來源：制造界 原創：譚小米

前段時間，盧麟元說了一句“2025年下半年，將見到席卷全球的經濟大蕭條”，讓多少人又萬念俱灰。比起盧教授這句話，我更愿意喜歡聯合國預測的一個數據。

最近，美國知名博主諾亞·史密斯爆出的一個數據，聯合國工業機構預測到2030年“中國將占全球制造業的45%，單憑一己之力就能匹敵或超過美國及其所有盟友。這意味著，在一場生產戰爭中，整個世界聯合起來也未必能戰勝中國。

諾亞·史密斯爆出的這個數據很驚人、很誘人，中國制造真的有這么強悍嗎？

1/中美越博弈，世界越進步

自2019年以來,，中國經濟遇上了兩個大麻煩。第一個大麻煩：美國制裁。第二個大麻煩：房產傷害。

近日，美國政府高層在談論中國時，挺真實，還頗有些酸酸的味道。雷蒙多公開承認，遏制中國的努力基本失敗。中國頂住了美國的制裁壓力實現了關鍵性的技術突破。

美國兩任新舊國務卿政府交接時，盧比奧表示，中國的制造業發展得太快了，現在全球產業鏈大都離不開中國 。當選副總統詹姆斯·戴維·萬斯說，世界逐漸將中國崛起視為新經濟秩序的先兆，在這個新經濟秩序中，工業生產能力比軍事威懾更重要。

是啊！美國意識到世界進入多節點時代，中國正利用自己龐大的“供應鏈帝國”與更多國家結盟，使其成為貿易合作伙伴，很多國家根本不理會什么中美“選邊站”。

2018年以來，美國制裁中國整整6年，盡管沒把中國打到趴下，但美國經濟依然很強勁。據 Trading Economics 全球宏觀模型和分析師預期，美國 GDP 預計在 2024 年底增長 4.70% ，很多人對這個數據表示很魔幻，不信任。

再看看另一個數據，截止美東時間 12 月 23 日收盤，美國七巨頭總市值接近140萬億人民幣。而整個A股總市值只有93萬億。這個數據是真實的，實際上美國還是很強大。

事實上，中美是世界上最具活力的兩個國家。中美博弈才剛剛開始，這種博弈會持續很久、很久一段時間，直到美國霸權消失。不過，我認為中美越博弈，世界越進步。

請各位相信，只有強悍的中國制造業，才能幫助中國經濟撞開“南墻”，同時也只有強悍的中國制造業瓦解美國霸權。

事實上，中國經濟在底部已徘徊3年了，要想突破底部，必須靠增量產業，來創造新的增量GDP。制造界認為，今年的半導體產業鏈和新能源汽車產業鏈比較賺錢，無人機eVTOL、人形機器人還在布局，屬于發展初期，這四大產業都是增量經濟，有望實現大規模生產，都是萬億級別新產業大賽道。

先來說一下汽車行業吧！

2/殘酷的汽車大洗牌，中國成了市場寵兒

各位，2024年，世界汽車進入殘酷的大洗牌淘汰賽。你們知道今年傳統品牌汽車豪門有多慘嗎？日產汽車和三菱汽車瀕臨破產的，2024 年12 月 23 日消息，本田、日產、三菱官宣合并，被成為失敗者聯盟。

2024 年 12 月 2 日，大眾汽車 9 家工廠約 6,6萬人爆發大規模罷工，主要抗議公司計劃關閉3 家德國本土工廠。最后達成協議，不關閉工廠，但從現在起到2030年裁減3.5萬人。BBA同樣陷入困境，2024 年三季度，奔馳凈利降 54% 、寶馬凈利下滑 84%，奧迪稅后利潤降 77.52%。

2024 年 12 月 2 日，大眾汽車 9 家工廠約 6,6萬人爆發大規模罷工，主要抗議公司計劃關閉3 家德國本土工廠。最后達成協議，不關閉工廠，但從現在起到2030年裁減3.5萬人。

BBA同樣陷入困境，2024 年三季度，奔馳凈利降 54% 、寶馬凈利下滑 84%，奧迪稅后利潤降 77.52%。

而中國新能源汽車1 至11 月銷量1126.2 萬輛，增 35.6%，是不是一騎絕塵？是不是獨領風騷啊？這就是國運，新能源汽車，絕對的中國大手筆項目。

中國成了電動汽車全球風向標和領導者。中國把新能源汽車之所以成功，是把做成了智能體，其良好的智駕體驗深受市場追棒，對傳統燃油車造成致命的市場份額下降。目前我還新能源電動汽車產業鏈上的企業超 100 萬家，2024 年又新增 6萬家。

