近日，住房城鄉建設部發布了“2023年全國工程勘察設計統計公報”（以下簡稱“2023年統計公報”），統計公報顯示的各項數據，反映了整個行業在復雜的環境中基本保持了穩定發展，同時也顯示了行業增長乏力的現實狀況。本文對歷年住房城鄉建設部發布的工程勘察設計行業統計數據進行比較分析，力求分析行業發展的趨勢。2024年初，天強設計產業研究院完成了“2023年工程勘察設計行業發展調研”，調研樣本量覆蓋全國各地區、各細分行業的1237家企業。本文把2023年統計公報的數據與天強設計產業院調研的相關數據進行對比，希望能從不同視角呈現行業發展的狀態。

行業正式步入了中低速增長的結構優化時代，傳統業務增速回落

隨著市場有效需求減少，普遍性的高速增長時代已經漸行漸遠。根據住房城鄉建設部近期發布的2023年統計公報來看，2023年各項主要業務板塊（勘察設計、工程總承包和其他工程咨詢）的整體營收為53141.9億元，比上年增長0.6%，增速持續下滑。

圖1 2014–2023年工程勘察設計行業主營業務營收變化（億元，%）

數據來源：住房城鄉建設部工程勘察設計行業發展統計公報

根據天強調研數據顯示，2023年，受訪企業中僅有12.8%的企業完成了年初的既定生產目標，大多數企業經營出現下滑，有近20%的企業營收下滑幅度達到30%以上。

圖2 2023年企業生產目標完成情況及營業收入變化調研結果圖示

數據來源：天強設計產業發展研究院

工程設計業務空間縮減，業務加速下滑

2023年，工程設計業務營收為5640.5億元，增幅僅有0.2%，這個數字在2022年已經下降2%的基礎上，總量基本維持，依然與2021年的5745.3億元有一定的差距，在主營業務中的占比已經降至近10%。根據天強產業研究院調研結果顯示，2023年調研企業中有超過五成的企業勘察設計業務下滑，其中16.5%的企業下滑超過30%。同時，2023年有51.1%的企業表示設計費用率下滑，其中11.1%的企業下滑在30%以上。

圖3 2014–2023年工程設計業務營收變化（億元，%）

數據來源：住房城鄉建設部工程勘察設計行業發展統計公報

圖4 2023年企業勘察設計業務變化情況調研結果圖示

數據來源：天強設計產業發展研究院

圖5 2023年企業平均設計費用率變化情況調研結果圖示

數據來源：天強設計產業發展研究院

工程總承包業務發展增速大幅下滑

2023年，行業工程總承包營收為45345億元，始終保持著在營收中的主力地位，但是增速從上年的14.5%回落至0.6%。據天強產業研究院調研顯示，有38.7%的企業表示當年工程總承包業務出現了下滑，其中，13.4%的企業下滑幅度在30%以上。

圖6 2014–2023年工程總承包業務營收變化（億元，%）

數據來源：住房城鄉建設部工程勘察設計行業發展統計公報

圖7 2023年企業工程總承包業務發展情況調研結果圖示

數據來源：天強設計產業發展研究院

從工程總承包業務成效來看，設計企業并未完全發揮出設計的引導作用，為行業帶來價值上的革新突破。結合上市企業工程總承包業務毛利率變化情況來看，2023年工程總承包業務平均毛利率為11.4%，近年來沒有太大變化，尤其是在上市建筑設計企業中，工程總承包平均毛利率僅為4.9%。雖然行業一直致力于推動總承包業務發展，但從數據來看整體成效并不太理想。

圖8 2020–2023年上市企業細分行業工程總承包業務平均毛利率（%）

數據來源：上市勘察設計企業年報

勘察與設計業務儲備增速減緩，企業市場開拓壓力增加

統計數據顯示，2023年工程勘察新簽合同額合計1455.5億元，同比減少2.3%；工程設計新簽合同額合計7290.5億元，同比增長0.2%；工程總承包新簽合同額合計71380.3億元，同比增長8.5%；其他工程咨詢業務新簽合同額合計1412.2億元，同比增長4.3％。勘察與工程設計業務新簽合同額自2016年高峰期25.6%的增速，一路回落至10%以下，2023年新簽合同額下滑0.2%，工程勘察和工程設計業務新簽合同額增幅近3年始終徘徊在5%左右，增長并不樂觀。隨著新簽合同額增速的大幅下滑，預計未來行業內企業將會面臨較大的市場開拓壓力。

圖9 2014–2023年行業勘察與設計業務新簽合同額變化（億元，%）

數據來源：住房城鄉建設部工程勘察設計行業發展統計公報

圖10 2015–2023年工程勘察與工程設計業務新簽合同額變化（%）

數據來源：住房城鄉建設部工程勘察設計行業發展統計公報

根據天強產業研究院企業調研結果顯示，2023年，六成左右企業新簽合同額較往年同期下滑。2023年末，64.5%的企業表示現有合同額滿足不了七成產能，更有14.8%的企業表示現有合同儲備滿足人員產能不足30%。

圖11 2023年企業新簽合同額及合同儲備情況調研結果圖示

數據來源：天強設計產業發展研究院

當下，行業發展所面對的已經不僅是周期性調整的壓力，更多是來自經濟從增量轉向存量、市場從投資端轉向消費端，以及產業、技術革命性變革所帶來的需求變化。同時，企業發展進一步分化，大多數企業遭遇蛻變的陣痛，盡管不少企業已經在為風雨來襲提前布局，但面對業務量下滑、區域市場競爭加劇等諸多困境，行業大浪淘沙之勢比想象中來的更快更疾。面對變幻莫測的外部環境，告別過去的機會主義，行業已經向存量市場下更加精耕細作的發展模式轉變，積極適應市場、調整自身應對來尋找細分市場中的生存空間。行業需要重新思考，適應新的邏輯，轉變過去服務增量市場高歌猛進的發展方式；適應新的市場邏輯，重新架構價值邏輯，探索發展新路徑。（天強設計產業發展研究院）