2024.10.28【A股早報】：周末國常會釋放重要信號！本周4板塊有大肉！

「宏觀經濟」

1、GDP：政部副部長廖岷表示，除貨幣政策外，中國還將加大財政政策逆周期調節力度，中國有信心實現全年5%左右的經濟增長目標。

2、規上工業企業利潤：國家統計局數據顯示，1—9月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額52281.6億元，同比下降3.5%。

「宏調政策」

1、國常會：10月25日國務院常務會議強調，要緊緊圍繞努力實現全年經濟社會發展目標，持續抓好一攬子增量政策的落地落實，及時評估和優化政策，加大逆周期調節力度，進一步提升宏觀調控成效。

2、央行：10月25日，央行宏觀審慎管理局互聯網金融監管處表示，央行正在研究并制定一份關于數字金融高質量發展的相關政策文件，擬將加強金融領域數據安全的規范應用作為一項重要內容，提出增強數據資產運營和管理能力、加強數據挖掘分析、可視化明確完善數據安全管理體系、提升網絡安全保護能力這幾項要求。

「市場動向」

1、A股：周五市場全天沖高回落，創業板指領漲。截至收盤，滬指漲0.59%報3299.70點，深成指漲1.71%報10619.85點，創業板指漲2.93%報2238.90點。滬深兩市成交1.77萬億元，較上個交易日放量2516億元。盤面上，光伏、鋰電池、深圳國企改革、風電等板塊漲幅居前，保險、貴金屬、銀行等板塊跌幅居前。

2、美股：紐約證券交易所發布公告稱，計劃將旗下全電子化交易所NYSE Arca的美股交易時間延長至每個工作日22個小時，待監管批準后實施。

「政策驅動」

1、國常會：會議部署以冰雪運動高質量發展激發冰雪經濟活力的有關舉措。會議指出，近年來我國冰雪運動加快普及，冰雪旅游、冰雪產業蓬勃發展。

2、農業農村部：印發《農業農村部關于大力發展智慧農業的指導意見》、《全國智慧農業行動計劃（2024—2028年）》。《指導意見》提出，要全方位提升智慧農業應用水平，包括推進主要作物種植精準化、設施種植數字化、畜牧養殖智慧化、漁業生產智能化、育制種智能化、農業全產業鏈數字化和農業農村管理服務數字化等7項重點任務。

「行業風向」

1、稀土：據報道，緬甸克欽獨立軍近日宣布，已經控制該國稀土礦區，但未透露如何處置采礦活動。加拿大稀土和電池金屬研究企業阿達姆斯情報公司（Adamas Intelligence）發布投資提示稱，反叛武裝控制該地區可能影響稀土精礦出口。

2、鋼鐵：據媒體報道，中國鋼鐵工業協會近日召開信息發布會稱，將加快研究推進產能治理和聯合重組。中鋼協已著手加快相關研究、開展專項調研，研究提出促進聯合重組和完善退出機制的一攬子相關政策建議。

3、AI：10月25日，智譜AI推出相似產品——自主智能體AutoGLM，智譜將其稱為是一個可模擬用戶點擊屏幕的手機操作助手，以及點擊網頁的瀏覽器助手。與OpenAI的AI Agent相似，智譜清言AutoGLM模型，也無需用戶手動操作示范，不受制于簡單的任務場景或API調用，即可替代人類在電子設備執行操作。

4、折疊屏：IDC的最新數據報告顯示，2024年第三季度，中國折疊屏手機市場出貨量達到了223萬臺。華為在這一市場中以41.0%的份額穩居第一，實現了斷層式領先。

5、商業航天：10月25日，具備年產150顆50千克至500千克級別小衛星能力的生產線--賽德雷特脈動式微小衛星智能制造產線項目，在湖南省株洲市正式啟用。目前，公司已獲得衛星訂單，產線已正式投入生產。:這將進一步提升我國商業衛星的制造能力，助力航天事業特別是衛星科技與產業的發展。

「巨頭動作」

1、小鵬：10月27日，小鵬匯天飛行汽車智造基地在廣州正式動工。這是全球首個利用現代化流水線進行大規模量產的飛行汽車工廠，將用于生產分體式飛行汽車“陸地航母”的飛行體部分，規劃年產能1萬臺。

「公告淘金」

1、兗礦能源（600188）全資孫公司榮信化工擬投資年產80萬噸烯烴項目，投資金額95.74億元。

2、常山北明（000158）公司擬實施資產置換，擬引入與軟件業務有協同效應的新能源及智慧城市業務，剝離紡織業務。

3、驕成超聲（688392）計劃總投資8億元開展“驕成超聲總部基地及先進超聲裝備產業化項目”。

4、廣匯能源（600256）擬20.49億元轉讓伊吾能源開發公司40%股權，引入淖毛湖東部煤礦戰略合作方。

「互動泄密」

1、新興鑄管（000778）表示，10月25日，公司國內首條全釩液流電池自動化生產線產品下線暨風、光、儲一體化零碳車間正式啟動，意味著新興鑄管在儲能電池領域發展邁出新步伐。