中國新能源電動汽車的發展可追溯到2001年，我國啟動了 “863 計劃” 電動汽車重大專項。2008 年底，科技部等四部委聯合發布 “十城千輛” 計劃，推動新能源汽車進入量產時代。2010年比亞迪中國首款純電動車量產。長城汽車其長城精靈 EV 和歐拉兩款純電動車也在 2010 年量產。2014——2021年，中國出了小鵬、蔚來、理想、零跑、問界等多家造車新勢力。

不完全統計，中國新能源電動汽車已進駐100個國家和地區，比亞迪、長城、奇瑞等車企在海外已開設多家工廠。

3/強悍的中國制造，即將撞開“南墻”

很多人說今年“錢難掙”。11月份，我幾乎每天搭網約車去濟南高新區走訪企業。網約車小哥普遍說，今年網約車太難干了，有時候等1個小時，都接不到平臺派單，每月工資早已從過去的8仟—1萬元，降到3-5仟元。

今年我國的經濟數據，的確很不好。前三季度GDP總量 949746 億元，第三季度只增了4.8%。未達到目標5%。盡管今年我國前三季度經濟總量不及預期，很多人迷惘、恐慌、叫苦連天。

我告訴各位，中國經濟并沒有失去自我，而是中國經濟出現了嚴重的分化，有人顆粒無收、有人欠債、也有人卻賺的盆滿缽滿。

各位來看一下制造行業數據。11月份的中國制造業PMI超預期，是50.3%，比上月上升 0.2 個百分點，已連續四個月上升。代表我們的制造業，甚至說我們的經濟已進入到一個上升區間了。

尤其是中國高技術制造業表現強勁，前三季度增長 9.1%。電動汽車和半導體賺錢效應明顯。前三季度比亞迪凈利252 億元、長城汽車凈利104億、寧德時代凈利 360億。半導體公司中北方華創凈利44.63 億元。韋爾股份凈利23.75億元。海光信息，凈利15.26 億元。

前三季度，我國機電產品出口表現出色，出口額 11.03 萬億元，增長了8%。其中，高端裝備增43.4%、半導體增22%、汽車增22.5%、家用電器15.5%。四大產品出口數據很漂亮。

不是給各位吹。中國工業的確很強悍！真正的世界工業霸主。制造業世界占比高達35%。中國生產了全球 90% 的個人計算機、80% 的空調、60%的新能源汽車、70% 的手機、70%的無人機、82%的電動兩輪車、60%的自行車、84%的車載激光雷達、75% 的太陽能電池板，68%的顯示屏。今年8月,中國拿下了全球90%船舶訂單。

講到這里，大家一定有個疑問，既然制造業這么強，我們的經濟為啥還這么難呢？真相是什么？答案還是那個人盡皆知那個答案，房貸！掏空了6個錢包，造成內需低迷之后，房地產自身也陷入了困境。

2013年諾獎得主、美國神級預言家克魯格曼唱衰中國經濟“撞南墻”。所謂的“南墻”可理解為發展障礙。克魯格曼認為中國過度投資、過度建設、樓市泡沫大、橫在中國經濟面前的是一堵難以逾越的墻。他說中國經濟像騎單車，慢了會倒下，快了會撞墻。2015年，克魯格曼再次預言，中國會在“五年之內遇上大麻煩”。

果然2018年，美國對中國的制裁開始了，先中興，后華為，之后一輪一輪地將中國1000家企業列入實體名單。被美國制裁是中國經濟遇到的第一個大麻煩。

第二個大麻煩就是房貸和房產自身下滑，正在嚴重傷害中國經濟，造成內需不振。

在過去較長時間里，房地產是中國第一GDP大戶。2021年房地產行業創下銷售額18 萬億的歷史之最，之后進入深度調整。當下，房地產相關產業大面積虧損、持續低迷。在高峰時期，全國有1/5的從業者在房產及緊密相關產業行業工作。2023 年房地產從業人員開始大量失業。2024 年，裁員波及家居建材、涂料化工、水泥建筑等行業，具體失業數量難以準確估計。

