2024年,中國劇集產業在疫情余波的震蕩中持續調整,同時也在政策引導、技術創新和市場需求的多重作用下,展現出諸多新的特點與趨勢。《2024中國劇集產業發展年度報告》(以下簡稱“《報告》”)由中國電視劇制作產業協會、凡影咨詢和眾觀科技聯合出品,并在首屆中國電視劇制作產業大會暨第十屆中國(深圳)國際電視劇節目交易會上面向全行業進行發布。

《報告》全面梳理了這一年的產業現狀與未來發展方向。不僅是對過去一年中國劇集產業發展的全面梳理,更是對行業未來趨勢的客觀預判,旨在為影視行業的從業者提供了一份極具價值的參考。眾觀科技作為報告出品方之一,進一步彰顯了眾觀科技致力于深度服務影視行業的決心和實力。

此次《報告》涵蓋了劇集行業的多個關鍵領域,從備案發行播出情況、行業年度觀察到案例分析,全方位呈現了中國劇集產業的全貌。

一、劇集產業整體態勢:減量增質與市場調整

2024年,中國劇集產業整體呈現“減量增質”的趨勢。電視劇備案數量從2023年的537部增加到593部,增幅為10.4%,備案集數從17538集增加到19674集,增幅為12.2%。然而,與疫情前相比,電視劇整體備案數量減少了312部,降幅約為34.5%,備案集數減少了16048集,降幅約為42.8%。這表明劇集產業在經歷疫情沖擊后,雖然有所回暖,但仍難以回到疫情前的產量水平,行業更加注重內容的精耕細作和質量提升。

網絡劇備案數量則從2023年的561部減少到509部,降幅約為9.3%,備案集數從17035集減少到12378集,降幅約為27%。這一變化反映出網絡劇市場開始進入調整期,制作方更加注重劇集的質量和市場競爭力,而非盲目追求數量擴張。

微短劇市場則呈現出爆發式增長。2024年,微短劇備案數量達到2653部,發行數量602部,實際市場上流通的微短劇數量可能高達2-3萬部。總局對微短劇的分類審核標準進一步明確,投資額度在100萬元以上的重點微短劇由總局審核,30萬元到100萬元之間的普通微短劇由省級廣電部門審核。盡管如此,微短劇市場仍處于從數量擴張到質量提升的過渡階段。

在發行層面,2024年電視劇發行數為115部,同比2023年的156部下降了26.3%。這反映出市場更加注重劇集的質量而非數量,對作品質量嚴格把關,從而導致了發行數呈持續下降趨勢。這一趨勢在網絡劇中也表現明顯,2024全年網絡劇發行數為166部,同比下降16.6%。從2019年到2024年,電視劇和網絡劇的發行許可數量整體呈現下降趨勢。

發行許可數量的下降是近年來劇集行業“提質減量”政策的必然結果,但并不代表精品匱乏。劇集行業經歷了資本過熱、項目盲目上馬、產能過剩和泡沫化等問題之后已經回歸理性,投機者和短視者被市場淘汰,每年拍攝的項目減少,持續拍劇的公司減少,但精品力作反而增多,人才隊伍更加精煉。

二、劇集市場的新特點:現實題材亮眼,微短劇蓬勃發展

? 現實題材與重大題材的崛起 2024年,現實題材劇集繼續保持主流地位,重大題材劇集在構建中國主流敘事話語體系方面逐漸成熟。例如,《上甘嶺》以3.315%的平均收視率創下自2019年12月以來的臺播電視劇收視紀錄,《西北歲月》則以全景式呈現西北革命史,填補了重大革命歷史題材創作的空白。

? 類型劇集的創新與拓展 懸疑劇、諜戰劇、古裝劇等類型作品在敘事手法與思想內涵上均有所提升。懸疑劇播放占比超越數量占比,成為市場亮點。例如,《新生》《邊水往事》等劇集注重敘事手法與思想內涵并重,滿足觀眾對燒腦劇情的需求。諜戰劇則回歸內容本身,通過類型細分和技術創新實現突破,如《追風者》選擇金融領域拓展新路徑。

