫

鐵粉送我了好多好多香港奶黃月餅，我擔心吃不完，估計一盒至少288.388的樣子，我就想著在打賞的粉絲里面抽一兩個人送一下，我預估是08 18, 58, 68這幾個數字，打賞1塊5塊就有希望中獎哦