可以這么說，房地產是中國經濟的最大貢獻者，同時也成了今天中國經濟的一片沼澤地。2024年，失業、降薪波及到電信、餐飲、銀行、嬰幼兒等行業

2024 年 1 至 10 月中國汽車行業總銷售收入是 8.33萬億元，新建商品房銷售額是多少呢？7.68萬億元，汽車行業正式超過了房地產行業。一位專家欣喜地說，房地產失去的GDP，由中國汽車行業給補上了。這說明了一個什么問題呢？2024年，不可一世的房地產經濟終于走下神壇，正式將第一經濟支柱的桂冠交給了中國汽車工業。

告訴各位，人工智能正在綁定世界萬物，芯片正成為世界的“大腦、神經和靈魂”，我國戰略準確，早已做好干成芯片生產大國的準備。電動汽車，中國已做到世界領導者。中國無人機更是風靡世界。基于我國電動汽車和無人機產業鏈的完整與強大，我國正在大力發展運輸型無人機，也叫低空電動飛行器 eVTOL，也就是寫進今年政府工作報告的“低空經濟”。

4/出口萬億，中國要做第一芯片生產大國

中國作為全球工業制造中心，尤其是高技術制造業，半導體芯片用量太大了。

一輛新能源汽車的芯片數量大約在 1000-2000 顆，以智能為主打的高端新能源汽車對芯片的需求更大，有的甚至超過 5000 顆。

未來人類的每一件產品，幾乎都是一件電子設備或AI智能體。從電動汽車、手機、低空飛行器eVTOL、人形機器人、船舶、家電等。到軍用無人戰機、衛星、雷達、艦艇、智能導彈等。再到數字基建：物聯網等。芯片像血管和神經一樣布滿每一個產品，這個世界正變成半導體芯片的汪洋大海。

所以說，中國高技術制造業真正崛起，取決于中國芯片的崛起。因此，中國要做芯片大國了。下面我來說一下我國半導體芯片的實力和家底。

各位知道半導體四件套嗎？CPU是中央處理器叫，號稱計算機的“心臟”。GPU是圖形處理器叫，號稱“加速器”。DSP是數字信號處理器，號稱“大腦”。NPU是神經網絡算法設計的處理器叫，被稱為“人工智能引擎”。四者被稱為半導體四件套。

在芯片設計端，我國半導體四件套領域都出現了非常優秀的頭部企業。CPU有龍芯中科、海光信息等。GPU有景嘉微、摩爾線程、壁仞科技等。NPU 有華為、寒武紀、安謀科技等。DSP，有中國電科。

說一下芯片制造設備，大家比較關心光刻機這個問題。事實就是地講，最尖端的極紫外EUV光刻機，我國還沒造出來。但我們28納米光刻機早已成功量產了。

工信部 2024 年發布的《首臺（套）重大技術裝備推廣應用指導目錄》中提到的氟化氬光刻機，屬于DUV 光刻機，是國產光刻機的新成果，通過多次曝光的方式，將圖案逐步縮小和精確化，從而實現更高的分辨率，達到 7 納米級別的芯片制造精度。上海微電子公司是國產光刻機整機制造商。另外科益虹源、中科院上海光機所、華卓精科等企業和科研機構是光刻機產業鏈的貢獻者，包括光源系統、物鏡系統、雙工件臺等核心零部件，我國均可自研自造。

當下，我們除了有國產光刻機，還有足夠的阿斯麥進口DUV光刻機。截止2023年11月，阿斯麥DUV光刻機在中國已安裝了1400臺。2024年前三季度，我國又從荷蘭進口68臺光刻機。有了光刻機，芯片制造沒問題了。

芯片制造也叫晶圓代工，2024年，中國有18個晶圓項目投產。知名晶圓代工企業有中芯國際、華虹半導體、晶合集成等。中芯國際是國內最大的芯片制造企業，擁有上海、北京、天津、深圳四大生產基地。具備多種制程工藝的晶圓代工能力，能夠為客戶提供從成熟制程到先進制程的多樣化解決方案。另外，華虹半導體和晶合集成，都有多條晶圓生產線，主要生產消費級、工業級、車規級芯片。

芯片刻蝕機方面，中國一點都不落后。中微公司研發的 5 納米刻蝕機已達到國際先進水平，并且實現了 3 納米刻蝕技術的突破。

補充一句，盡管現階段我國還沒有造出EUV光刻機，但只有一步之遙了。絕大部分元器件已攻克，比如，清華大學突破了“穩態微聚束”光源技術；華為解決了 EUV 光刻機中 “勻光問題”；高能離子注入機也已到達國家領先水平。等等。

