DeepSeek，能否“拯救”蘋果？

這幾年，蘋果公司一直被唱衰，但憑借依然堅固的生態護城河，還是在2024年，把智能手機做成了全球第一的生意。

根據其最新發布的2024年第四季度財報，收入利潤雙增長。但從細分產品和市場來看，蘋果公司依然面臨著較大的壓力。

一方面，核心產品iPhone銷量出現負增長，iPhone16系列并未有效拉動銷售，低于 LSEG（倫敦證券交易所）的預期。在購物季支撐的銷售旺季，iPhone銷量出現下滑，對庫克來說，并不是一個好消息。

另外一方面，在全球最大的智能手機市場，蘋果在大中華區的表現明顯拉胯。當季中國市場總銷售額下降 11.1%，遠低于市場預期。根據研究機構Counterpoint發布的數據顯示，第四季度，iPhone在中國的銷量下降了18.2%，位列第三。

iPhone賣不動，蘋果智能“有責任”

這個壓力體現在財報的真相便是，蘋果營收、利潤超預期雙增長，關鍵還是依賴軟件服務收入。從第四季度財報看，其來自于硬件產品的凈營收為979.6億美元，同比增長4.1%；來自于軟件服務的凈營收為263.4億美元，同比增長13.9%。

最為普通用戶所知的軟件服務業務，便是“蘋果稅”，也就是蘋果官方應用商店App Store的渠道分成。賣硬件不如賣服務賺錢，也成為蘋果公司這幾個季度的寫照。

根本上說，蘋果是一家軟件公司。早在喬布斯時代，他就對比爾蓋茨說，“蘋果公司是一家軟件公司”。當時他解釋稱“蘋果要提供的，是裝在漂亮盒子里的軟件”，只有自己設計的硬件才能給予軟件最佳呈現效果。 蘋果也以此為基礎，構建出一個高度閉環商業模式：硬件、軟件和服務一體化。

對于中國市場的差勁表現，蘋果CEO庫克給出兩個原因：渠道庫存變化，以及Apple Intelligence（蘋果智能）尚未在該地區推出，導致銷量未能提振。

簡單說，iPhone在中國市場銷量不振，蘋果智能有很大的責任。這是蘋果擠牙膏式創新的后遺癥。在華為領銜的國產智能手機的集體沖擊之下，蘋果已經很難輕易說服消費者買單。特別是華為在高端市場的強勢回歸，搶走了大量的蘋果用戶，拿回曾經屬于自己的市場份額。

過去一兩年，庫克是中國的常客， 多次來華表達持續合作和投入的意向。比如，在蘋果智能落地上，尋求本地合作伙伴支持，以增強蘋果在中國境內的AI競爭力。就目前表現看，蘋果對中國市場的示好，仍未拿到積極的反饋。

有市場分析指出，庫克這些舉措是蘋果加強該地區關系的持續戰略的一部分。因為中國對蘋果至關重要，既是其最大的單一消費者市場，也是制造業的關鍵樞紐。

在唐辰看來，智能手機依然是當下最為成熟的數碼產品形態，iPhone對庫克和蘋果的重要意義，不言而喻。值得一提的是，蘋果并未公布Apple Vision Pro的具體銷量。僅從市場熱度和行業反饋看，其現階段還難以成為替代智能手機等主流智能終端設備。

對蘋果來說，Apple Intelligence不只是在創新乏力、智能終端同質化的當下，講述一個比較新的故事，形成差異化的賣點。

更重要的是，蘋果智能也是庫克穩定股價，保持市值全球第一的殺手锏。比如Apple Intelligence發布后，資本市場就一直看好蘋果的股價，其市值屢創新高。

然而，蘋果在人工智能上的布局遲到了，一步慢，步步慢。為應對來自大模型時代的“降維打擊“”，蘋果走了一條捷徑：庫克不只是在命名上，雞賊的試圖搶占“AI”的解釋權。在Apple Intelligence的推動上，采取漸進式的開放策略。

去年三季度，蘋果智能分地區正式上線，且只支持英文。隨后在四季度，更多的地區上線Apple Intelligence，推動了蘋果硬件產品的銷售。

DeepSeek，或成庫克新選擇

但在iPhone銷量下滑明顯的中國市場，Apple Intelligence什么時候上線，還是個未知數。庫克也沒有在業績會上給出一個明確的時間點，只是表示2025年4月會支持中文。

