賽格特約作者 江東瑜

在特殊而敏感的今天，全球主要政治經(jīng)濟體都面臨著嚴峻挑戰(zhàn)，政治局勢穩(wěn)定、經(jīng)濟增長迅速、發(fā)展?jié)摿薮蟮臇|南亞地區(qū)，順勢成了世界列強們的“香餑餑”。

這一點，對中國而言也概莫能外。 二十大后，中國領(lǐng)導(dǎo)人選擇將東南亞作為出國訪問的首站，先有總理赴柬埔寨參加?xùn)|盟與中日韓領(lǐng)導(dǎo)人會議，再有主席連續(xù)參加G20巴厘島峰會和APEC曼谷會議。

短短幾天內(nèi)，中國領(lǐng)導(dǎo)人迅速完成了與美國、歐洲、日韓和東南亞多國領(lǐng)導(dǎo)人的面對面會談，這是新冠肆虐全球三年來的首次。 一時間，東南亞成為 中國領(lǐng)導(dǎo)人釋放積極信號，表達 外交 主張 ，推動對外開放與合作的新舞臺。

11月17日，中國國家主席習(xí)近平在亞太經(jīng)合組織工商領(lǐng)導(dǎo)人峰會上提出，“要順應(yīng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革，加速科技創(chuàng)新和制度創(chuàng)新，培育新經(jīng)濟、新業(yè)態(tài)、新商業(yè)模式，實現(xiàn)亞太經(jīng)濟數(shù)字化轉(zhuǎn)型”。

可以毫不夸張地說，未來十年里，如果中國可以與東南亞形成更深層的經(jīng)濟、社會、政治融合——尤其是經(jīng)濟上的“你中有我，我中有你”，中國將有希望爭取日韓乃至澳新在實際行動上的配合，以擊退美國的一系列遏制行動，從而爭取到更為寬容的國家發(fā)展環(huán)境。

在如何發(fā)展中國與東南亞雙邊關(guān)系上，本文主要探討中國與東南亞的經(jīng)濟融合，并重點討論下面三個問題：

一、我們該如何理解6億人口的東盟市場？

二、我們該如何處理中國制造業(yè)流向東盟？

三、我們該如何用好數(shù)字經(jīng)濟這把金鑰匙？

東盟消費市場，并非我們想象的那樣

11月11日，隨著東帝汶加入東盟成為定局，東南亞11國的區(qū)域一體化進程最終完成閉環(huán)。

中國和東盟的經(jīng)濟往來，已經(jīng)有了多年的熱度。東盟地區(qū)的重要性毋庸贅述：6.7億人口、充裕且廉價的適齡勞動力人口、區(qū)域各國經(jīng)濟梯度大，乃至地理位置重要、在國際政治中保持均衡的獨立地位。這些都足以證明東盟地區(qū)在全球經(jīng)濟版圖中的重要性，也足以證明中國發(fā)展和東盟國家經(jīng)濟合作的必要性。

美好藍圖就在眼前，誰都看得見。各種樂觀的判斷，諸如“東盟的市場潛力巨大”，“中國與東盟經(jīng)濟相輔相成”， “提高中國的區(qū)域影響力”，“打開人民幣國際化”的大門等等。這些刊發(fā)無疑都是正確的，但卻不是全面的，更不足以直接指導(dǎo)我們的對外經(jīng)濟政策。

比如說，被眾口一詞的“巨大市場潛力”，就很容易造成誤解。如果有人誤以為東盟地區(qū)會和歐美發(fā)達地區(qū)一樣，成為傳統(tǒng)中國制造業(yè)商品的終端消費市場，那么多半會失望。

東盟確實人口數(shù)量大，經(jīng)濟發(fā)展速度很快，有巨大的消費市場潛力。但是其經(jīng)濟發(fā)展水平?jīng)Q定了也僅僅是潛力，轉(zhuǎn)化為真實的消費能力還需要十年甚至更長的時間。

2021年，東盟十國的人均GDP為4800美元，相當(dāng)于我國2010年的水平。

但是，東盟的實際消費能力，可能還達不到我國2010年的水平。因為東盟國家的“窮人”多。畢竟，東盟國家中人均GDP1萬美元以上的，僅有三國：新加坡、文萊和馬來西亞。

新加坡和文萊的人口加起來不到600萬，在東盟總?cè)丝谥姓急炔坏?%。這意味著兩個最發(fā)達的東盟國家的消費市場體量很小，比不過一個深圳市。而人均GDP和我國接近的馬來西亞的人口為3280萬，與重慶市相當(dāng)。

