昨晚九點半， 美國勞工統(tǒng)計局公布10月CPI數(shù)據(jù)顯示，美國10月CPI年率錄得7.7%，大幅低于市場8.0%的預(yù)期，9月份CPI為8.2%。

通脹數(shù)據(jù)公布后，美股盤前大漲，納指期貨漲超4%，標(biāo)普500指數(shù)期貨和道指期貨漲超2%。

近期大跌的加密貨幣，今晚也出現(xiàn)了大漲。

同時，國內(nèi)還有兩條重要信息。

央行公布10月份社會融資規(guī)模增量為9079億元，比上年同期少7097億元，減少幅度約43.87%。

中共中央政治局常務(wù)委員會召開會議，研究部署進(jìn)一步優(yōu)化防控工作的二十條措施……

今天A股市場市注定不會平靜。

7.7%!

美國10月通脹遠(yuǎn)低預(yù)期，美股盤前暴漲

美國勞工統(tǒng)計局剛剛發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，美國10月CPI同比上漲7.7%，市場預(yù)期為8.0%，9月份數(shù)值為8.2%；美國10月CPI環(huán)比上漲0.4%，預(yù)期為0.6%，前值為0.4%；美國10月核心CPI同比上漲6.3%，預(yù)期為6.5%，前值為6.6%。

市場人士表示，美國10月份CPI降溫幅度超過預(yù)期，雖然通脹仍過高，這給人們帶來了希望，即幾十年來最快的物價上漲正在消退，并給美聯(lián)儲提供了放緩大幅加息的空間。

美國通脹數(shù)據(jù)公布后，美股期貨短線拉升，美股盤前大漲，納指期貨漲超4%，標(biāo)普500指數(shù)期貨和道指期貨漲超2%。

美國5年期國債收益率擴(kuò)大跌幅擴(kuò)大至20個基點，2年期國債收益率下跌16個基點。

數(shù)據(jù)公布后歐洲股市普遍拉升，德國DAX指數(shù)日內(nèi)漲超3%，法國CAC40指數(shù)、英國富時100指數(shù)均漲超1%。

美元指數(shù)跳水，短線跌幅擴(kuò)大至逾130點，非美貨幣繼續(xù)拉升，歐元兌美元EUR/USD短線漲幅擴(kuò)大至150點，英鎊兌美元GBP/USD短線漲180點，美元兌日元USD/JPY短線跳水180點，現(xiàn)報144.32。

美、布兩油短線急升1.3美元，現(xiàn)分別報86.86美元/桶和93.49美元/桶。

富時中國A50指數(shù)期貨漲超1%。

現(xiàn)貨黃金短線漲幅擴(kuò)大至23美元，現(xiàn)報1734美元/盎司，現(xiàn)貨白銀短線漲近0.6美元，報21.72美元/盎司。

比特幣短線走高近1000美元，現(xiàn)報17260美元/枚。以太坊日內(nèi)暴漲15.00%，現(xiàn)報1275美元/枚。

12月加息力度和股市怎么走

經(jīng)過連續(xù)四次暴力加息75個基點，美聯(lián)儲走到了關(guān)鍵的十字路口。今日公布的美國10月通脹數(shù)據(jù)，無疑將對美聯(lián)儲將在12月14日的FOMC 會議上加息多少以及未來的政策產(chǎn)生重要影響。

在11月美聯(lián)儲激進(jìn)加息75個基點之后，美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，美聯(lián)儲評估就業(yè)會重點關(guān)注職位空缺率、離職率、薪資增速，當(dāng)前這三個指標(biāo)顯示，美國勞動力市場仍然強(qiáng)勁。

此外，鮑威爾還重申將通脹率降至2%的目標(biāo)，將堅持緊縮政策直至通脹目標(biāo)達(dá)成。鮑威爾還有講話中透露，美聯(lián)儲加息步伐將會放緩，但加息終值將超過此前預(yù)期。這意味著加息的周期將會更長。

美聯(lián)儲新進(jìn)鷹王尼爾·卡什卡利在今天早些時候表示，美聯(lián)儲正努力實現(xiàn)美國經(jīng)濟(jì)軟著陸，但不會在遏制高通脹方面退縮，下個月升息50或75個基點都在考慮之內(nèi)，且不排除其他選項。

美聯(lián)儲下次議息會議將于12月13至14日舉行。

據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”最新數(shù)據(jù)：美聯(lián)儲12月加息50個基點至4.25%-4.50%區(qū)間的概率為56.8%，加息75個基點的概率為43.2%；到明年2月累計加息75個基點的概率為29.1%，累計加息100個基點的概率為49.8%，累計加息125個基點的概率為21.1%。

美國10月通脹數(shù)據(jù)，不但是美聯(lián)儲12月加息幅度的重要參考，同時也是決定近期美股“成敗”的關(guān)鍵。

摩根大通此前曾預(yù)計，如果10月份CPI數(shù)據(jù)低于7.6%，標(biāo)普500指數(shù)將上漲6%。

美國高通脹將持續(xù)多久

當(dāng)前美國通脹最重要的“風(fēng)向標(biāo)”是就業(yè)數(shù)據(jù)，而上周五公布的10月非農(nóng)卻交出了一份“好壞參半”的答卷。

