文/Leon
編輯/cc孫聰穎?
2024年最后一個月,中國跨境電商行業迎來一個壞消息。
越南工貿部于12月5日表示,因Temu未完成相關商業注冊要求,已要求Temu暫停在越南境內的業務。
目前,打開Temu越南官網,會彈出提示公告:Temu正在與越南工貿部電子商務與數字經濟司商洽,以注冊在越南提供電子商務服務的資格。
距離Temu在今年10月初登陸越南市場,僅僅過去2個多月。
一位接近Temu的知情人士稱,目前Temu正與越南政府有關部門積極溝通,希望盡快尋求解決方案。
關于Temu在越南停運,越南工貿部電子商務和數字經濟司副司長黃寧表示:“我們已經收到Temu的申請,正在走注冊程序,并收到補充文件,目前正在審核。如果符合要求,我們將予以批準?!惫べQ部還表示,正在起草專門法律,以加強對電子商務的管理。
繼印度尼西亞宣布出臺有關禁止電子商務的政策之后,越南加強跨境電商監管,代表著國際貿易壁壘進一步加劇。曾經被各大電商平臺看好的新興市場東南亞也開始收緊,Temu等中國跨境電商無疑面臨更多挑戰。
Temu越南市場被叫停,登陸僅兩個月
2024年10月,Temu正式登陸越南市場。此前,Temu已經在全球80多個國家及地區展開業務,東南亞市場包括菲律賓、馬來西亞、泰國、文萊,目前還有新加坡和印尼等未進入。
然而,東南亞市場與美國不同,下沉市場的競爭更為激烈,低價促銷是常態,但仍有增長空間。據越南當地華人居民向《華爾街科技眼》介紹,Temu已經成為不少華人的購物渠道,相比之下,中國的電商平臺Tiktok更有先發優勢。
據數據顯示,2024年Q1越南電商市場總銷售額為79萬億越南盾(約合人民幣226億元),被Shopee、TikTok Shop和Lazada三大頭部企業瓜分,其中Shopee市場份額達到驚人的67.9%。
Shopee是一家成立于新加坡的跨境電商,創始人李小冬是天津人,后加入新加坡國籍。依托于新加坡的地理位置以及中國供應鏈優勢,Shopee在東南亞市場份額遙遙領先,2023年全年營收90億美元(約合人民幣655億元),同比增長23.5%。
相比之下,Temu在東南亞市場的進展略顯緩慢。據可以查詢到的公開資料顯示,自2023年8月在菲律賓上線后,三個月平均流量僅占Temu全球流量的0.3%,相比美國、日本超17%的流量占比相去甚遠。
在這種情況下,Temu看好經濟發展迅猛的越南市場,選擇了緊急空降。然而,越南政府似乎并不歡迎這種行為。
11月中旬,越南官方要求Temu在11月底前完成注冊程序,否則將面臨停運風險。越南政府關于電子商務的第52/2013/ND-CP號議定(經政府第85/2021/ND-CP號議定修訂和補充)規定:電商平臺具有越南語域名,或有越南語顯示頁面,或在一年內來自越南的交易超過10萬筆,在正式進入越南市場前須向越南工貿部進行運營注冊,須依法在越南設立代表機構或指定其在越南的授權代表。同時,電子商務平臺管理者有責任通過稅務總局的電子信息門戶進行注冊,自行計算、申報和繳納稅款。
近年來,隨著東南亞電商市場的發展,各國也在不斷完善電商市場的法律及法規,監管趨于嚴格,包括信息申報的公開透明、維護市場競爭秩序及保護消費者權益等多個方面。此次越南政府叫停Temu,從維護本國營商秩序的角度來說是可以理解的。
實際上,Temu母公司拼多多在第三季度財報會議上,已經預見到了合規帶來的潛在風險。拼多多董事長、聯席CEO陳磊提到了“合規”、“長期投入和優化”,并對未來的利潤下滑提出預警。
也許是戰略政策從下放到執行上具有延遲性,又或許是Temu中層在面對業績壓力時的身不由己,Temu匆忙進入越南市場,并且沿用拼多多慣用的激進營銷手段,很難不引起越南監管方面的注意。
病毒式營銷延續,價格競爭力不再??????
