烏拉是海西中面積最大的一部，位于松花江的干流之上，其烏拉城就位于林省吉林市龍潭區。1591年，烏拉部參加九部聯軍對努爾哈赤的古勒山之戰，其貝勒滿太之弟布占泰被建州俘虜。1593年，烏拉部內亂，滿太被殺，于是努爾哈赤派軍送布占泰回烏拉即位，并和布占泰五次聯姻，七次盟誓，試圖以此來控制烏拉部。但兩部的矛盾是無法調和的。

烏拉部布占泰和努爾哈赤一樣，也是一個頗有雄心的人。布占泰重回烏拉之后，立即對周邊部落發動戰爭，使東海女真成為了烏拉部的附屬。烏拉部還控制了東海女真到遼東的貿易路線，獨占“貂珠之利”，因而經濟繁榮，人口增加。17世紀初，布占泰稱汗，有抗衡努爾哈赤，統一女真之心。朝鮮官方文獻記載當時女真“忽溫（烏拉）、如許（葉赫）、建州衛三酋”并立，可見其強盛。

烏拉街古城

努爾哈赤滅哈達、輝發兩部后，就和烏拉部開始了爭霸戰爭。雙方爭奪的焦點就是東海女真部落。東海女真，明朝文獻稱之為“野人女真”，可見其社會發展程度相對落后。東海女真大致位于烏蘇里江以東的廣大地區，還包括庫頁島。東海女真的部落很多，比較靠南的有虎爾哈部、瓦爾喀部、窩集部三部，史稱“東海三部”，黑龍江下游到庫頁島一帶還有吉烈迷人、苦夷人等部落，被統稱為“使鹿部”。

東海女真雖然社會落后，但盛產東珠、紫貂等名貴特產。但東海女真無法和明朝直接貿易，而是要經過海西女真中轉。明末時期，東海女真和明朝的貿易主要是通過葉赫部和烏拉部為樞紐在進行了，葉赫部和烏拉部也在這場貿易中大賺一筆。而努爾哈赤統一建州后，也想獲取東海女真的“貂珠之利”，于是建州和烏拉部圍繞著爭奪東海女真的紛爭就開始了。

雙方首先爭奪的地方是瓦爾喀部。圖們江兩岸原本也是女真人故地，建州女真歷史上就曾遷徙到此。在明朝前期，朝鮮占據了圖們江以南，并修建了會寧、穩城、鐘城、慶源、慶興、茂山六鎮，這里的女真部落就被稱為“六鎮藩胡”。而建州將圖們江到興凱湖一帶的女真部落統稱為“瓦爾喀，它們多數同時接受明朝和朝鮮的冊封，對二者同時進行朝貢貿易。

努爾哈赤試圖經營瓦爾喀部，以增加更多的人口，壯大建州的國力，并打通到東海女真的道路。努爾哈赤在給朝鮮國王的信中說：“瓦爾喀與我，俱女直之地，我發祥建國，與大金相等。是瓦爾喀人民，原系我國人民也。”

1596年，努爾哈赤派遣費英東“初征瓦爾喀，取噶嘉路”。1598年，努爾哈赤再次派人遠征松花江上游的安褚拉庫路，攻取了20多個屯寨。1599年，東海渥集部虎爾哈路路長王格，張格歸附，向努爾哈赤進貢貂皮，努爾哈赤與之聯姻。通過三次征伐，努爾哈赤的勢力范圍已經到達了圖們江下游西岸。

1600年，朝鮮征討了圖們江一帶的安楚拉庫部，該部的酋長老土就請求努爾哈赤攻打藩胡馬赤哈所部。努爾哈赤出兵幫忙，作為回報，老土給努爾哈赤進獻了一批咸鏡道的鐵匠。從此，建州女真就擁有了制鐵的技術，打破了明朝的技術管制。為了充實人口，努爾哈赤還不斷招撫藩胡，鼓動他們遷徙到建州，朝鮮稱之為“藩胡撤去”。

布占泰不甘示弱。1603年，布占泰兵分三路，“亦踵老酋（努爾哈赤）之事，將欲合并六鎮藩胡、盡入于麾下”。布占泰的軍隊一度攻陷鐘城地區的巨鎮潼關鎮，（今朝鮮咸鏡北道穩城郡江岸里），并在件退（延吉一帶）擊退了朝鮮的軍隊。布占泰不想和朝鮮關系徹底鬧僵，因而“軍馬整齊”，“險路修治，酒肴措備待令”“馳騁戰斗之狀，頗有紀律，有非昔年之比。”此戰，朝鮮歷史稱之為“件退之役”。

之后，布占泰稱呼自己“本是高麗人，向朝鮮討要封官，以求建立封貢關系。他說“若得朝鮮官爵，而為之何幸”。布占泰的目的，一是通過朝貢貿易獲得朝鮮的賞賜，并和朝鮮進行互市，以獲得更多經濟利益；二，和朝鮮保持和平，以免腹背受敵。最終，朝鮮和烏拉部在1605年達成一致，雙方建立了封貢關系。不過，為了掠奪更多的人口，布占泰在封貢之后還多次進入“六鎮”地區劫掠。

