文章作者：Arthur Azizov

文章編譯：Block unicorn

世界正面臨一場(chǎng)新的技術(shù)競(jìng)賽，人工智能的發(fā)展已成為國(guó)家優(yōu)先事項(xiàng)。美國(guó)最近啟動(dòng)的“星際之門”項(xiàng)目就是這一趨勢(shì)的有力證明。

盡管特朗普的總統(tǒng)任期尚處于初期階段，我們已經(jīng)可以看到一種以技術(shù)為中心的趨勢(shì)正在形成，他計(jì)劃向人工智能基礎(chǔ)設(shè)施投入 5000 億美元。

與此同時(shí)，這一技術(shù)熱潮也將重塑另一個(gè)行業(yè)——加密貨幣。

人工智能（AI）已經(jīng)以 AI 代理、交易機(jī)器人、自動(dòng)化風(fēng)險(xiǎn)分析等形式進(jìn)入加密貨幣領(lǐng)域。

問(wèn)題不在于 AI 是否會(huì)改變加密貨幣——因?yàn)樗呀?jīng)在做了。

真正的問(wèn)題是——從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這對(duì)加密貨幣和區(qū)塊鏈意味著什么？

AI 的參與會(huì)加強(qiáng)這一領(lǐng)域，還是會(huì)破壞加密貨幣社區(qū)所珍視的去中心化原則？

以下是我的看法。

AI 與加密貨幣的現(xiàn)狀——轉(zhuǎn)變已經(jīng)開始

就目前的情況來(lái)看，我認(rèn)為 AI 在加密貨幣中的存在尚未走得太遠(yuǎn)——可以說(shuō)，它仍處于“嬰兒期”。

但這種狀態(tài)不會(huì)持續(xù)太久——進(jìn)展正在迅速發(fā)生。

這個(gè)行業(yè)正在超越簡(jiǎn)單的交易機(jī)器人。人工智能現(xiàn)在被用于推動(dòng)做市策略和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

我們甚至看到了由 AI 驅(qū)動(dòng)的去中心化風(fēng)險(xiǎn)投資的案例。

像 Moby AI、Griffain AI 和 HeyAnonAI 這樣的項(xiàng)目正在變得越來(lái)越豐富——盡管這些只是基于 AI 的加密貨幣金融智能的早期迭代，但它們已經(jīng)在速度和效率上超越了人類交易員。

隨著 AI 模型在復(fù)雜性上的增長(zhǎng)和獲得更大的自主性，我相信很快它們將不再只是跟隨市場(chǎng)趨勢(shì)——它們將塑造這些趨勢(shì)。

未來(lái)的前景

未來(lái)幾年將重新定義參與加密貨幣的意義，而 AI 將成為這一轉(zhuǎn)變的核心，帶來(lái)所有領(lǐng)域的變化。

自主的 AI 交易代理已經(jīng)在實(shí)時(shí)優(yōu)化市場(chǎng)策略，其速度和精度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)人類能力。

這些機(jī)器人越先進(jìn)，投資者和交易員使用它們獲得的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)就越大。

在 DeFi 合規(guī)領(lǐng)域，AI 驅(qū)動(dòng)的工具將成為維護(hù)安全的關(guān)鍵。

欺詐和非法交易始終是一個(gè)關(guān)注點(diǎn)，但 AI 驅(qū)動(dòng)的監(jiān)控系統(tǒng)可以分析區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)中的活動(dòng)，并實(shí)時(shí)檢測(cè)可疑模式。

這將使它們能夠在潛在風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)之前標(biāo)記出來(lái)，使這一領(lǐng)域更加安全。

同時(shí)，AI 集成的 DeFi 服務(wù)將通過(guò)去除人類中介來(lái)簡(jiǎn)化借貸。

可以利用 AI 模型自動(dòng)匹配借款人和貸款人，并根據(jù)市場(chǎng)條件動(dòng)態(tài)調(diào)整利率。

所有這些都可以在沒(méi)有人類參與的情況下完成。

我還可以看到鏈上 AI 代理在治理中發(fā)揮重要作用。

它們可以提供實(shí)時(shí)市場(chǎng)洞察，管理投資組合，甚至通過(guò)實(shí)現(xiàn)更多數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的治理選擇來(lái)參與 DAO 決策。

