當下的DeepSeek題材屬于國運級別的題材，所以上周我就講了。如果龍頭沒有到4倍不要輕言結束，而從前期的賺錢效應也能看出資金對這個題材的認可度很高。因此，調整之后，還能從容炒作。等高位風險釋放之后，Deepseek題材依然是機會大于風險。而且針對這樣的題材，寧愿做錯被殺，也要做！

而這個就是為什么游資：章盟主、陳小群、毛老板、呼家樓等還持續高位追漲，而你還想著低位，怎么可能呢？

一、游資行為:

1、章盟主：昨日2.7億賣出拓維，而今日追高3.5億買回。這個糾錯速度你們能不能做到？

除此之外，還持有潤建1.5億、美格6473萬、優刻得6248萬。整體也是持有5.97億。

2、陳小群：2.54億再戰視覺，不服輸又回來了。而之前就持有1.2億?，F在持3.74億。

而他現在整體持倉6.15億：夢網1.09億、浙數8288萬、冀凱5000萬。整體持有60%倉位。

別的游資暫時不就講了，整體也是一樣多是各自在人工智能上全面上布局。而今日核心重點講解的就是蘋果與阿里的合作，對中國人工智能又將迎來哪些思考和價值？

二、為什么25萬億蘋果的選擇阿里？

1、近期阿里AI三事：

1）阿里云旗艦模型“Qwen2.5-Max”，已成為繼深度求索（DeepSeek）后，第二家可以比肩美國OpenAI公司o1系列的中國大語言模型。阿里大模型能力很強，通義他們測下來和deepseek差不多；

2）阿里云或上調資本開支。而且考慮到蘋果有龐大的存量用戶，需要具備強大的云支撐能力，阿里云目前是國內首屈一指的云提供商。

3）據theinformation消息，蘋果將與阿里巴巴合作為國內iphone用戶開發AI功能。

2、未來還有更多消息刺激：

2月底，iPhone SE 4發布，蘋果首款AI性價比機型，較SE 3備貨力度明顯加大；

3/25上海舉行“利用 Apple intelligence的力量”開發者活動；

4月，iOS 18.4發布，Apple Intelligence入華；

三、阿里與蘋果合作：重塑消費端AI生態的“核爆點”

2024年末，阿里與蘋果宣布戰略合作，計劃將通義大模型深度集成至iOS生態，這一合作可能引發以下變革：

用戶基數與市場潛力

中國現有蘋果設備用戶約3.2億（占全球25%），其中iPhone活躍用戶超2.5億。（也就說他的大模型可能一下成為了用戶和日活可能成為全球頭部。）

(1) 商業價值測算

端側AI收入增量：假設10%的蘋果用戶訂閱AI增強服務（ARPU 50元/年），年收入增量超12.5億元。

生態協同效應：阿里云可通過蘋果生態觸達高端消費者，反哺企業端客戶增長，預計拉動云業務年營收5%-8%。

(2) 合作內容或包括：

Siri智能化升級：通義賦能下的多輪對話、場景化服務（如旅行規劃、健康管理）。

創作工具整合：視頻生成大模型接入Final Cut Pro，降低專業內容制作門檻。

競爭格局沖擊

對華為鴻蒙、小米澎湃OS形成壓力，后者在端云協同能力上暫未匹配同等AI性能。

可能加速全球AI芯片供應鏈調整（如臺積電3nm產能向阿里-蘋果聯盟傾斜）。

(3) 通義大模型的“三重杠桿”效應

阿里通義的技術優勢、蘋果生態的流量入口、資本市場的資金加持，共同構成“模型-場景-資本”正循環。若合作順利落地，阿里有望在2025-2030年亞太GenAI市場（CAGR 53%）中搶占30%以上份額，成為全球AI競賽的關鍵參與者

(4) 依托生態用戶，蘋果卡位AI硬件入口的不敗之地

蘋果AI分為三層，設備端模型+云端模型+外層第三方AI模型，前兩層軟硬件自研，海外的open AI，國內的阿里等均在第三層合作，我們認為蘋果有望得到AI模型廠商最積極的適配，創造最佳體驗，積極配合的背后是蘋果用戶的強大內容消費能力。作為參考，2024年，iOS以26%的下載量拿下72%的消費額，是軟件廠商不容放棄的巨大蛋糕。

Apple 正在加大對機器人研究人員和工程師的招聘力度，以支持其開發新型家用機器人設備的團隊。蘋果正處于開發桌面機器人的早期階段，并著眼于在未來可能創建一個人形模型。AI應用場景廣闊，折疊屏、可穿戴、智能家居、機器人等消費電子創新有望持續推出，蘋果有望憑借生態優勢+Apple Intelligence加速品類擴圈，構建全新無縫個人AI體驗。

四、受益性思考：

從受益角度，如果說端測AI是渣男，可能誰便宜好用就用哪家的，但是所有大模型上流是無法改變的，那就是云服務與算力服務中心，所以整體第一個階段還是要在這里找到最優答：

1、資本表現：當人表現就明白這個重要性了：25萬億的蘋果上漲2%，2萬億的阿里上漲8%，萬國數據大漲17%。

2、阿里云：

提供IDC服務：萬國數據(（國內+海外均有供應）【主供】)、數據港、潤建股份、杭鋼。

AI服務器供應：浪潮信息（主供）、中科曙光（主供）、華勤技術。

3、重點思考：

潤建股份：控股子公司五象云谷與阿里云達成戰略合作。

創業黑馬：旗下北京數智云科信息科技有限公司與阿里巴巴達摩院簽訂戰略合作協議。深度綁定阿里云AI開發者生態，運營全國首個AI手機應用創新中心，企業端AI應用商業化落地提速；覆蓋超2萬家中小企業客戶，AI模型調用次數Q1環比激增430%。

XXXX：實錘供貨杭鋼云+阿里云數據中心，低位杭州本地股。杭州龍華環境集成系統有限公司成立于2000年，旗下設有兩家全資子公司，成立至今始終致力于大型水循環、變冷媒多聯機、IDC機房溫控、冰蓄冷、水地源熱泵等中央空調系統及工業冷凍、大型冷庫、余熱綜合利用等系統的建造集成及運營維護。

XXXX：合作阿里+DeepSeek+合作智譜A1+擬收購碧橙數字。公司和阿里互為對方在云計算領域的優選合作伙伴，而且與DeepSeek大模型深度集成至多源AI調度引擎“天慧智匯臺2.0”。又是作為鴻蒙開發服務商，具備元服務開發、分發、運營的能力，5G元信正是元服務分發體系中重要且獨特的方式。

還是那句話，本次的人工智能寧愿做錯，也要做！但是前提核心還果要踏對節奏，做對龍頭，不然一樣會受傷，而更多的思考就留給鐵粉：點贊+轉發+留言：我想了解蘋果賦能阿里AI大模型的價值思考！