2024年國產懸疑題材播放排行榜

? 微短劇的蓬勃發展 微短劇憑借其靈活多樣的形式和快速的傳播優勢,迅速成為視聽行業的熱點。2024年,微短劇市場規模達到504億元人民幣,同比增長34.90%,首次超過電影票房。用戶規模方面,截至2024年6月,微短劇用戶規模已達到5.76億,占整體網民的52.4%。商業模式上,微短劇從依賴應用內購買(IAP)模式轉向免費模式(IAA),并出現了分賬短劇、品牌定制劇、文旅劇等多種新興模式。

? 臺網融合與多屏傳播促口碑 2024年,臺網融合模式展現出強勁的吸引力。重大題材劇集通過央視的權威平臺和網絡平臺的廣泛傳播,實現了收視與口碑的雙豐收。例如,《西北歲月》不僅在央視一套黃金檔播出,還在騰訊視頻、愛奇藝、芒果TV等網絡平臺同步上線,擴大了傳播范圍。

? 海外市場的常態化拓展 中國劇集出海已具有常態化趨勢,題材更加多元,涵蓋古裝、現實、懸疑、都市等多種類型。2024年,劇集出口額占中國節目出口總額超六成,顯示出強勁的國際影響力。例如,《慶余年第二季》同步上線迪士尼流媒體平臺Disney+,在新加坡、美洲、澳大利亞、歐洲等地頗受歡迎。

? 技術創新推動產業轉型升級

AI、虛擬拍攝等技術在行業中的應用,極大的提升了行業的生產效率。AI技術在劇本創作、角色設計、后期制作等方面廣泛應用,顯著提高了內容生產的效率。虛擬拍攝技術通過實時渲染、動作捕捉和LED虛擬背景等手段,提高了拍攝效率,降低了制作成本。同時,超高清技術的應用提升了電視劇的視覺效果,推動了行業從高清向超高清的全面升級。

? 政策支持優化行業環境

2024年,國家還針對行業出臺了一系列促發展的政策。2024年12月13日,國務院公布《國務院關于修改和廢止部分行政法規的決定》,刪去“設立電視劇制作單位審批”的相關條款,降低了行業準入門檻。2024年6月1日,國家廣播電視總局實施《關于微短劇備案最新工作提示》,對微短劇實行“分類分層審核”,推動行業進入強監管階段。各地政府紛紛出臺扶持政策,例如,北京通過擴大資金扶持和啟動“春燕獎”評選工作,激發創作活力;上海發布《關于上海促進微短劇產業發展的若干措施(試行)》,推動微短劇全產業鏈經濟發展等,優化了產業環境,推動劇集產業發展。

三、劇集行業面臨的挑戰與應對策略

2024年下半年,眾觀科技作為中制協行業調研項目小組中的成員之一,走訪了數十家行業頭部企業,同時通過定量問卷觸達了60多家行業制作企業,完成了中國電視劇產業協會行業調查的報告撰寫。該調查內容在《報告》中作為最重要的一章“供給側的變化情況”向行業完整披露。

從供給側發展來看,行業企業面臨著諸多亟待解決的關鍵問題,如“資金壓力過大”“盈利空間變窄”“項目融資難回款難”“作品被盜錄盜播”“輿情沖擊阻礙”等。《報告》不僅揭示了這些問題,還深入分析了其背后的原因,為行業提供了全面的痛點診斷。

? 問題一:全行業產能下降

當前,劇集市場面臨需求端與供給端的雙重困境,整體需求下降,產能持續萎縮。平臺虧損、市場飽和度增加以及短視頻等新興內容形式的沖擊,導致劇集行業進入轉型關鍵期。盡管“提質減量”成為趨勢,但產能下降使得影視制作公司生存艱難,創新動力不足。電視臺采購能力下降,長視頻平臺也面臨經營壓力,超過70%的劇集項目未能盈利。

為應對困境,行業需從多方面入手:提升內容質量,探索“長短融合”的創作規律,利用新技術賦能內容創作,推動智能化和體驗升級。唯有如此,才能在供需失衡中找到平衡,實現行業的可持續發展。