中國半導體已從芯片設計端、設備制造端、芯片制造端進入一個閉環生態。可以說，中國半導體已全棧式崛起。

我國的半導體產業越做越大了。現存半導體相關企業有87.6 萬家 ，其中規模以上企業 37116 家。2023年注冊突破20萬家。2024 年 1-8 月 注冊 11.9 萬家。

2024 年中國半導體出口將達到萬億。海關總署數據顯示，2024 年前 11 個月，中國集成電路出口額已達 1.03 萬億元，總產值有望達1.4萬億元 ，在生產國排名方面，中國在 2024 年很有可能成為半導體第一大生產國

5/人形機器人，華為負責造“靈魂”

各位，人形機器人將是繼電動汽車之后的一個硬科技超級大項目，同時也是巨大增量經濟的新引擎。

我國在低空經濟和人形機器人兩大賽道上的布局很有意思。布局低空經濟的企業多為央企航空航天和民營電動汽車。而進入人形機器人賽道的多為互聯網大廠和科技大廠，比如騰訊、阿里、華為、聯想都布局了人形機器人。

我們先來探討，人形機器人。

我先告訴大家一句，中美兩國對發展人形機器人，都很激進。當下美國造的的人形機器人大腦發達，中國造的人形機器人四肢發達。為了不讓中國人形機器人“頭腦簡單、四肢發達”，華為又肩負起造“靈魂”的重任。

黃仁勛預言未來人形機器人將變得像今天的汽車一樣普遍，無處不在，可能成為人類歷史上產量最大的機器系統。馬斯克對黃仁勛回應稱:“它們的普及程度將是汽車的10倍。”2024 年 10 月 30 日，馬斯克在沙特阿拉伯的 “未來投資倡議” 大會上預測，到 2040 年，全球人形機器人數量或超人類，至少達 100 億個。馬斯克還認為人形機器人的生產成本將大幅降低至約 2.5 萬美元，估計售價和一輛家用汽車的價格差不多，其長期價值可能會超過汽車，未來人形機器人市場規模有望超汽車產業。

可見，美國發展人形機器人很激進。比如加州大學伯克利分校，該校的機器人專業以挑戰極限的科研精神聞名，屢獲國際大獎，在人形機器人的運動控制、感知等技術方面取得了眾多突破。像卡耐基梅隆大學、麻省理工學院、斯坦福大學、加州理工學院等，都擁有一流的人形機器人研發團隊。美國宇航局、通用汽車公司、 Figure AI、特斯拉、英偉達都在發展人形機器人。斯坦福大學推出一款全保姆機器人

在美國，OpenAI 的人形機器人Figure 02和馬斯克的擎天柱，分別進入寶馬、特斯拉汽車工廠投入工作。我國優必選工業版人形機器人 Walker S分別進入蔚來、東風柳汽、一汽公司工作。此外，優必選還與吉利汽車、比亞迪、一汽紅旗、奧迪一汽等汽車企業達成合作協議。

比起工業版人形機器人，人們更期待家庭版機器人，比如進入家庭做飯、陪護照顧老人和孩子。騰訊于 2024 年 9 月 推出了人形機器人小五，目前正在養老院練習照顧老人的日常工作。未來10年后，人形機器人將會大規模進入社會、家庭、醫院等，成為人類的永遠的陪伴和助手。

人形機器人屬于具身智能產品，中美兩國很可能在技術和市場上形成強烈競爭。人形機器人的核心部分是大小腦模塊。大家都知道美國的OpenAI公司 超級牛，背后是微軟、軟銀、英偉達這種級別的公司。訓練處的大模型GPT說起話來滔滔不絕，有理有據，一派全知全能的樣子，可植入美國人形機器成，就是大腦。

當前美國在大腦模塊方面領先中國，中國在小腦模塊領域具有一定優勢。也就是說現階段，美國的人形機器人大腦發達；中國的人形機器人則四肢發達。中國人形機器人在小腦模塊的優勢體現在工業產業鏈支持，在人形機器人的小腦模塊所涉及的零部件制造、生產工藝等方面具備顯著優勢。如宇樹科技的人形機器人 ，原地后空翻、跳舞、快速行走，動作優美絲滑。而特斯拉的Optimus原型機，好久不會下地走路，后來走起路了很緩慢，且小心翼翼的。中國在關節研發和制造方面成果突出，能夠生產出具有高度靈活性和精準度的靈巧手，使機器人的手部動作更加自然、流暢。

