中國(guó)商場(chǎng)開(kāi)關(guān)店圖譜

撰文 | 熊舒苗

主編 | 付慶榮

圖片來(lái)源 | 官方渠道

購(gòu)物中心“跌宕”的閉店潮，終于止住了。

據(jù)贏商大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年，全國(guó)24城600+優(yōu)質(zhì)購(gòu)物中心錄得新開(kāi)門(mén)店約3.2萬(wàn)家、新關(guān)門(mén)店約3萬(wàn)家，整體開(kāi)關(guān)店比1.04，基本追平2022、2023年。

優(yōu)質(zhì)購(gòu)物中心開(kāi)關(guān)店整體趨穩(wěn)，其中300+購(gòu)物中心開(kāi)關(guān)店比大于1，占樣本項(xiàng)目半數(shù)以上。分業(yè)態(tài)看，餐飲門(mén)店數(shù)量顯著增加，凈增超1300家門(mén)店，開(kāi)關(guān)店比1.14。

數(shù)據(jù)說(shuō)明：

統(tǒng)計(jì)范圍：上海、北京、深圳、成都、廣州、重慶、武漢、杭州、南京、蘇州、西安、長(zhǎng)沙、鄭州、天津、佛山、青島、合肥、昆明、廈門(mén)、南昌、貴陽(yáng)、福州、南寧、泉州24個(gè)城市600+優(yōu)質(zhì)購(gòu)物中心

“品牌門(mén)店開(kāi)關(guān)店比”=開(kāi)店數(shù)/關(guān)店數(shù)，比值>1，表示品牌門(mén)店發(fā)展呈現(xiàn)擴(kuò)張狀態(tài)（開(kāi)店數(shù)>關(guān)店數(shù)）比值=1，表示品牌門(mén)店發(fā)展持平（開(kāi)店數(shù)=關(guān)店數(shù)）比值<1，表示品牌門(mén)店發(fā)展呈現(xiàn)收縮狀態(tài)（開(kāi)店數(shù) <關(guān)店數(shù)）。開(kāi)、關(guān)店根據(jù)實(shí)地踩盤(pán)數(shù)據(jù)對(duì)比得出，實(shí)際門(mén)店調(diào)整時(shí)間存在時(shí)間差，數(shù)據(jù)僅供參考，具體以各項(xiàng)目官方披露的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)< pan>

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間：2022年1月-2024年12月

01

24城600+優(yōu)質(zhì)商場(chǎng)

三年業(yè)態(tài)品牌組合之變

01

業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)之變：零售占比下降，餐飲占比上升，兒童親子下降、生活服務(wù)及文體娛上升

對(duì)比2022年業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)，24個(gè)城市600+優(yōu)質(zhì)購(gòu)物中心，零售業(yè)態(tài)門(mén)店數(shù)量占比從50.6%下降至48.4%，餐飲則從27.4%增至29.5%；兒童親子從9.4%降至8.5%，生活服務(wù)反超兒童親子，占比增至9.3%；文體娛及其他增至4.3%。

02

品類(lèi)更迭趨勢(shì)：餐飲多個(gè)品類(lèi)積極擴(kuò)張，服飾鞋包疲軟，奢侈品/黃金珠寶/汽車(chē)體驗(yàn)收縮，潮玩數(shù)碼/家居/美妝上行

將近三年開(kāi)關(guān)店比與2024年開(kāi)關(guān)店交叉分析發(fā)現(xiàn)，150+細(xì)分品類(lèi)呈現(xiàn)兩極分化，主要集中在持續(xù)擴(kuò)張、持續(xù)收縮；而轉(zhuǎn)向上行或下行的品類(lèi)相對(duì)較少。 （考慮到圖表呈現(xiàn)整體效果，開(kāi)關(guān)店比＞2.0的品類(lèi)未展示）

持續(xù)開(kāi)店品類(lèi)