但有一點是明確的，考慮到安全與合規方面的要求，及備案審批所需等待的時間等，在國行版蘋果設備（iPhone、iPad、MacBook等）上搭載國內已有的大模型產品，幾乎是蘋果的唯一選擇。

在此期間，蘋果先后與百度、阿里巴巴、騰訊、字節跳動，甚至百川智能等大模型企業鬧出“緋聞”，就在國行iPhone上搭載其旗下的大模型產品進行接觸。最早是蘋果與百度達成戰略合作的消息一度刷屏。當時在外界看來，文心大模型被引入iOS 18及最新iPadOS、macOS幾乎已經板上釘釘。

但后來又傳出蘋果與騰訊、字節跳動就相關合作正在談判。雖然最受傷的還是百度，但對國行蘋果設備用戶來說，當安卓、鴻蒙用戶都在體驗高效的AI服務時，蹩腳又顯得不那么智能的Siri，何時能夠進化到Apple Intelligence完成體，也變得難以預料。

最近，隨著DeepSeek的大火，成為全球性的焦點，蘋果與國內大模型企業的合作又添變數，庫克也有了更多的選擇。他在財報會議上特別提到，“我認為能夠帶動效率提升的創新是件好事，大家從DeepSeek模型上就能看到這一點。”

這番表態讓外界看到蘋果“移情別戀”的可能。業界人士認為，蘋果智能在國內落地上，DeepSeek的強大表現，可以不用讓蘋果擔心國內外的AI體驗有較大的“斷層”。

DeepSeek的低成本，也正符合蘋果的戰略。要知道，科技媒體The Information在報道蘋果與百度就大模型合作的細節，援引知情人士消息稱，蘋果為使用百度文心大模型Ernie 4.0，已向百度支付百億美元費用，包括用戶調用按次數收費，以及模型再訓練和微調所需的成本。

DeepSeek的低成本在OpenAI之外開辟了一條新的開源模式，這個模式，不僅客觀上“幫助”蘋果重挫英偉達的股價，重上最高市值寶座，也讓業界看到更實惠的AI模型選擇，并且提供同等優質的體驗。

股市已經在用數據投票，在財報發布前的交易中，蘋果公司股價略微有些下跌，雖然中國市場表現慘淡，但基于對蘋果未來在AI落地上的看好，其盤后股價仍上漲超3%。

庫克需要警醒的是，蘋果還是要在產品創新上下功夫。短期內Apple Intelligence會推動蘋果智能硬件的銷售，但在較長期的時間維度看，大模型的發展，還遠未到達一個可以帶動硬件銷售的奇點。

換句話說，目前消費者對于智能手機AI功能的使用習慣尚未形成，雖然大模型肯定是未來各手機廠商的發展重點，但是在短期內仍不會成為消費者換機的主因。

在不少第三方機構的研報中，都傳遞出一個核心信息：AI手機還未能成為智能手機市場的核心角色。比如Canalys報告顯示，57%的中國消費者對AI興趣一般甚至全無興趣。

iPhone上集成GPT-4o而來的更智能的Siri及寫作輔助、照片編輯、定制emoji等工具并未能令用戶興奮，甚至被評價為“相當平淡”。美國二手交易平臺SellCell近期的一項調查結果顯示，實際使用過蘋果AI功能的用戶中有73%認為其在使用體驗上帶來很少的價值，或幾乎沒有價值。

“有期待，但不高”，有一位14年iPhone忠誠老用戶分享對蘋果智能的看法，“期待是因為別人有，我就也想試試看。但仔細想想又覺得自己能用它的場景比較有限，也害怕我以后還得追著給AI的錯誤擦屁股。”

DeepSeek可以成為蘋果智能新故事的重要情節，但要“拯救”蘋果，這也是一種捧殺。

庫克倒是很有信心，他對市場表示，“我認為未來還有很多東西，iPhone 的創新遠未結束，智能手機仍有很多創新空間，我對我們的產品線感到無比樂觀”。

參考資料：

鈦媒體，《DeepSeek，能否“拯救”蘋果？》

唐辰同學，《微信在反制，庫克的“蘋果稅”是非收不可嗎？》

中國新聞周刊，《百度字節騰訊，誰能吃下“蘋果”》

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