? 問題二:盜版對產業沖擊嚴重

盜版問題已成為劇集行業發展的重大阻礙,據統計長視頻平臺每年因盜版損失超150億元。盜版嚴重侵蝕了創作者的權益,削弱了行業的盈利能力和創作動力。其難以根治的原因在于背后復雜的利益鏈和低違法成本。

解決盜版問題需從法律、技術和行業自律等多方面入手:細化法律條款,明確平臺責任,加大懲處力度;利用AI、區塊鏈等技術提升監測和攔截能力;加強行業自律和公眾教育;建立多部門聯動機制。通過這些措施,可有效遏制盜版蔓延,營造健康有序的行業環境。

? 問題三:網絡輿情對行業影響顯著

近年來,網絡輿情對影視行業沖擊顯著,成為劇集發行和傳播的重大阻礙。惡意炒作和網絡暴力頻發,涉及演員品行、粉絲互黑、極端言論等,導致優質作品未播先“涼”,制作方損失慘重。社交媒體的快速傳播性進一步加劇了輿情的不可控性。盡管《網絡暴力信息治理規定》于2024年8月1日正式施行,但治理仍面臨諸多挑戰,如取證難、審理期限長、匿名性等。

對此,平臺需建立信息監測和預警機制,利用AI技術降低不當言論傳播;行業需加強自律,引導正確價值觀。全行業應攜手加強輿情管理,營造健康網絡空間,為影視作品的傳播和互動創造良好條件。

? 問題四:制片公司面臨生存困境

隨著電視劇制作機構減少,“精品化”成為主流,但產業鏈上下游矛盾加劇。制作公司面臨優秀劇本、導演、演員等稀缺資源的高價競爭,制作成本上升,同時下游平臺和電視臺采購價格不斷下降,導致利潤收窄、虧損風險增加。此外,平臺的制播一體化和“賽馬制度”進一步擠壓制片公司利潤空間。

數據來源:中國電視劇制作產業協會行業調查報告 樣本數量:62

為應對困境,制片公司需通過技術賦能降本增效,優化制作流程,同時深耕差異化內容,打造品牌護城河,滿足多元觀眾需求。還需轉變合作模式,與平臺共同孵化IP,拓展海外市場和線下場景,實現內容IP的立體變現,以謀求可持續發展。

需要引起全行業重視和思考的問題還有很多。《2024中國劇集產業發展年度報告》的發布,旨在通過數據、案例和趨勢分析,為行業提供一個宏觀參考。2024年,劇集產業在震蕩中前行,機遇與挑戰并存,也展現出諸多新的特點與趨勢。未來,劇集產業將繼續在政策支持、技術創新和市場需求的推動下,在行業深耕企業和追求精品的從業者的共同努力下,實現高質量發展。

四、眾觀科技:持續賦能影視行業,與行業共成長

通過深度參與此次行業研究和《報告》撰寫,眾觀科技結合多年行業服務經驗和積累,為行業留下了一份全面客觀的總結,也與眾多影視企業建立了深厚的合作關系。

影視行業正處于變革與發展的關鍵時期,眾觀科技作為行業的重要參與者和推動者,我們的發展與行業的成長緊密相連。

通過提供“管家+專家”的財稅法綜合服務,眾觀科技·創意管家不僅能夠幫助影視企業優化財務管理、降低運營成本,還可以通過專業的法律和稅務咨詢,為企業的合規運營保駕護航。這種“工具+服務”的模式,使得眾觀科技能夠為影視企業提供從戰略規劃到執行落地的全方位支持,助力企業在復雜的市場環境中破局前行。

未來,眾觀科技將繼續密切關注影視行業的發展動態,及時捕捉行業趨勢和變化。通過定期發布行業報告和深度分析,為影視行業的企業和決策者提供最新的行業信息和市場洞察,幫助影視企業更好地把握市場脈搏,制定出更具前瞻性和針對性的發展策略。

同時,眾觀科技也將繼續積極與行業內的各方力量合作,共同推動行業規范化和專業化發展,助力影視行業的高質量發展。