數(shù)據(jù)顯示，美國10月新增非農(nóng)就業(yè)26.1萬人，預(yù)期值20萬人，前值26.3萬人；失業(yè)率為3.7%，高于預(yù)期值3.6%和前值3.5%，但仍處于歷史低位；勞動參與率為62.2%，較疫情前低1.2個百分點，預(yù)期值和前值為62.3%。

此外，美國10月員工平均時薪較9月份加速增長，環(huán)比上升12美分，至32.58美元，同比增長了4.7%。盡管工資的增長沒有跟上通脹的步伐，但推高了企業(yè)勞動力成本，這反過來又維持了物價上漲的壓力。

綜合來看，10月美國非農(nóng)就業(yè)市場繼續(xù)降溫，但在供需結(jié)構(gòu)不匹配以及通脹高企的背景下，工資增速環(huán)比繼續(xù)超預(yù)期上漲，與核心通脹相互拉動。

此外，北美電網(wǎng)面臨潛在的冬季電力短缺風(fēng)險。北美電力可靠公司（NERC）表示，如果天氣惡劣，北美大部分地區(qū)的電網(wǎng)今年冬天將面臨潛在的電力供應(yīng)短缺風(fēng)險。在天然氣和煤炭供應(yīng)緊張的情況下，美國人已經(jīng)在努力應(yīng)對創(chuàng)紀(jì)錄的高電價。

摩根大通資產(chǎn)管理公司首席全球策略師戴維?凱利（David Kelly）認(rèn)為，美國CPI已經(jīng)見頂，通脹率應(yīng)該會在2023年初前逐漸下降，盡管基于美國的政治分歧，消費者可能難言滿意。

另有經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計，美國核心CPI“見頂”的時間可能不早于2023年一季度，且可能在2023年上半年均維持在6%以上。

中國10月社融增量同比減超四成

今日傍晚時分，中國人民銀行公布了中國10月社融數(shù)據(jù)。

初步統(tǒng)計，2022年10月社會融資規(guī)模增量為9079億元，比上年同期少7097億元，減少幅度約43.87%。

其中，對實體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的人民幣貸款增加4431億元，同比少增3321億元；對實體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的外幣貸款折合人民幣減少724億元，同比多減691億元；委托貸款增加470億元，同比多增643億元；信托貸款減少61億元，同比少減1000億元；未貼現(xiàn)的銀行承兌匯票減少2157億元，同比多減1271億元；企業(yè)債券凈融資2325億元，同比多64億元；政府債券凈融資2791億元，同比少3376億元；非金融企業(yè)境內(nèi)股票融資788億元，同比少58億元。

1-10月，社會融資規(guī)模增量累計為28.7萬億元，比上年同期多2.31萬億元。

10月，廣義貨幣(M2)余額261.29萬億元，同比增長11.8%，預(yù)估為12%，前值為12.1%，增速比上月末低0.3個百分點，比上年同期高3.1個百分點；狹義貨幣(M1)余額66.21萬億元，同比增長5.8%，增速比上月末低0.6個百分點，比上年同期高3個百分點；流通中貨幣(M0)余額9.84萬億元，同比增長14.3%。當(dāng)月凈回籠現(xiàn)金255億元。

中央政治局常委會研究部署進(jìn)一步優(yōu)化防疫工作20條

中共中央政治局常務(wù)委員會11月10日召開會議，聽取新冠肺炎疫情防控工作匯報，研究部署進(jìn)一步優(yōu)化防控工作的二十條措施。

會議強(qiáng)調(diào)，要完整、準(zhǔn)確、全面貫徹落實黨中央決策部署，堅定不移堅持人民至上、生命至上，堅定不移落實“外防輸入、內(nèi)防反彈”總策略，堅定不移貫徹“動態(tài)清零”總方針，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，最大限度減少疫情對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的影響。

會議指出：

要適應(yīng)病毒快速傳播特點，切實落實“四早”要求，以快制快，避免戰(zhàn)線擴(kuò)大、時間延長。

要集中力量打好重點地區(qū)疫情殲滅戰(zhàn)，采取更為堅決、果斷措施攻堅，盡快遏制疫情擴(kuò)散蔓延，盡快恢復(fù)正常生產(chǎn)生活秩序，決不能等待觀望、各行其是。

要堅持科學(xué)精準(zhǔn)防控，提高防疫工作的有效性，準(zhǔn)確分析疫情風(fēng)險，進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整防控措施，在隔離轉(zhuǎn)運(yùn)、核酸檢測、人員流動、醫(yī)療服務(wù)、疫苗接種、服務(wù)保障企業(yè)和校園等疫情防控、滯留人員疏解等方面采取更為精準(zhǔn)的舉措。

要大力推進(jìn)疫苗、藥物研發(fā)，提高疫苗、藥物有效性和針對性。

要在落實各項防疫舉措的同時加強(qiáng)分析研判，必要的防疫舉措不能放松，既要反對不負(fù)責(zé)任的態(tài)度，又要反對和克服形式主義、官僚主義，糾正“層層加碼”、“一刀切”等做法。

要全力做好人民群眾生產(chǎn)生活服務(wù)保障，切實滿足疫情處置期間群眾基本生活需求，保障看病就醫(yī)等基本民生服務(wù)，加大對老弱病殘等特殊群體的關(guān)心幫助力度，解決好人民群眾實際困難，盡力維護(hù)正常生產(chǎn)工作秩序。

要做好重點人群疫苗接種等工作，筑牢疫情防控屏障。