誰是高高手

2022年12月，一年一度的云南省非公企業100強榜單出來了。人們意外地發現，前幾年都看麻木了的云南民企龍頭俊發，直接從榜單上消失了。

取而代之的是玉昆鋼鐵，不僅如此，昆明聞泰通訊也接替俊發成為昆明民企龍頭。

榜單的變化很大，這把牌洗得很徹底，云南近半數州市民企龍頭發生變動：

制造企業排著隊往上蹦。

光伏是大贏家，冒出來四個“隆基”，保山隆基、騰沖隆基、華坪隆基、麗江隆基分別領銜兩市民企前兩名。

沾個“新”字的也勢不可擋。云南宏泰新材料取代搞建筑的云南大同，成為文山民企龍頭；布局新能源的云南祥豐躍居昆明第三。

2023的榜單雖有名次上的變化，但大局已定。在工業被拔到空前高度的2024，榜單上的格局只會被強化，云南的產業江山：

真的變天了。

這既是云南的主動選擇，也是整個中國產業變遷帶來的必然結果，作為鏈接內地和東南亞、南亞的樞紐，時代也要求云南不能錯過這波產業浪潮。

財哥經常和朋友討論，這對云南是一件天大的好事，在全球供應鏈大變局的前提下，不斷迭代的制造能力才是一個城市：

最核心的競爭力。

從現在來看，云南經濟正處于脫胎換骨、經濟轉型最吃勁的階段，16州市的工業棋局也已輪廓清晰。大家都在工業這條巴音布魯克賽道上狂飆，無論是黃博基尼、保時敏捷，還是勞的勞斯、汗的汗死，都頂著一口氣往下一站沖。

誰是高手中的高手，就看一點：

別人是滑動過彎，你是滾動過彎兒啊。

1

GDP總量遙遙領先的昆明和曲靖，是常被拿來比較的兩個城市。這幾年，老二不停在工業和招商這兩條賽道上提速，風頭甚至蓋過了老大哥。

從2023年GDP增速來看，曲靖秒殺昆明，一個7.5%，一個3.3%。當然，這里有基數不同的原因，畢竟昆明這輛車的車身更重，GDP總量7864億對4048億：

幾乎接近一倍。

還是看具體細節。

昆明的工業重鎮主要集中在三個地區：安寧、高新區、經開區，東川也有冒頭的跡象。其中，“云南經濟第一縣”安寧是最大的那個發動機。

去年，安寧GDP達716.55億元，占了昆明的近十分之一，同比增長8.9%，增速居昆明第2，為近4年新高。有兩大引擎：

產業投資和工業投資。

前者占比從49.4%提升至62%，后者占比從44.5%提升至56.3%。這油門踩得猛啊。

其中，規上工業企業總產值1662億，同比增長6.2%，絕對值連續兩年全省第一，占昆明市比重達30.4%，14.7%的增速也是昆明第一。換言之：

昆明工業三分之一的江山都在安寧。

近幾年數得出來的重大工業項目，很多都在往安寧跑。云天化、中石油、黃金產業園、寶武昆鋼這些都不說了，在新能源領域，安寧主打電池產業鏈和新材料，最典型的就是杉杉鋰電、祥豐精制磷酸、友天新能源等。

匯聚起來，其實就是安寧打造的3條千億產業鏈：石化、冶金和新能源。

而至于高新區和經開區，前者主打數字經濟和生物醫藥，后者則是近兩年開始發力，其中最典型的動作就是滬滇臨港昆明科技城的開園，與全省其他產業園區相比，這個園區顯得很特殊。某種程度上，它是上海向云南進行產業轉移的：