在布占泰的多次軍事打擊下，圖們江一帶包括朝鮮境內的許多“藩胡”都歸順于布占泰。但布占泰空有大志，心胸無比狹隘，“藩胡”稍有不和，他就出兵討伐，甚至“焚蕩所管部落”。許多部落就選擇投靠努爾哈赤來對抗布占泰，所謂“積苦于忽胡之侵掠，無不樂附于老酋”。

1607年，瓦爾喀裴優城城主策穆特黑拜見努爾哈赤，稱 “吾地與甚遠且阻，遂順烏拉國，烏拉布占泰貝勒苦虐吾等，望取吾人戶來歸”。努爾哈赤欣然答應，派遣3000人去迎接。布占泰對此十分不滿，就派遣萬人到烏碣巖攔截。于是，建州和烏拉之間的烏碣巖之戰爆發，烏拉部遭到慘敗。

烏碣巖之戰后，宣告烏拉部對圖們江下游的經營失敗。此后，藩胡基本投靠努爾哈赤，努爾哈赤基本將之遷徙到建州。 朝鮮文獻記載“威行迤東諸部。上年間（1607年），盡撤藩胡，得精兵五六千”。當時建州的所有兵力不過幾千人，而征服藩胡后一下子就多了五六千，使得建州的兵力終于超過了萬人，建州軍事實力得以大漲。

烏碣巖之戰后，努爾哈赤制定了滅烏拉部的計劃。他將烏拉部比喻為大樹，想要實現“砍大樹”，必須先砍掉其枝丫，最后才能砍掉樹干。于是乎，努爾哈赤先對依附于烏拉的城寨、東海女真各部發動了兼并戰爭。。

“欲伐大木，豈能驟折？必以斧斤伐之，漸至微細，然后能折。相等之國，欲一舉取之，豈能盡滅乎？且將所屬城郭，盡削平之，獨存其都城。如此，則無仆何以為主？無民何以為君？”

1607年五月，努爾哈赤派遣巴雅喇、額亦都、費英東、扈爾漢等人，統兵1000，對渥集部發起進攻，攻取了赫席黑、俄漠和蘇魯與佛訥赫拖克索三路，“獲人畜二千而回”。1609年，努爾哈赤又派遣扈爾漢統兵千人深入東海女真，進取渥集部所屬滹野路（位于烏蘇里江一帶）。

1610年，綏芬路路長圖楞降附建州，但遭到了渥集部雅攬路人（居住在海參崴一帶）的劫掠。努爾哈赤便派遣額亦都統兵千人深入綏芬河一帶，招撫了渥集部的那木都魯、綏芬、寧古塔、尼馬察四路，并攻破雅攬路，“獲人畜萬余而回”。

1611年，努爾哈赤賞賜寧古塔路首領僧格、尼喀禮40副鎧甲，但被渥集部的烏爾古宸、木倫二路奪取。努爾哈赤便派遣第七子阿巴泰以及費英東、安費揚古等人統兵千人征討。此后，二路歸順。同年十二月，由于東海虎爾哈部扎庫塔城在烏拉部和建州之間選擇了中立政策，努爾哈赤便派遣何和里、額亦都、扈爾漢統兵2000征討，最終扎庫塔城被攻陷，

對烏拉本土方面，努爾哈赤在1608年派遣5000人進攻攻克了憨山城；1612年，努爾哈赤又在松花江大敗烏拉軍；1613年，努爾哈赤親率3萬人對烏拉部發動總攻，布占泰也集結了3萬人嚴陣以待。開戰后，努爾哈赤身先士卒，乘騎突陣，建州軍鼓勇縱擊，鐵騎奔馳。很快，烏拉潰敗，尸橫遍地。最終，努爾哈赤攻破了烏拉山城，布占泰只好逃到了葉赫部，烏拉部就此滅亡。

烏拉部雖然滅亡了，但努爾哈赤并不打算停止對東海女真的戰爭。1614年，努爾哈赤襲擊了綏芬河一帶的錫林部和雅蘭部。1615年，努爾哈赤派遣2000人遠征渥集部的額黑庫倫。1617年，努爾哈赤派兵400人，對烏蘇里江以東沿海地區沒有臣服的部落進行進攻，“遂將東海沿岸散居之民盡取之”。三月，后金大軍“造大刀船，渡過海灣，逮住占據海島未服的諸部人”。這些島嶼，就是琿春南海（今彼得大帝灣）的系列島嶼。

努爾哈赤時期的后金版圖

至此，興凱湖以東、圖們江以西的大片土地并入到了建州版圖。總結起來，努爾哈赤征服烏拉和東海女真南部，不僅擴大了疆域，還增加了人口、兵力，增強了自身的經濟實力。不僅如此，大量的朝鮮“藩胡”遷入建州，為建州帶入了先進的生產技術，促進了建州社會的進步。這些，都為努爾哈赤建立后金，以及對抗明朝奠定了基礎條件。

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