“穿透”作者|七步半
現(xiàn)在距離民企座談會，已經(jīng)三天過去了，熱度也開始下降了。
其實這類重磅會，關(guān)注點(diǎn)不應(yīng)僅落在某個企業(yè)，或某個企業(yè)家身上，而是在國家對外釋放出的經(jīng)濟(jì)發(fā)展信號上。
哪些行業(yè)會是國家重點(diǎn)支持的方向，哪些領(lǐng)域是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)？這才是關(guān)注重磅會的意義所在。
接下來，大致有4大領(lǐng)域可能將迎來爆發(fā)，而有3大領(lǐng)域需要謹(jǐn)慎入局。
可能即將迎來爆發(fā)的領(lǐng)域有：
1、科技創(chuàng)新與高端制造（包括半導(dǎo)體/芯片、人工智能、機(jī)器人/自動化等）
爆發(fā)點(diǎn)分別為：1）半導(dǎo)體/芯片，國產(chǎn)替代加速和政策持續(xù)傾斜資金和資源；
2）人工智能，DeepSeek激活整個產(chǎn)業(yè)鏈，加上政策支持，大模型、算力基礎(chǔ)設(shè)施、行業(yè)應(yīng)用（如醫(yī)療、金融）等都將迎來爆發(fā)；
3）機(jī)器人/自動化，智能制造升級需求迫切，政策持續(xù)扶持傾斜，人形機(jī)器人將迎來爆發(fā)。

2、綠色低碳與新能源（包括新能源汽車、光伏/風(fēng)電、節(jié)能環(huán)保等）
爆發(fā)點(diǎn)分別為：1）新能源汽車，受益國家補(bǔ)貼和技術(shù)突破兩方面因素，充電樁、電池技術(shù)（固態(tài)電池）、氫能產(chǎn)業(yè)鏈等將爆發(fā)；
2）光伏/風(fēng)電，風(fēng)光儲一體化項目加速落地，海外市場拓展空間大；
3）節(jié)能環(huán)保，受益于政策扶持，循環(huán)經(jīng)濟(jì)（廢舊電池回收）、碳捕集技術(shù)（CCUS）等將爆發(fā)。

3、數(shù)字經(jīng)濟(jì)與新基建（包括AI化互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)與云計算、信息安全等）
爆發(fā)點(diǎn)分別為：1）AI化互聯(lián)網(wǎng)，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與應(yīng)用場景落地將加速推進(jìn)，比如物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等；
2）大數(shù)據(jù)與云計算，人工智能時代到來，所有企業(yè)都在進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，試圖跟上AI節(jié)奏，這個需求增長極大；
3）信息安全，作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)護(hù)城河，將伴隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)需求增長而增長。

4、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與食品（包括智慧農(nóng)業(yè)、食品加工等）
爆發(fā)點(diǎn)分別為：1）智慧農(nóng)業(yè)，受益于政策松綁，農(nóng)業(yè)數(shù)字化（遙感監(jiān)測、智能農(nóng)機(jī)）、生物育種技術(shù)等將迎爆發(fā)；2）食品加工，標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)推動行業(yè)整合，供應(yīng)鏈企業(yè)機(jī)會顯著。
可能需要謹(jǐn)慎入局的領(lǐng)域有：
1、 房地產(chǎn)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈（包括傳統(tǒng)住宅開發(fā)、建材等）
原因分析：1）傳統(tǒng)住宅開發(fā)，庫存高企、債務(wù)風(fēng)險利空未出盡；2）建材，比如玻璃、瓷磚等這些與地產(chǎn)周期強(qiáng)相關(guān)，需求復(fù)蘇緩慢。
2、傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)（未跟上AI節(jié)奏、未帶來更多社會附加值的業(yè)務(wù)類型）
原因分析：傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)時代已經(jīng)過去，會上信號明顯，領(lǐng)域里參會的，都是跟上AI創(chuàng)新節(jié)奏、給社會帶來更多附加值的類型。比如阿里AI剛拿到蘋果認(rèn)證，阿里云、華為云、騰訊云也都是行業(yè)里響當(dāng)當(dāng)?shù)摹叭龔?qiáng)”。再不濟(jì)能解決就業(yè)問題，也還是有一席之地。那些躺著賺錢、又不盡社會責(zé)任的類型空間將越來越窄。

3、傳統(tǒng)高耗能、高污染行業(yè)（包括鋼鐵/水泥/化工、煤炭等）
原因分析：1）鋼鐵/水泥/化工，這類受環(huán)保限產(chǎn)、碳排放成本增加影響，生存空間越來越窄；2）煤炭，長期受“雙碳”目標(biāo)壓制，資本投入可能受限。
總體來說，信號很明顯，政策傾向支持“新質(zhì)生產(chǎn)力”領(lǐng)域，同時規(guī)避政策限制或產(chǎn)能過剩的傳統(tǒng)行業(yè)。
比如人工智能、新能源等這些“硬科技”領(lǐng)域，半導(dǎo)體、信息安全等“卡脖子”技術(shù)領(lǐng)域，農(nóng)業(yè)安全、鄉(xiāng)村振興等民生領(lǐng)域，都是時代紅利、政策紅利的密集區(qū)。
而傳統(tǒng)的、技術(shù)落后的，又缺少社會附加值的，還不好向高科技轉(zhuǎn)型的，確實需要謹(jǐn)慎入局了。