一個橋頭堡。

朋友告訴我，昆明乃至云南省政府都對此寄予厚望，也很可能是昆明包括磨憨未來幾年產業和招商發力的一個重要抓手。

東川則引進了宇澤單晶硅這類重點項目。

總的來看，昆明這個老大哥在加速換引擎，從地產、基建投資拉動，向產業投資拉動轉變。去年，工業對GDP的貢獻率也達到了38.4%，比2021年提高了4.2%：

為2009年以來的最高水平。

但昆明工業家底還是偏薄。

到目前為止，千億產值的產業只有有色金屬，500億以上的有石油加工和化工，煙草和電力還在往500億的方向努力，生物醫藥、汽車制造、電子設備制造也只是超百億。

工業強市還有一段路要走。昆明的打算是，到2025年，初步形成5~6個千億級產業集群，工業增加值達到3000億，把昆明打造成為區域性制造業高地：

老大哥真急了。

曲靖堪稱“工業狂人”，給昆明施加了不少壓力，“3+6+2”的產業體系里，有9個都是工業，也就是3個千億級和6個百億級，霸氣都不僅僅是側漏了：

這是要把腳踩到油箱里的節奏啊。

財哥看了看數據，2023年曲靖規上工業增加值增長11.1%，是昆明的近兩倍。

不僅如此，曲靖的GDP增速，對全省經濟增長的貢獻率達22.5%。也就是說，云南每掙5塊錢，就有一塊多是曲靖掙的。

新能源電池、綠色硅光伏、綠色鋁精深加工3個千億級產業的帶頭作用很明顯。

這3條產業鏈上的企業可謂是眾星云集，比如中科電氣、德方納米、昆工科技、信義硅業、陽光能源、晶澳科技、億緯鋰能、赫里歐等。

其中前兩條都形成了全產業鏈：

尤其光伏，在省內一騎絕塵。

從昆明回到曲靖的朋友和我說，那邊的工作機會明顯變多，他還要準備買套房子。

在工業上，曲靖今年還要繼續加倉。同樣是“3+6+2”，但在“6”里面的勞動密集型裝備制造業的表述上，強調了“積極承接東部產業轉移”。而且提出在“四大支撐性工程”背景下，要前瞻布局未來產業——生物制造、氫能及儲能、硅基材料、碳基材料：

學霸果然都是卷自己。

不過在財哥前期看到的2024政府投資項目停緩建名單里，曲靖有四五個和光伏、新能源有關的重點項目赫然在列，涉及光伏玻璃、新材料、光伏組件產業園、補鋰劑標準廠房、新能源電池產業園。

朋友跟我分析，具體原因可能有好些，但最明顯的一個因素是，新能源車和光伏這兩條產業鏈都已經出現了嚴重產能過剩，地方政府不是沒有判斷：

得緩一緩，看一看。

2

GDP在1500~3000億這個區間的州市有5個，從高到低依次為紅河、玉溪、楚雄、大理、昭通。單從總成績看很正常，但若掰開了來看工業，就幾家歡喜幾家憂了。

先看GDP增速排名靠前的昭通和楚雄。

昭通去年以7.7%GDP增速排名全省第一，今年準備干到8%。但昭通產業轉型升級還是比較慢，產業投資占比也不高。

經濟大的基本盤和優勢還是能源尤其是電力，去年規上工業增加值僅同比增長4.2%，增速低于全省1%，排全省第7。而去年拉動經濟的主動力：

是建筑業。

總產值304.66億，同比增長64.6%，增速高于上年48.2個百分點，列全省第1。

而新型工業這塊，還處于起步階段。昭通2024工業要打的3張牌里，除了傳統的煤電，就是做好硅鋁和磷基這兩個文章，涉及合盛硅業、旗濱光伏玻璃、新安化工、友升汽車、中晟二期、盈和二期、云天化磷酸鐵鋰等項目的投產或建設。

