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大博弈。。。

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正文:

大家好啊,AI休了一天,今天繼續。

昨天有消息爆出蘋果要跟阿里一起搞面向中國的AI,阿里今天港股大漲超8%。

另外有個事情值得大家注意,美國老馬現在正在逐步裁撤美政府部門,現在觸角已經來到美聯儲了。

鮑威爾有些急了,昨天在首日國會聽證會表示,美聯儲無需急于降息,法律不允許特朗普解雇聯儲理事。

我們之前說過,美聯儲和懂王的博弈會是今年非常大的一個看點,我認為懂王的勝算還是比較大的。

這次的決心下的很大,如果不觸碰到美聯儲,都不算徹底改革,而且美聯儲和懂王的很多zc相悖,也會影響到整體戰略的執行,所以,這顆釘子在懂王看來一定是要拔掉的。’

對我們來說,當然也是樂見懂王獲勝,那么大水就嘩啦啦地來了。

生物醫藥方面,現在也沒什么好說的,熱點不在這邊,但從實際層面來說,行業復蘇是在持續推進的,AI的運用也確實有利于加速復蘇。

另外,我們資本市場這邊,也在加大對未盈利科技型企業的上市支持,相信比去年會好很多。

創新藥這邊,一方面是藥企自身處于出藥周期,一方面是zc端的持續優化。

所以,總體來說,宏觀環境應該是在持續好轉的,而且近期生物醫藥也算有些表現,雖然不能跟AI比,但也比前段時間好了不少。

當然,我們認為大級別的行情還沒到,現在還是需要繼續坐冷板凳,繼續等待業績持續自證,同時持續消化估值。

我那天寫海思科的深度文章,把藥品峰值的7.5倍作為合理估值水平,有部分人都覺得不可思議,能給這么高估值嗎?

說明先在創新藥的低估已經深入人心,合理估值大家都認為已經是高不可攀。

所以,現在生物醫藥是貴是便宜一眼即知,這也是我們心甘情愿在這里待著的主要原因之一。

好了,今天就說這么多,繼續熬,繼續hold住,與諸位共勉。(點擊加入)

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