2、四會富仕（300852）表示，近日，公司800G光模塊PCB產品順利通過客戶認定評價并開始小批量訂單交付。

3、華工科技（000988）表示，海外市場方面，公司已在多家頭部客戶進行不同的400G、800G以及1.6T產品的測試。800G LPO產品已獲得明確需求。

4、萬興科技（300624）表示，公司搭建了較強的算力基座，積累了大量優質的訓練數據，今年年內更是在多類AI算法效果上有了明顯提升，并實現文生音效、人聲檢測以及語者識別等眾多創新技術落地于多個產品。

「財報速遞」

1、思特威（688213）第三季度凈利潤同比增長14182%；

2、華北制藥（600812）第三季度凈利潤同比增長2035%；

3、河化股份（000953）前三季度凈利潤同比增長2172%；

4、韋爾股份（603501）前三季度凈利潤同比增長545%。

5、英諾特（688253）前三季度實現凈利潤2.45億元，同比增長182.65%;第三季度實現凈利潤3834.34萬元，同比增長320.08%，因公司呼吸道系列產品收入增加。

6、北大醫藥（000788）前三季度實現凈利潤1.3億元，同比增長182.49%;第三季度凈利潤4353.96萬元，同比增長202.39%。

7、智慧農業（000816）前三季度實現凈利潤3120.61萬元，同比增長127.57%;第三季度凈利潤1446.12萬元，同比增長183.17%。

8、震裕科技（300953）前三季度實現凈利潤1.72億，同比增長214.39%;第三季度凈利潤4069.29萬元，同比增長105.10%，因公司自動化率提升，運營效率提高。

9、每日互動（300766）前三季度實現凈利潤634.59萬元，同比增長1125.09%;第三季度凈利潤219.85萬元，同比增長129.61%。公司開發者服務持續保持行業領先，增能與風控服務、品牌服務同比增長。

「龍虎揭秘」

1、旗天科技（300061）獲機構資金買入，總買入凈額為2.90億元；

2、深城交（301091）獲實力游資買入，總買入凈額為2.31億元；

3、晶澳科技（002459）獲機構資金買入，總買入凈額為1.92億元；

4、常山北明（000158）獲主力做T，總買入凈額為1.02億元；

5、天龍集團（300063）獲實力游資買入，總買入凈額為9829.78萬元。

「內資機構」

1、A股：10月25日滬深兩市主力資金凈流出19.24億元。主力資金凈流入前三的板塊是光伏設備、電池和文化傳媒，分別凈流入93.47億元、25.00億元和15.55億元。主力資金凈流入前三的個股是隆基綠能、寧德時代和東方財富，凈流入額分別為27.45億元、15.26億元和10.96億元。

2、國家隊：根據最新披露的基金三季報，今年三季度，中央匯金大舉增持多只寬基ETF，僅4只滬深300ETF和華夏上證50ETF，就耗資高達3000億元。

3、寬基：10月25日，首批中證A500場外指數基金發行火爆，認購資金合計超200億元。募集最多的泰康中證A500ETF聯接基金，認購資金超過50億元，并宣布提前結束募集。廣發中證A500指數基金認購資金約30億元。

「外資機構」

暫無。

「賬戶變動」

「今日計劃」

晶盛機電300316，光伏，2個點之下，10日線不破布局10%。

奧飛數據300738，CPO，2個點之下，10日線不破布局10%。

東田微301183，CPO，向上突破5日或10日線中的一條布局10%。2個CPO都達成條件則2選1。

「持股策略」

中環海陸301040，風電，窄幅震蕩依托5日線持倉，強拉不封考慮逢高止盈。

兆龍互連300913，CPO+銅纜高速鏈接，依托10日線持倉。

天邁科技300807，車聯網，依托10日線持倉。

韋爾股份603501，半導體，依托10日線持倉。

萬馬科技300698，車聯網，依托5日線持倉。

江波龍301308，業績高增+存儲芯片，依托10日線持倉。

「操作思路」

周五A股大盤和創業本指出現不同程度反彈，兩個指數中大盤穩定在5日線之上，創業板指重新回到5日線上方，再加上機構席位買盤依舊處于強勢區，所以倉位上限可以保持在滿倉狀態。目前手上只有8成倉，所以周一還有少量可加倉空間。綜合持倉股板塊分布，以及近期主線熱點和非主線熱點的階段表現來看，加倉方向可選CPO和光伏。

「核心股池」