一位做產業分析的朋友告訴我，昭通去年GDP增長這么猛，一定程度上是受益于白鶴灘水電站的投產，其三大支柱板塊地產、高速、三大電站的投資都是同比下降百分之三四十。

至于煤電這塊，因為煤價跟電價倒掛，基本上不要指望給GDP做多少貢獻，不拖后腿就不錯了：

昭通需要在新型工業上補課。

如果將云南看成一個班，在工業這門課上，楚雄可以說是這兩年最靚的仔，必須送它一朵小紅花。悶聲干大事，悶聲發大財。

2023年，楚雄的GDP增速是5.5%，總量坐穩全省第5。滇中城市群中，除了曲靖，只有楚雄的GDP增速跑贏全省水平。

其中，工業投資、能源以外工業投資、制造業投資增速均排名滇中五城第一。工業投資占全省比重14.5%，超過紅河、昆明，僅次于曲靖，排全省第2；產業投資占比64.7%、民間投資占比64.2%，均居全省第1：

還干出全省僅有的兩家獨角獸。

一家是光伏龍頭宇澤，一家是鈦產業龍頭國鈦。這兩家都在謀劃上市。

楚雄把重注都押在了新能源產業特別是綠色硅上，除了上面這些，還有早已投資的隆基綠能、下線全省第一片N型高效太陽能電池片的晶科能源、吉利科技、鑫聯科技等頭部企業。

今年也不例外，楚雄還要繼續下注“5+6”重點產業，增加值要突破1200億元。其中四個產業要打造全產業鏈：

綠色硅、綠色鈦、綠色釩鈦、綠色銅。

作為“三大經濟”都占齊的州市，紅河去年的GDP表現不算很漂亮，增長了3.2%，規上工業增加值增長2.8%。

但好在工業投資、能源投資、制造業投資分別實現20%~36%的高速增長。在紅鋼停產之后，紅河及時抓了3個重點項目來對沖，比如云南宏合新材年產193萬噸低碳鋁一期、全球最大單體單晶硅廠房美科48GW單晶拉棒一期、金風風電產業園：

發力新能源產業之勢明顯。

2024的紅河還是圍繞產業轉。

有朋友看好本來就是工業大州的紅河，特別是加上鄰居文山，產業可以聚合出優勢。原因很簡單，延伸產業鏈和新發展一個產業：

哪種更容易？

而GDP接近1500億的文山，這兩年也有意識加大工業的比重，比如打造“中國綠色鋁谷”核心區，此外，光伏龍頭宇澤也在這里有投資。產業園區方面，文山也在創建文山國家級高新區、硯山千億級產業園區。

3

相形之下，第二梯隊中的玉溪、大理就顯得落寞了些。

玉溪是四平八穩，每次都是前幾名，但這幾年感覺遇到瓶頸了；大理這次成績考得差，GDP增速都快掉車尾了，只有2%：

全省倒數第三。

玉溪GDP總量排全省第4，但增速才3.5%，排全省第10。三次產業增加值中，只有二產跑贏全省平均增速。規上工業增加值同比增長4.2%，比全省低1%。

經濟表現之所以不怎么好，最主要的原因之一，還是因為房地產：

開發投資降幅65.6%。

制造業及交通運輸倉儲也大幅下滑了30.1%。

在新能源賽道上，玉溪這兩年是失速的。而且在光伏賽道上，它是滇中五城里唯一沒有被列入“1+4+4”格局的城市。

不過在今年會發力，除了GDP要增長6%以上，規上工業增加值增速與曲靖一樣，要增長8%。

和2023年相比，玉溪2024年產業發展重點是鞏固“兩壯”，壯大“兩新”。

“兩壯”指的是綠色鋼鐵和煙業，今年強調向南亞東南亞出口；“兩新”指新能源電池和生物醫藥產業。也就是常說的：

煙+鋰時代。

重點說說“兩新”中的新能源，今年主要推動坤天二期、豐元二期鋰電池材料投產，確保億緯鋰能、恩捷一期試生產，還力爭新能源電池、新能源電力裝備全產業鏈的產值實現“雙百億”。