多來(lái)自餐飲、文體娛業(yè)態(tài)。 東北菜、贛菜、云貴菜、徽菜、湘菜、自助餐、烘焙甜品、飲品、劇場(chǎng)劇院、健身會(huì)所、VR體驗(yàn)館，以及IP主題店、潮流數(shù)碼、戶(hù)外用品、家居、禮品玩具、運(yùn)動(dòng)裝等零售業(yè)態(tài)品類(lèi)發(fā)展向好。

持續(xù)收縮品類(lèi)

多來(lái)自零售、餐飲、兒童親子業(yè)態(tài)。 女裝、鞋類(lèi)、男裝、服飾集合店等多個(gè)服飾品類(lèi)都在持續(xù)洗牌；奢侈品、鐘表亦表現(xiàn)不佳；西式正餐、茶餐廳、川菜、泰國(guó)菜、日式料理等關(guān)注度下降；兒童教培、兒童餐廳、兒童游樂(lè)園等整體下行。

轉(zhuǎn)向下行品類(lèi)

黃金珠寶、汽車(chē)4S店/體驗(yàn)店、精品/生鮮超市、娃娃機(jī)由擴(kuò)張轉(zhuǎn)向收縮，主因市場(chǎng)環(huán)境變化、競(jìng)爭(zhēng)加劇。

轉(zhuǎn)向上行品類(lèi)

美妝護(hù)理、兒童書(shū)店、時(shí)尚配飾、家電家居賣(mài)場(chǎng)等逆襲，馬來(lái)西亞菜、閩菜、北京菜等小眾菜系關(guān)注度走高。

02

2024開(kāi)關(guān)店圖譜

潮流數(shù)碼、飲品成拓店王高產(chǎn)地

細(xì)看2024年，潮流數(shù)碼、飲品兩個(gè)品類(lèi)最易出拓店力強(qiáng)的品牌，前者“財(cái)大氣粗”，加上政策補(bǔ)貼利好，頭部品牌紛紛加碼購(gòu)物中心渠道，提升獲客能力；后者由于消費(fèi)門(mén)檻低、消費(fèi)習(xí)慣養(yǎng)成，為近幾年表現(xiàn)最好的品類(lèi)之一。

不過(guò)，飲品中亦有多個(gè)品牌新關(guān)門(mén)店較多，開(kāi)店門(mén)檻低、洗牌速度快的特點(diǎn)，注定飲品品牌上升之路不平坦。

此外，黃金珠寶、汽車(chē)4S店/體驗(yàn)店也集中了較多“失意者”，婚嫁需求收縮、鉆石故事失靈、年輕人轉(zhuǎn)戰(zhàn)黃金批發(fā)市場(chǎng)等種種因素影響下，一些黃金珠寶品牌遇冷；而新能源汽車(chē)價(jià)格戰(zhàn)加劇，部分車(chē)企開(kāi)始探索可持續(xù)盈利模式，從“掙面子”到“顧里子”，到購(gòu)物中心開(kāi)店的需求有所下降。

從具體、鮮活的品類(lèi)，再看2024年24城標(biāo)桿購(gòu)物中心各業(yè)態(tài)開(kāi)關(guān)店特征，會(huì)呈現(xiàn)出更多趨勢(shì)性變化。

零售

零售業(yè)態(tài)是購(gòu)物中心的主力業(yè)態(tài)之一，2024年度報(bào)告錄得零售業(yè)態(tài)開(kāi)店、關(guān)店均約為1.3萬(wàn)家，開(kāi)關(guān)店比0.99，調(diào)整門(mén)店數(shù)占總體的44%。

◎服裝：小幅收縮，零售業(yè)態(tài)中，服裝開(kāi)關(guān)店比0.90，調(diào)整門(mén)店數(shù)占零售業(yè)態(tài)的55.7%。