人形機器人還在開發初期，如果中國的人形機器人一直“大腦簡單、四肢發展”，那多么可笑啊，也沒競爭力啊。AI領域有句話叫“大力出奇跡”，意思就是，超強算力+足夠強大的數據才能訓練出具有超強大腦大模型。

美國遏制中國人工智能，主要控制英偉達只能賣給中國一閹再閹的低性能AI芯片。讓美國失望了，中國為訓練大模型超強大腦，一是中國AI算力解決了；而是中國大數據正在解決。華為通過光通訊技術將成千上萬顆昇騰芯片鏈接在一起，打通了每一塊芯片之間的通信，這樣昇騰AI芯片單片算力不及英偉達，但總算力就大了。算力想要多大就多大，多鏈接芯片就是了。

大模型就像一個吃數據饕餮神獸，喂給它的數據越多，它就越聰明。我有14人口，9億網民，每天產生海量消費、出行、醫療數據；另外，我國是制造工業大國、研發大國，各行各業產生的數據是任何國家無法比擬的。

為加速了我國大模型的訓練進程，大數據被列為我國新基建。2024 年 11 月 23 日，國家數據局發布了《可信數據空間發展行動計劃(2024—2028 年)》。這是一個非常大的信號，到 2028 年建成 100 個以上可信數據空間，廣泛互聯多行業數據、打破了數據孤島。意味著我國人工智能公司可申請使用可信數據空間里數據，用來訓練自己公司的大模型。

在人形機器人大腦、小腦、工具鏈等關鍵根技術上，華為又肩負重任，成立了華為深圳全球具身智能產業創新中心。2024 年 11 月 15 日，該中心與樂聚機器人、大族機器人、達闥機器人等16 家公司簽署合作協議。合作人形機器人可搭載盤古大模型大腦、 kaihongOS 操作系統。

2024年是人形機器人加速之年。當前我國人形機器人整機公司已超 80 家。2024 年前 10 個月國內人形機器人行業至少有 55 起融資，11 月的 5 起融資事件。騰訊早2019 年領投優必選，阿里和聯想都投資了星動紀元。

6/低空經濟，中國又一大手筆

低空經濟被被寫入2024年政府工作報告，近 30 個省份也將其寫入政府工作報告。這是中國繼新能源汽車之后，又一大手筆。

中國正開啟一場“交通革命”，交通和運輸，有地面分流到低空。電動垂直升降飛行器eVTOL也叫電動飛行汽車、電動無人機。其工作場景相當迷人，未來可像滴滴打車一樣，乘坐飛行汽車出行。貨物運輸、應急救援、農田施肥、噴灑農藥等都可用無人機來干。微型無人機可送外賣、快遞。

2024 年 11 月12日，在15屆航展上，航天科技集團簽下了包含低空經濟項目的600 億元大單。13日，由中國航空工業集團牽頭，聯合航天科技、中國航發、中國電信、中國移動、中國星網、中國商飛、中國航信7 家央企集團共同組建低空經濟創新聯合體,此舉壯觀而震撼。

低空經濟正呈爆發之勢，很可能會崛起一批電動飛行器eVTOL制造企業。億航智能拿到了無人駕駛航空器三證（型號合格證、生產許可證、適航證），在國內外獲得大量訂單，產品正在量產階段。另外eVTOL 航空器賽道上有峰飛航空、小鵬匯天、沃飛長空等知名企業。

電動汽車和電動飛行器eVTOL在產業鏈上有協同，進入低空經濟領域的基本上是電動汽車電產業鏈上的公司。

進入低空經濟領域的汽車公司有小鵬汽車、廣汽、吉利汽車、長安汽車、奇瑞汽車。，小鵬汽車的“陸地航母” 飛行汽車成功完成全球公開載人首飛，并開啟預定。廣汽集團研發的首款飛行汽車 GOVE進行試飛，并獲無人駕駛航空器特許飛行證。吉利汽車研發的是能乘坐6人的飛行汽車。另外長安汽車、奇瑞汽車預計2026年推出飛行汽車。

電池龍頭寧德時代獨家戰投峰飛航空，國軒高科與億航智能簽訂合作協議。億緯鋰能、孚能科技也紛紛入局 eVTOL 電池的研發與制造。

截至今年10月末，我國無人機產業鏈上的企業已超過1.7萬家，從飛行控制系統、動力系統、傳感器系統、通導系統在技術上都遙遙領先。民航局預測，2025 年我國低空經濟的市場規模將達到 1.5 萬億。

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