就算加上人均GDP7233美元、人口7千多萬的泰國，東盟有較強消費能力的人口也不過1億掛零。剩下的5.7億人的人均GDP水平相當(dāng)于我國排名墊底的甘肅省，其有限的消費能力是顯而易見的。

實際上，從上世紀90年代開始，中國制造走出國門后的二十年里，中國和東盟的貿(mào)易就一直是逆差，在2004年達到了200億美元。那時的中國制造可比現(xiàn)在要便宜得多，但也只有科技類產(chǎn)品等少數(shù)出口商品在東盟市場具備優(yōu)勢。

11月14日，“東方比利時”號載著338噸柬埔寨龍眼靠泊廣州港南沙港區(qū)三期碼頭。這是自今年3月中柬雙方簽署鮮食龍眼輸華議定書后，首批到港的柬埔寨進口龍眼。

直到2012年下半年，中國-東盟貿(mào)易才轉(zhuǎn)為順差，此后逐年擴大。2021年，這一順差已經(jīng)達到了891.91億美元。

是義務(wù)小商品“占領(lǐng)”東盟消費市場嗎？ 并不是。海關(guān)統(tǒng)計顯示，2021年，我國對東盟的出口優(yōu)勢產(chǎn)品集中于機電、機械器具、鋼鐵、石油等工業(yè)制成品、零部件和原材料等。 顯然，強勁的出口增長來自生產(chǎn)資料。

這意味著，中國-東盟的貿(mào)易激增、出口擴大伴隨著一種產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。也就是說，中國-東盟貿(mào)易中，東盟看中國才是“市場潛力巨大”。

不久的將來，中國消費市場中肯定會有更多的“越南制造”、“柬埔寨制造”——其實現(xiàn)在已經(jīng)不少了。

這一結(jié)果會讓不少人感到失望，甚至恐懼。因為，中國社會普遍存在“出口是賺，進口是虧”的誤解。

然而，失望也好，恐懼也罷，全球供應(yīng)鏈的重置、產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移已經(jīng)不可避免。產(chǎn)業(yè)向東盟轉(zhuǎn)移，正是中國與東盟經(jīng)濟“相輔相成”的應(yīng)有之義。

供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)到東盟，比轉(zhuǎn)到印度好一萬倍

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移出海，并不等于“中國經(jīng)濟成功轉(zhuǎn)型升級”的樂觀判斷，也不能說是中國防疫政策導(dǎo)致的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。

坦率的說，中國經(jīng)濟目前的發(fā)展水平，出現(xiàn)所謂“低端產(chǎn)業(yè)”的外流，并不是水到渠成的市場自發(fā)變化，而是各種內(nèi)外因素造成的“早熟”。

上世紀后半葉的全球化過程中，產(chǎn)業(yè)輸出國家都是成熟的發(fā)達國家。以1990年代中日之間的產(chǎn)業(yè)遷移為例，日本早在1992年人均GDP已經(jīng)達到了3.2萬美元，而中國目前人均GDP最高的城市北京、上海，僅為2.8萬美元。

中國目前的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，距離發(fā)達國家也有較大的距離。中國制造的優(yōu)勢是全產(chǎn)業(yè)鏈的完整布局，但是大型企業(yè)數(shù)量還不多。制造業(yè)領(lǐng)域，日用輕工產(chǎn)品整體規(guī)模很大，發(fā)展也較為成熟，卻沒有大型跨國企業(yè)集團，更缺乏全球知名的品牌。

可以說，我們并沒有為大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移做好充分準(zhǔn)備。所謂低端產(chǎn)業(yè)確實在消失，“量”的減少不會自動帶來“質(zhì)”的提高。中國經(jīng)濟正處在一個關(guān)鍵且微妙的關(guān)口，說直白一點，就是不上不下。

這造成了中國經(jīng)濟的兩重困境：第一重是國民的收入水平不夠高，消費升級的基礎(chǔ)并不穩(wěn)固，還會依賴大量廉價商品的供給。所謂“低端產(chǎn)業(yè)”出走后，整體的供給成本增加了。

另一重是，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移了，卻沒有高附加值的品牌輸出、技術(shù)輸出，影響了海外投資的收益。兩者疊加，提前出現(xiàn)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移將會讓我們面臨更為嚴重的產(chǎn)業(yè)空心化副作用。