//女裝略有收縮，調(diào)整量大：開(kāi)關(guān)店比0.91，共有15個(gè)品牌凈增門(mén)店10家以上 (注：除特殊說(shuō)明外，均指在樣本600+優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目?jī)?nèi)的開(kāi)關(guān)店情況，下同) 。其中，VIEA.ING、依我之見(jiàn)、艾諾絲雅詩(shī)、a blueberry、AIMEEWQ等積極開(kāi)店，且較少關(guān)店，主要定位中檔大眾化。

22個(gè)品牌凈關(guān)門(mén)店10家以上，如Ochirly、VERO MODA、MOUSSY、伊芙麗、PATAVINITY、 播Broadcast等。

//男裝收縮明顯：開(kāi)關(guān)店比0.79，僅有5個(gè)品牌凈增門(mén)店10家以上，分別為POLOWALK、海瀾之家、雅戈?duì)枴⒕拍镣?、div.polo。

11個(gè)品牌凈關(guān)門(mén)店10家以上，如BOY LONDON、NAUTICA、KIKC、速寫(xiě)、TRENDIANO。

//運(yùn)動(dòng)裝逆勢(shì)上行：開(kāi)關(guān)店比1.15，共有10個(gè)品牌凈增門(mén)店10家以上，如Salomon、Wilson、KAILAS、Golden Bear、安踏、愛(ài)棵米、肌肉螞蟻、JU ACTIVE。

6個(gè)品牌凈關(guān)門(mén)店10家以上，如PUMA、Champion、Vans、Timberland。

//服飾集合店持續(xù)洗牌：開(kāi)關(guān)店比0.90，共有10個(gè)品牌凈增門(mén)店10家以上，如BONELESS、波司登、PSO Brand、noisy teddy、森馬、鄂爾多斯1980、F426等，其中BONELESS去年新店超40家。

16個(gè)品牌凈關(guān)門(mén)店10家以上，initial、NOMESTORE、Mark Fairwhale、NERDY、Lee、INXX、CHIC PARK、BETTERSAY等，其中不乏新晉潮牌，需加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新，避免同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。

◎時(shí)尚生活：整體上行,開(kāi)關(guān)店比1.13，調(diào)整門(mén)店數(shù)占零售業(yè)態(tài)的43%。

//潮流數(shù)碼強(qiáng)勢(shì)擴(kuò)張：開(kāi)關(guān)店比2.02，共有17個(gè)品牌凈增門(mén)店10家以上，科大訊飛、VIVO、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)二手手機(jī)店、OPPO、榮耀、小米之家、華為體驗(yàn)店最為強(qiáng)勢(shì)，凈增40+店。

6個(gè)品牌凈關(guān)門(mén)店10家以上，如微軟體驗(yàn)店、ALIENWARE、戴爾、NINTENDO SWITCH，多為國(guó)外品牌。其中，微軟體驗(yàn)店去年7月品牌官宣關(guān)閉中國(guó)線下授權(quán)門(mén)店，凈關(guān)店達(dá)50+家。

//美妝護(hù)理略有上行：開(kāi)關(guān)店比1.06，5個(gè)品牌凈增門(mén)店10家以上，分別為L'oreal、薇諾娜、麥吉麗、MAOGEPING、Hourglass。其中，MAOGEPING去年底在港交所主板掛牌上市。此外，樂(lè)沙兒、可復(fù)美、Aesop、奢思雅、雅詩(shī)蘭黛等亦有不錯(cuò)拓店表現(xiàn)。

5個(gè)品牌凈關(guān)門(mén)店8家以上，分別為萬(wàn)寧、IPSA、妍麗、POLA、RE調(diào)香室，國(guó)外貴婦品牌遇冷。此前備受看好的香水相關(guān)品牌在2024年度出現(xiàn)不少關(guān)店。

//黃金珠寶有所下滑：開(kāi)關(guān)店比0.90，5個(gè)品牌凈增門(mén)店10家以上，分別為潮宏基、周大生、老廟黃金、金至尊、周大生國(guó)家寶藏。其中，潮宏基年內(nèi)逆勢(shì)開(kāi)出30+門(mén)店。