除了金融應(yīng)用，AI 還可以解決區(qū)塊鏈長(zhǎng)期存在的效率低下的問(wèn)題。

例如，PoW（工作量證明）網(wǎng)絡(luò)的一個(gè)主要問(wèn)題是高能耗。

AI 可以通過(guò)分析和預(yù)測(cè)網(wǎng)絡(luò)需求，動(dòng)態(tài)調(diào)整能源消耗以減少浪費(fèi)并優(yōu)化性能來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題。

此外，AI 可以促進(jìn)“分片”，即區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分布在多個(gè)節(jié)點(diǎn)上，允許并行處理和更快的交易時(shí)間。

這可以幫助有效地?cái)U(kuò)展區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)，這是加密貨幣要獲得更廣泛采用的關(guān)鍵一步。

盡管今天的 AI 仍然只是一個(gè)支持工具，無(wú)法真正代替人類做出有效決策，但這種情況不會(huì)一直如此。

在我看來(lái)，AI 完全有可能演變成一種主導(dǎo)力量，積極塑造 DeFi 的未來(lái)。

風(fēng)險(xiǎn)——AI 會(huì)破壞去中心化嗎？

盡管 AI 承諾大幅提高效率，但不可否認(rèn)的是，它并非沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。我現(xiàn)在能預(yù)見的最大威脅之一是 AI 驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng)操縱。

想象一下這樣的場(chǎng)景：AI 驅(qū)動(dòng)的交易公司控制 DeFi，使得散戶投資者更難競(jìng)爭(zhēng)。

我們?cè)?TradFi（傳統(tǒng)金融）中已經(jīng)看到了這種現(xiàn)象，因?yàn)楦哳l交易公司使用 AI 來(lái)利用市場(chǎng)低效率。

同樣的情況也可能發(fā)生在 DeFi 上，導(dǎo)致 AI 機(jī)器人之間展開軍備競(jìng)賽，而人類交易者仍然處于劣勢(shì)并最終被拋在后面。

話雖如此，DeFi 在這方面還是有一定優(yōu)勢(shì)的。其高價(jià)差和交易費(fèi)用成為阻止 AI 立即占據(jù)主導(dǎo)地位的天然屏障。

由于 DeFi 中的交易機(jī)器人必須處理大量成本，因此就產(chǎn)生了先有雞還是先有蛋的局面。

只要費(fèi)用和價(jià)差仍然很高，AI 驅(qū)動(dòng)的交易就無(wú)法輕易擴(kuò)大規(guī)模。另一方面，如果交易量不大，這些成本就會(huì)居高不下。

這實(shí)際上可以防止 AI 驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng)操縱，因?yàn)?DeFi 中的每個(gè)人都必須在平等的條件下運(yùn)作。

除此之外，還需要考慮 AI 生成的智能合約的問(wèn)題。AI 可以編寫完整的合同，但如果這些合同包含隱藏的漏洞會(huì)發(fā)生什么？

黑客可以利用 AI 生成的代碼，使用對(duì)抗性輸入來(lái)繞過(guò)安全審計(jì)。

一份受損的 AI 生成合約可能意味著數(shù)百萬(wàn)美元的加密資產(chǎn)損失。

DeFi 開發(fā)人員必須非常重視這一威脅——你絕對(duì)不應(yīng)該依賴 AI 為你編寫代碼。

人工智能和加密貨幣的未來(lái)

AI 競(jìng)賽不僅僅是國(guó)家之間爭(zhēng)奪主導(dǎo)地位的競(jìng)爭(zhēng)——真正的戰(zhàn)斗是開源 AI 與閉源 AI 之間的戰(zhàn)斗。

DeepSeek R1 的推出已經(jīng)成為這方面重大轉(zhuǎn)變的基礎(chǔ)。

它打破了人們對(duì) AI 發(fā)展的傳統(tǒng)假設(shè)，證明大型科技公司的數(shù)十億美元預(yù)算并不總是實(shí)現(xiàn)突破性創(chuàng)新的必要條件。

AI 開發(fā)不再是集中式的，我認(rèn)為開源模型可以與加密的價(jià)值觀很好地契合，而不是更加集中的方法。

AI 將接管加密貨幣領(lǐng)域的想法已不再是一個(gè)有爭(zhēng)議的問(wèn)題。現(xiàn)在唯一的問(wèn)題是它將以多快的速度發(fā)生。

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