1、納斯達克中國金龍指數日內漲幅擴大至4%。嗶哩嗶哩漲超17%，阿里巴巴漲超12%：隔夜美股里面的中概股又是狂飆了。這必然是在周五開盤給足了A股預期！阿里產業鏈應該是有炒作空間，畢竟確實是業績受益+資本開支加大。

我個人看兩條核心主線就是圍繞Deepseek+機器人進行配置！別的主線不好說！放到現在來看就是各種AI+和機器人產業鏈。

2、重磅！大力促進科技消費，釋放人工智能終端產品等消費潛力！利好大科技產業鏈：這塊重點是看消費電子的！這應該也是疊加了機器人。

類似立訊精密、藍思科技、領益智造、歌爾股份等等這些大趨勢性牛股完全是可以關注的！他們主要是大資金做的趨勢！所以，依然是回踩買入！

3、阿里巴巴高管：未來三年集團在云和AI的基礎設施投入預期將超越過去10年的總和：這非常利好阿里云，目前來看阿里云龍頭是潤建股份，估計在周五阿里云等相關個股會集體爆發的，但是不能去追了。還是保持自己的節奏吧。

4、央行：進一步暢通股、債、貸三種融資渠道 著力解決民營企業融資難融資貴問題：依然是為市場托底的意思！監管層到現在依然都是釋放各種利好消息。

5、全市場超3100只個股上漲。短線情緒持續回暖，其中東華軟件爆量125億換手漲停：別管指數，市場從個股和部分熱點來看，再次來到了燥熱的時間點。這樣的個股情緒一般來說也會有所延續的。

但要是周五和下周一都是這樣高潮就需要短期高拋一下了。畢竟量化資金最大的優勢就是利用大眾情緒和心理做反向操作。

6、機器人龍頭長盛軸承10倍漲幅！冀東裝備4板、杭齒前進7板、三豐智能20CM2連板：機器人確實是強悍！短期來看，大龍頭10倍了，差不多階段性到位，剩下就是各種龍頭高位震蕩。而下一步操作就是后排相關個股開始輪動補漲和爆發了。

長盛軸承的后面就是三豐智能，漢威科技，雙林股份！市場一直做的是20cm相關！量化嘛，能理解，玩空間！

7、DeepSeek是史詩級別大題材！航錦科技13天10板、潤建股份9天6板等不過是開胃菜：

DeepSeek這件事，不僅僅是載入了AI的史冊，搞不好這都是載入人類史冊的大事！這可比機器人題材和概念要大！類似機器人龍頭都能高出10倍漲幅，那么DeepSeek更是不可估量了。

DeepSeek會出來幾個龍頭和大妖股，各位可以自己想想和品品空間了！所以，這條主線必然是會持續和反復強勢，也必然會誕生各種大牛股、大妖股了。

航錦科技、杭鋼股份，浙大網新，浙數文化，浙文互聯、東華軟件等都是代表性龍頭。不過到現在沒有公認的最受益DeepSeek概念股，所以我們大家都還有機會的。

8、AI眼鏡強勢崛起，卓翼科技、慈文傳媒均大單一字晉級2連板，板塊內超20股漲超9%：這個題材感覺一般般，像是短期消息刺激驅動的，所以我并不是特別關注和有什么機會。重點還是在機器人和Deepseek這兩大領域持續布局。

下一步，機器人后排應該會跟進！Deepseek這塊應該也會起來第二波和再度走出龍頭級別行情。

9、個股情緒再度大回暖！共96股漲停，連板股總數25只，24股封板未遂，封板率為80%：一方面是漲停家數在周四下午回歸到了100家，另一方面是連板個股數量確實是不錯。這都是好事，表明目前市場的韌性和容忍度不錯！大家都想做行情。

10、兩市全天成交額1.76萬億，較上個交易日放量356億！兩融、外資、量化等投機繼續：按照這個量能來看，市場依然是很健康，整體資金情緒比較高漲，這依然是有利于下一步行情演繹的。兩市只要保持住至少3條主線+100家左右漲停，資金就不會受到挫折。