7個(gè)品牌凈關(guān)門(mén)店10家以上，如Darry Ring、I Do、鉆石世家、謝瑞麟、CRD克徠帝，均是主打鉆石的品牌，人造鉆石對(duì)鉆石價(jià)值體系的終結(jié)以及近年的黃金消費(fèi)浪潮，對(duì)這類(lèi)品牌下行產(chǎn)生深刻影響。

//IP主題店大舉拓店：開(kāi)關(guān)店比高達(dá)3.36，但僅有3個(gè)品牌凈增門(mén)店10家以上，分別為卡游、TOP TOY、X11，且凈增超25家店；HEYZAKKA、BOOMCOMIC、多摩萬(wàn)事屋、I LOVE TOY等二次元品牌新開(kāi)店5家以上，且無(wú)新關(guān)店。

該品類(lèi)無(wú)品牌凈關(guān)門(mén)店10家以上，發(fā)展勢(shì)頭向好。

//奢侈品表現(xiàn)不佳：開(kāi)關(guān)店比0.58，70+品牌有門(mén)店變動(dòng)，其中超半數(shù)為凈關(guān)店。10個(gè)品牌凈關(guān)店3家以上，僅Tory Burch、Longchamp、Tiffany&Co.、Emporio Armani、DOLCE&GABBANA凈增3家以上。

餐飲

餐飲連續(xù)保持較好表現(xiàn)，2024年錄得餐飲業(yè)態(tài)開(kāi)店、關(guān)店總計(jì)1.8萬(wàn)家，開(kāi)關(guān)店比1.14，調(diào)整門(mén)店數(shù)占總體31%。

◎休閑餐飲：開(kāi)關(guān)店比1.23，調(diào)整門(mén)店數(shù)占餐飲業(yè)態(tài)39.0%。

//飲品持續(xù)擴(kuò)張：開(kāi)、關(guān)店總計(jì)4300+，開(kāi)關(guān)店比1.10，多達(dá)29個(gè)品牌凈增門(mén)店10家以上，其中爺爺不泡茶、霸王茶姬、茉莉奶白、酸奶罐罐、瑞幸咖啡、煲珠公凈增店數(shù)超50家，發(fā)展紅火。

亦有部分飲品品牌劇烈震蕩，進(jìn)入門(mén)店調(diào)整期，25+品牌凈關(guān)店超10家，如茉酸奶、7分甜、書(shū)亦燒仙草、CoCo都可、茶百道、奈雪的茶。

//烘焙甜品拓店迅猛：開(kāi)、關(guān)店總計(jì)2500+，開(kāi)關(guān)店比1.50，超過(guò)飲品。20+品牌凈增門(mén)店10家以上。野人先生、波比艾斯、the RollING手作瑞士卷、fufuland、祐禾、趙記傳承均凈增20+門(mén)店。凈關(guān)店超10家的品牌較少，經(jīng)歷前幾年的洗牌后，該品類(lèi)進(jìn)入良性競(jìng)爭(zhēng)階段，發(fā)展整體向好。

◎中式餐飲:開(kāi)關(guān)店比1.14，調(diào)整門(mén)店數(shù)占餐飲業(yè)態(tài)的27.3%。

//中式簡(jiǎn)（快）餐平穩(wěn)：開(kāi)、關(guān)店量共3100+，開(kāi)關(guān)店比1.02。11個(gè)品牌凈增門(mén)店10家以上，如老碗會(huì)、煲仔皇、王春春雞湯飯、米由米拌飯館、鄉(xiāng)村基、王繁星面館。

7個(gè)品牌凈關(guān)店超10家，如松鶴樓蘇式湯面、盛香亭熱鹵。性?xún)r(jià)比風(fēng)潮之下，價(jià)格低、份量大的米飯類(lèi)、面類(lèi)快餐更受寵。