至于生物制藥，主要靠沃森和紅云制藥兩個抓手。

另一位做產業調查的朋友告訴我，其實從2015年之后，玉溪基本上在吃以前的老本，新產業不多。有些新能源項目在2020年就已經在談，但談著談著就不投了，有審批不夠快的原因，但市場又發生了重大變化：

新能源電池的價格都跌成啥樣了。

只能等市場好一點再建。煙草受控煙的影響還是比較大，不只玉溪，有煙草的州市都這樣，煙草制品業只要保持零點幾的增長就算正常，能到1%~2%就不錯了。

鋼鐵下滑也很明顯，主要受地產、基建等固定投資的下滑影響。

大理似乎更難一點。

在今年的政府工作報告里，大理公開叫苦。原文有一句話說，發展困難是自上而下都面臨的共性問題：

但在大理表現尤為突出。

核心原因在于傳統產業諸如基建、地產下滑明顯，政府和國企債務還重，但新的產業沒接上棒，其中規上工業增加值增長也只有2.1%。

今年大理也準備踩油門，經濟要打“八大攻堅戰”，前三個都與產業、招商有關，首先是聚焦硅光伏、新能源電池、鋁精深加工等8個產業延；二是大力發展園區經濟，其中重點是大理經開區和祥云經開區兩個千億園區。

對所有縣區產業的布局也做了安排，其中三個地區重點攻工業，大理經開區突出先進裝備制造、數字經濟、總部經濟，祥云突出硅光伏、新能源電池和礦冶精深加工，鶴慶突出綠色鋁精深加工。而其他縣區主要根據當地特點，主攻文旅、生物醫藥制造等。總的來看：

祥云就是村里最大的希望。

朋友告訴我，受洱海保護影響，大理的大方向是把工業都集中到祥云，并實行集中建園，其他縣區則更多扮演衛星城的角色。

他認為，大理的光伏產業并不比楚雄差多少，只是這兩年被楚雄反超，但最終勝負還未分出來。像楚雄、大理、昭通這幾個GDP總量非常接近的州市，不排除萬一哪個州市又落地一個大項目的現象：

一下就上去了。

4

在GDP千億級別及以下的州市，工業普遍不算強，相對成規模的主要有保山、麗江，主要仰仗于隆基打下的基礎，保山還多了一個通威。

作為2023年全省唯一一個GDP總量增量為負的州市，在固投大跌的情況下，保山好在發力了工業：

投資增長29.7%。

除了傳統產業，今年保山在新型工業化上的重點有幾大產業，如硅光伏、新能源電池、氫儲能、綠色生物制造等。

去年GDP增速排名第三的麗江，也享受到了工業增長的好處，綠色工業成為拉動經濟增長的：

最大增量。

除了華坪和麗江兩個隆基項目，全省第一個綠氫零碳智慧工廠試生產。“綠氫麗江”，是麗江想打造的又一個新標簽。

至于其他州市，讓人印象比較深刻的是臨滄。去年工業投資增長54.2%，排名全省第1。今年也打算布局新能源。

以上差不多就是整個云南工業的家底和大局。

財哥也和好幾位朋友聊了聊，聽下來大致有幾個感覺。

一是大家都在負重轉型，尤其是GDP增速排名不夠好的州市，都多少受累于固投的下滑，經濟增長模式被逼著轉變。與此同時，化債依然是政府未來幾年的重點工作之一。

二是在承接產業轉移的大背景下，云南的潛力很大，尤其是“2+3+N”沿邊產業園區，具體說來就是，以昆明、曲靖承接產業轉移園區為引領，以磨憨、瑞麗、河口沿邊產業園區為重點，在全省范圍謀劃建設若干重點園區。

無論是財稅支持，還是金融政策等其他配套，都會明顯好于其他產業園。

三是需要大力激發民間投資，現在企業投資的信心有多少，局內人甘苦自知。16個州市政府工作報告里：

都提到了增加民間投資占比。

張弛在巴音布魯克的賽道上說，他很清楚真正的機會只有一兩次。對于云南來說，這又何嘗不是？

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