“Shop Like a Billionaire”(像億萬富翁一樣購物),是Temu在越南的廣告宣傳語。毫無疑問,這則廣告拍得極具感染力,引導性也很強,迅速吸引了越南消費者的關注。
在越南上線后,Temu迅速引爆社交媒體討論,至10月末已實現超10萬次下載。隨著消費者的使用,吐槽和質疑也逐漸多了起來。比如“幸運大轉盤”,可享受至高66%的限時折扣,非常吸引人。這種游戲化、FOMO化(Fear of Missing Out,錯失恐懼)的營銷手段是拼多多的一大特色,國內用戶應該不會感到陌生。
絲毫不令人意外的是,“砍一刀”的社交模式也被帶到了越南,甚至更為直接。Temu在越南的“聯盟營銷”(Affiliate Marketing)計劃,鼓勵普通消費者通過鏈接邀請新用戶安裝Temu App,即可收到5萬越南盾(約合人民幣14.3元),發生購買則為15萬,甚至還可以通過分享產品收取傭金,最高可達30%。
但很快,越南消費者就發現了其中的套路。有越南網友稱:“邀請一個人5萬,但只有那人下單金額達到25萬以上才能提現?!绷硗?,App中“XX已邀請了XX人”的提示,帶來了一種無形的競爭感,讓一些越南消費者感到焦慮。
然而,Temu上的商品價格卻并不一定更便宜?!拔医ㄗh朋友們,即使喜歡Temu也別忘了比價。這段時間簡單比對了一下,發現幾乎所有東西的價格都比Shopee高出一倍?!币晃辉侥暇W友在臉書討論小組上說道。
另外,此次停運事件對Temu的品牌形象也造成了一定影響。據部分Temu越南用戶反映,退款并未退回到用戶的銀行賬戶,而是退還到電商錢包,并且被“暫停”。同時,11月的訂單也有部分物品顯示貨物丟失或未清關。
考慮到Shopee和TikTok Shop在越南強大的市場統治力,Temu本計劃在登陸越南市場后通過激進營銷搶占一部分市場份額,但卻被按下了暫停鍵,整體損失不可估量。
逆全球化時代,跨境電商們要“擁抱變化”?????????
地緣政治、國際貿易壁壘的加劇,代表著中國電商出海已進入到下一個階段。第一階段的激進擴張已是過去式,合規、長期主義是現階段的發展方向。
從合規方面來說,跨境電商們首先需要面對的就是稅費方面的變化。目前,美國、越南等國家,都在加快取消“小包免稅”政策的落地,美國為800美元(約合人民幣5828元)、越南為100萬越南盾(約合人民幣286元)。如果新政施行,對于中國白牌產品出口勢必造成一定影響。
其次,是營銷邏輯、App設計、安全性層面的一些問題。11月8日,歐盟委員會在一份聲明中表示,要推動歐委會與29個國家的消費者保護部門聯合要求Temu停止“有問題的做法” ,稱其可能會誤導消費者,并違反歐盟的產品安全規則。其中,“有問題的做法”包括虛假折扣、壓力銷售(如虛假庫存或限時優惠)、強制游戲化(幸運轉盤)、虛假評論等等。這意味著,Temu無法直接復制拼多多的運營模式,需要為歐洲市場而做出改變。
最后,是競爭的加劇。以亞馬遜低價商城Haul為例,其運營邏輯與Temu非常相似。雖然在低價白牌市場亞馬遜是后來者,但其美國企業的身份具有政策性優勢,可能會對Temu等中國跨境電商產生影響。好消息是,亞馬遜高度依賴中國商品供應鏈,至少從我國出口大盤層面上來看是樂觀的。(詳情見:亞馬遜“克隆”Temu 死磕低價,拼多多難在美國卷贏)
從股價來看,拼多多從今年5月最高164.69美元/股跌至12月18日的102.42美元/股,跌幅高達62.2%,總市值從2000多億美元縮水至1422億美元,目前與阿里巴巴有約600多億美元的差距。
可以確定的是,Temu只是中國跨境電商的縮影。阿里、字節跳動、Shein等企業,同樣面臨著一個不太友好的國際環境。在監管趨嚴、限制更多的情況下,“閃電戰”式的極速擴張不再可行,戰略性的調整是必要的。
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