//地方菜遍地開(kāi)花：開(kāi)關(guān)店比1.29。30+個(gè)品牌凈增門(mén)店5家以上，費(fèi)大廚辣椒炒肉、綠茶餐廳、小菜園、湘辣辣、Ameigo梅果、野果yeego、小江溪、關(guān)東小磨等不同菜系品牌均有10+新店，湘菜、云貴菜、江西菜潛力大，一眾云貴川Birstro掀起新打卡潮流。

◎火鍋/燜鍋/干鍋:開(kāi)關(guān)店比1.19，開(kāi)、關(guān)店量共2800+，調(diào)整門(mén)店數(shù)占餐飲業(yè)態(tài)的13.6%。

//特色火鍋上行：云貴火鍋、粵式火鍋、小火鍋/自助火鍋開(kāi)關(guān)店比均＞1，火鍋衍生品、川式火鍋則反之。蕓山季、滇牛云南酸菜牛肉火鍋、山的山外面、王奮斗貴州酸湯牛肉火鍋等眾多云貴火鍋凈增8店以上，且無(wú)關(guān)店；許府牛、沙膽彪炭爐牛雜煲、八合里牛肉火鍋等主打牛肉的粵式火鍋凈增門(mén)店17+，市場(chǎng)熱度高；一圍肥牛小火鍋、龍歌自助回轉(zhuǎn)小火鍋亦有10+凈增門(mén)店。

//啫啫煲火熱：燜鍋/干鍋開(kāi)關(guān)店比0.97，開(kāi)、關(guān)店量共700+。啫火啫啫煲、火啫啫強(qiáng)勢(shì)擴(kuò)張門(mén)店約30家；牛蛙類(lèi)品牌關(guān)注度下降，部分品牌關(guān)店10家以上。

兒童親子/生活服務(wù)/文體娛

三大業(yè)態(tài)，開(kāi)關(guān)店比分別為0.83、1.08、1.23，2024年度報(bào)告錄得開(kāi)店、關(guān)店分別合計(jì)為7300+、7400+家，調(diào)整門(mén)店數(shù)占總體25%。

//兒童數(shù)碼逆勢(shì)上行：兒童親子中，兒童零售調(diào)整量較多，開(kāi)、關(guān)店量達(dá)3000+，開(kāi)關(guān)店比0.89。15個(gè)兒童零售品牌凈增店10家以上，其中兒童數(shù)碼遙遙領(lǐng)先，學(xué)而思學(xué)習(xí)機(jī)、小猿學(xué)練機(jī)、小天才凈增門(mén)店達(dá)40+；伽百利、moodytiger、balabala、江博士健康鞋等關(guān)注度高，凈增20+。

不過(guò)，仍有14個(gè)兒童零售品牌凈關(guān)店10家以上，多為玩具、童裝/童鞋、母嬰童用品、兒童家具品牌。如主打早教玩具的樂(lè)智小天地凈關(guān)店40+。

//娛樂(lè)休閑、體育運(yùn)動(dòng)上揚(yáng)：文體娛中，娛樂(lè)休閑、體育運(yùn)動(dòng)開(kāi)關(guān)店比分別為1.31、1.42。凈增門(mén)店10家以上的品牌6個(gè)，分別為星聚會(huì)KTV、樂(lè)刻運(yùn)動(dòng)、網(wǎng)魚(yú)電競(jìng)、魅KTV、24/7fitness、樂(lè)刻健身，其中星聚會(huì)KTV新開(kāi)30+店、無(wú)新關(guān)店。

//麗人養(yǎng)生穩(wěn)健擴(kuò)張：生活服務(wù)中，麗人養(yǎng)生開(kāi)關(guān)店比1.15，凈增門(mén)店10家以上的品牌9個(gè)，如指樸、絲域養(yǎng)發(fā)館、洗臉貓、常樂(lè)、藤野造型、洗臉熊，美容spa、美發(fā)、足療按摩均呈現(xiàn)擴(kuò)張，凈關(guān)店品牌較少。

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