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移必然附帶產(chǎn)業(yè)空心化的副作用，這在發(fā)達國家是已經(jīng)發(fā)生的。發(fā)達國家的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是附加值最高的研發(fā)設(shè)計留在國內(nèi)，成本敏感的制造出走海外。這樣基于全球分工的產(chǎn)業(yè)鏈布局，無疑提高了經(jīng)濟運行效率——這一點對中國也同樣具有啟迪，后面會具體提到。

比如中國組裝一部蘋果手機，近九成利潤屬于發(fā)達國家，我們就賺幾個代工的辛苦錢。對蘋果而言，只取精華的無疑是經(jīng)濟運行效率最高的。但即便如此，發(fā)達國家也未能避免產(chǎn)業(yè)空心化的副作用——貧富差距加大，低端就業(yè)崗位消失導(dǎo)致失業(yè)率增加等等。這些問題，我們同樣會在今后遇到，需要尋求破解之道。

2022年9月，日本國立政策研究大學(xué)院大學(xué)經(jīng)濟學(xué)教授邢予青出版了《中國出口之謎》，認為中國從1980年代開始提升自己全球價值鏈中的份額，但依然明顯弱于美歐日。

強行阻擋向東盟國家轉(zhuǎn)移“低端產(chǎn)業(yè)”，是不可行的。 成本洼地在那兒擺著，中國企業(yè)、中國資本不去，其它國家的企業(yè)和資本也會去，擋無可擋。 屆時強留下來的企業(yè)拿什么去和人家競爭?只會輸?shù)羧蚴袌龈偁?，企業(yè)難以為繼，問題只會更加嚴重。

既然不能阻擋，不如主動出擊，爭取產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的沖擊和風(fēng)險最小化，收益最大化。這就是加強與東盟國家經(jīng)濟合作的意義所在，也就是“相輔相成”。

我們不是去強占市場、傾銷產(chǎn)品的經(jīng)濟殖民，而是通過打造安全穩(wěn)定、低成本、高效率的供應(yīng)鏈實現(xiàn)雙贏。

首先要保證供應(yīng)鏈的穩(wěn)定，這關(guān)乎國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級的成敗，更關(guān)乎基本民生。比起供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)向印度、墨西哥，轉(zhuǎn)向東盟國家無疑對我們要有利得多。

物流成本的差別是肉眼可見的，這就是日本主導(dǎo)CPTPP（全面與進步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定）后，依然熱心RCEP的原因之一。只要其它條件相近，日本企業(yè)當(dāng)然愿意把代工廠開在東南亞，而不是遠在太平洋彼岸的墨西哥。

至于印度，更不如東南亞。既有基礎(chǔ)設(shè)施落后的硬傷，還有適合布置供應(yīng)鏈的地方也僅限于南部沿海地區(qū)。此外，印度的大國野心、跳脫的地緣政治選擇，制造了額外風(fēng)險，對我國尤其如此。

未來的中國經(jīng)濟很大程度上取決于外部供應(yīng)穩(wěn)定、廉價，才有民生經(jīng)濟保障的基本安全，才有產(chǎn)業(yè)升級后的全球競爭優(yōu)勢。

因此，提前布局好東盟國家的供應(yīng)鏈，中國的企業(yè)出海、產(chǎn)業(yè)出海沒有后顧之憂。走好這一步的關(guān)鍵是政府和企業(yè)通力配合，打造合作雙贏、水乳交融的中國-東盟經(jīng)濟生態(tài)圈。

打造一個泛中國的數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)

良好的經(jīng)濟生態(tài)圈，首先需要合理明晰的規(guī)則。

RCEP落地后，推動規(guī)則更加趨向透明化、公平化。近年來中國與東盟的外貿(mào)總額以每年9%左右的高速增長，說明RCEP的規(guī)則框架是行之有效的，只需要在今后的運行中不斷完善、升級即可。

RCEP沒有CPTPP那么多非經(jīng)濟因素的條條框框，更適應(yīng)東盟欠發(fā)達國家的國情。為未來的成長預(yù)留了充分空間，這正是RCEP的強項。

合作框架的規(guī)則確定后，就要補上東盟國家經(jīng)濟生態(tài)的基礎(chǔ)設(shè)施短板。除了新加坡和文萊兩個袖珍型高度發(fā)達國家，其它東盟國家的基礎(chǔ)設(shè)施都存在短板。

硬件方面，作為“基建狂魔”，中國的基建產(chǎn)能和技術(shù)水準(zhǔn)是毋庸置疑的。這方面的“補課”進度，取決于東盟各國的經(jīng)濟承受能力，這是急不出來的。而中國參與這些國家基建工程的程度，涉及東盟均衡外交的原則，中國政府應(yīng)該幫助相關(guān)企業(yè)積極爭取，但是也要充分理解東盟地緣政治、國際關(guān)系的外交考量。

11月16日，國家主席習(xí)近平和印度尼西亞總統(tǒng)佐科共同視頻觀摩雅萬高鐵試驗運行。雅萬高鐵是印尼和東南亞第一條高鐵，通車后雅加達和萬隆之間的旅行時間將由現(xiàn)在的3個多小時縮短至40分鐘。

比如馬來西亞東馬高鐵項目的中日競爭、馬方反復(fù)，以后還會反復(fù)發(fā)生。中國大包大攬應(yīng)該是不可能的，但是基建實力和地區(qū)影響力擺在那里，也不可能空手而歸。大體會是一個我方不斷爭取，東盟方面不斷平衡的過程。其實，這也算是一種很穩(wěn)定的預(yù)期，問題不大。

相比基礎(chǔ)設(shè)施的硬件，我們更主動、主導(dǎo)力更強的是數(shù)字生態(tài)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。RCEP15國范圍內(nèi)，中國的數(shù)字經(jīng)濟實力一騎絕塵，沒有同級別的競爭對手存在。

只要中國自身數(shù)字經(jīng)濟保持穩(wěn)步前進，在可預(yù)見的未來，包括日韓在內(nèi)，也不太可能有新的競爭者入局。這是市場格局形成的自然壟斷優(yōu)勢，善加利用，可謂合情合理。

東盟的數(shù)字經(jīng)濟整體水平不高，自身有發(fā)展需求，也有發(fā)展空間。特別是經(jīng)歷了疫情沖擊，東盟的數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展開始明顯提速。

2019年至2020年，東盟主要市場的電子商務(wù)支出都出現(xiàn)了大幅增長。 其中，印度尼西亞從2019年的200億美元增長到了2021年的500多億美元，泰國也從2019年的50億美元左右提高到2021年的200多億美元。 據(jù)淡馬錫和貝恩等公司預(yù)測，東盟的電子商務(wù)行業(yè)（數(shù)額）的市場規(guī)模到2025年之前可能將超過1000億美元。 如此高速增長的態(tài)勢下，中國數(shù)字經(jīng)濟企業(yè)尤其是平臺企業(yè)大有可為。

實際上，東盟互聯(lián)網(wǎng)版圖早已深受中國影響，互聯(lián)網(wǎng)滲透率增長幅度有明顯的“中國輻射”痕跡。

2001年，東盟國家中除了新加坡、馬來西亞、文萊三個經(jīng)濟實力最強的國家外，其它國家的互聯(lián)網(wǎng)滲透率不足6%。

2019年，文萊、新加坡和馬來西亞互聯(lián)網(wǎng)滲透率超過80%，符合經(jīng)濟發(fā)展水平和互聯(lián)網(wǎng)滲透率正相關(guān)的規(guī)律，并不讓人意外。 讓人感到意外的是，柬埔寨、越南的互聯(lián)網(wǎng)滲透率，竟然達到了將近70%的水平。 此時柬埔寨的人均GDP僅為1500美元左右，越南也才2500美元左右，卻已然是“互聯(lián)網(wǎng)發(fā)達國家”。 這樣超前的表現(xiàn)很大程度是因為兩國和中國經(jīng)濟往來密切，深受中國互聯(lián)網(wǎng)使用習(xí)慣的影響。

社交上，早在2012年，誕生僅一年的微信就推出了WeChat出海，并在東盟國家開疆拓土。目前，WeChat在東盟的用戶數(shù)規(guī)模穩(wěn)定在幾千萬級別，這與東南亞的華人數(shù)量基本是對應(yīng)的。

新冠大流行暴發(fā)后，WeChat成為海外華人之間和與國內(nèi)溝通最便捷的工具，也成為海外華人互相幫助乃至創(chuàng)業(yè)的平臺。一位泰國中餐廳老板感慨，疫情下的泰國，人們在微信上建成了一個個“中泰海鮮市場”，偏遠城市的居民來買菜，所有相關(guān)配料和零食特產(chǎn)都變成矩陣式匯聚。

成立于2018年的飛象外賣微信小程序，最早在泰國芭提雅啟動，如今早已擴展至曼谷等大城市，成為泰國主打中餐的知名外賣平臺。圖為飛象外賣騎手合影。

電商方面，兩家總部位于新加坡的在線零售Shopee和Lazada你來我往，近幾年基本輪流坐頭把交椅，目前已經(jīng)占據(jù)東南亞地區(qū)2/3以上的電商份額。在東盟人口第一大國的印尼，最大科技企業(yè)GoTo由兩家互聯(lián)網(wǎng)獨角獸Gojek和Tokopedia合并而來。

值得一提的是，上面幾家企業(yè)背后都有騰訊或阿里巴巴的身影?？梢哉f，這對國內(nèi)的“老冤家”一直卷到了東盟，

在與電商直接相關(guān)的物流領(lǐng)域，東南亞目前排名第一的極兔快遞同樣有著中資背景，其創(chuàng)始人是曾任職于OPPO的李杰，拜在段永平門下。

在網(wǎng)絡(luò)游戲、云服務(wù)、企業(yè)數(shù)字化方面，騰訊、阿里、華為都在八仙過海各顯神通： 騰訊主導(dǎo)著東盟的游戲市場，阿里云因深耕東南亞多年得以力壓谷歌云，華為與中科院合作支持泰國數(shù)字化。

此外，中國企業(yè)還在泰國曼谷建設(shè)“中國—東盟北斗科技城”，以北斗應(yīng)用和服務(wù)產(chǎn)業(yè)為支撐平臺，推進北斗在東南亞地區(qū)通信、交通、農(nóng)業(yè)、金融、急救、災(zāi)害、物流、物聯(lián)網(wǎng)等關(guān)鍵領(lǐng)域和重點行業(yè)的應(yīng)用。

可以說，當(dāng)中字號的科技企業(yè)在東南亞拼得你死我活，同時又要應(yīng)對Meta、谷歌、微軟、索尼等海外巨頭猛攻時，6億多東盟用戶也向著移動互聯(lián)網(wǎng)時代大大邁進了一步。

類似的案例還有不少，客觀上，中國科技企業(yè)在東南亞已經(jīng)打造了一個泛中國數(shù)字生態(tài)，這個生態(tài)的存在已經(jīng)為中國與東盟打造一個數(shù)字經(jīng)濟同盟營造了其他競爭者完全不具備的有利條件。

在這個數(shù)字生態(tài)中，中國下一步必須要做到的事，就回到了本文討論的前兩個問題。 大體來說，即中國應(yīng)該認可自身作為東盟廉價商品的消費市場，并順勢推動一部分制造業(yè)向東盟轉(zhuǎn)移，甚至我們要主動幫助他們做好轉(zhuǎn)移。

通過與東盟的深度融合，整個東亞地區(qū)的供應(yīng)鏈將變得更為龐大、更為復(fù)雜，也更為強大； 在此基礎(chǔ)上，中國需要向早年的歐美、日本學(xué)習(xí)，將研發(fā)、設(shè)計、創(chuàng)意等高附加值部門留在國內(nèi)，并通過加大研發(fā)投入促成中國企業(yè)在全球價值鏈中的份額持續(xù)攀升。

相比美國將制造業(yè)留在東亞，將研發(fā)留在國內(nèi)，寬廣的太平洋總是令他們膽戰(zhàn)心驚。 就像今天，逆全球化浪潮襲來，他們只好推動臺積電這樣的制程巨頭遷往美國，耗資巨大不說，能否保持市場競爭力，連臺積電自己都不確定。

中國如果能夠和東盟形成戰(zhàn)略同盟，一方面擁有全球最齊備的工業(yè)門類和產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，另一方面也在創(chuàng)新能力上保持足夠競爭力。 如此一來，中國將比美國擁有一個更緊密、更高效的共享創(chuàng)新系統(tǒng)。 未來更進一步，中國要把這個系統(tǒng)擴張至整個RCEP內(nèi)部。

值得一提的是，在這個生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)，中國要扮演好兩個角色，一個是供應(yīng)鏈的守護者，另一個是創(chuàng)新鏈的領(lǐng)導(dǎo)者。這兩個角色是緊密相聯(lián)系的。沒有供應(yīng)鏈，中國將失去一張王牌；沒有創(chuàng)新鏈，中國不可能有未來。

這注定是一個充滿挑戰(zhàn)的戰(zhàn)略目標(biāo)，但已經(jīng)是目前相對容易的戰(zhàn)略目標(biāo)。 中國需要做的事情有很多，但戰(zhàn)略支點還是落在內(nèi)政，必須真正 打造出 市場化、法治化、國際化的營商環(huán)境。 只有如此， 才能讓“國企敢 干、民企敢闖 ”， 才能讓中國 抓 住 東南亞 機遇。

沒錯，可千萬別讓東南亞給跑了！

賽格大道的第84篇文章

排版 余先生