文章作者：Arthur Azizov

文章編譯：Block unicorn

世界正面臨一場新的技術競賽，人工智能的發展已成為國家優先事項。美國最近啟動的“星際之門”項目就是這一趨勢的有力證明。

盡管特朗普的總統任期尚處于初期階段，我們已經可以看到一種以技術為中心的趨勢正在形成，他計劃向人工智能基礎設施投入 5000 億美元。

與此同時，這一技術熱潮也將重塑另一個行業——加密貨幣。

人工智能（AI）已經以 AI 代理、交易機器人、自動化風險分析等形式進入加密貨幣領域。

問題不在于 AI 是否會改變加密貨幣——因為它已經在做了。

真正的問題是——從長遠來看，這對加密貨幣和區塊鏈意味著什么？

AI 的參與會加強這一領域，還是會破壞加密貨幣社區所珍視的去中心化原則？

以下是我的看法。

AI 與加密貨幣的現狀——轉變已經開始

就目前的情況來看，我認為 AI 在加密貨幣中的存在尚未走得太遠——可以說，它仍處于“嬰兒期”。

但這種狀態不會持續太久——進展正在迅速發生。

這個行業正在超越簡單的交易機器人。人工智能現在被用于推動做市策略和風險評估。

我們甚至看到了由 AI 驅動的去中心化風險投資的案例。

像 Moby AI、Griffain AI 和 HeyAnonAI 這樣的項目正在變得越來越豐富——盡管這些只是基于 AI 的加密貨幣金融智能的早期迭代，但它們已經在速度和效率上超越了人類交易員。

隨著 AI 模型在復雜性上的增長和獲得更大的自主性，我相信很快它們將不再只是跟隨市場趨勢——它們將塑造這些趨勢。

未來的前景

未來幾年將重新定義參與加密貨幣的意義，而 AI 將成為這一轉變的核心，帶來所有領域的變化。

自主的 AI 交易代理已經在實時優化市場策略，其速度和精度遠遠超過人類能力。

這些機器人越先進，投資者和交易員使用它們獲得的競爭優勢就越大。

在 DeFi 合規領域，AI 驅動的工具將成為維護安全的關鍵。

欺詐和非法交易始終是一個關注點，但 AI 驅動的監控系統可以分析區塊鏈網絡中的活動，并實時檢測可疑模式。

這將使它們能夠在潛在風險升級之前標記出來，使這一領域更加安全。

同時，AI 集成的 DeFi 服務將通過去除人類中介來簡化借貸。

可以利用 AI 模型自動匹配借款人和貸款人，并根據市場條件動態調整利率。

所有這些都可以在沒有人類參與的情況下完成。

我還可以看到鏈上 AI 代理在治理中發揮重要作用。

它們可以提供實時市場洞察，管理投資組合，甚至通過實現更多數據驅動的治理選擇來參與 DAO 決策。

除了金融應用，AI 還可以解決區塊鏈長期存在的效率低下的問題。

例如，PoW（工作量證明）網絡的一個主要問題是高能耗。

AI 可以通過分析和預測網絡需求，動態調整能源消耗以減少浪費并優化性能來解決這個問題。

此外，AI 可以促進“分片”，即區塊鏈數據分布在多個節點上，允許并行處理和更快的交易時間。

這可以幫助有效地擴展區塊鏈網絡，這是加密貨幣要獲得更廣泛采用的關鍵一步。

盡管今天的 AI 仍然只是一個支持工具，無法真正代替人類做出有效決策，但這種情況不會一直如此。

在我看來，AI 完全有可能演變成一種主導力量，積極塑造 DeFi 的未來。

風險——AI 會破壞去中心化嗎？

盡管 AI 承諾大幅提高效率，但不可否認的是，它并非沒有風險。我現在能預見的最大威脅之一是 AI 驅動的市場操縱。

想象一下這樣的場景：AI 驅動的交易公司控制 DeFi，使得散戶投資者更難競爭。

我們在 TradFi（傳統金融）中已經看到了這種現象，因為高頻交易公司使用 AI 來利用市場低效率。

同樣的情況也可能發生在 DeFi 上，導致 AI 機器人之間展開軍備競賽，而人類交易者仍然處于劣勢并最終被拋在后面。

話雖如此，DeFi 在這方面還是有一定優勢的。其高價差和交易費用成為阻止 AI 立即占據主導地位的天然屏障。

由于 DeFi 中的交易機器人必須處理大量成本，因此就產生了先有雞還是先有蛋的局面。

只要費用和價差仍然很高，AI 驅動的交易就無法輕易擴大規模。另一方面，如果交易量不大，這些成本就會居高不下。

這實際上可以防止 AI 驅動的市場操縱，因為 DeFi 中的每個人都必須在平等的條件下運作。

除此之外，還需要考慮 AI 生成的智能合約的問題。AI 可以編寫完整的合同，但如果這些合同包含隱藏的漏洞會發生什么？

黑客可以利用 AI 生成的代碼，使用對抗性輸入來繞過安全審計。

一份受損的 AI 生成合約可能意味著數百萬美元的加密資產損失。

DeFi 開發人員必須非常重視這一威脅——你絕對不應該依賴 AI 為你編寫代碼。

人工智能和加密貨幣的未來

AI 競賽不僅僅是國家之間爭奪主導地位的競爭——真正的戰斗是開源 AI 與閉源 AI 之間的戰斗。

DeepSeek R1 的推出已經成為這方面重大轉變的基礎。

它打破了人們對 AI 發展的傳統假設，證明大型科技公司的數十億美元預算并不總是實現突破性創新的必要條件。

AI 開發不再是集中式的，我認為開源模型可以與加密的價值觀很好地契合，而不是更加集中的方法。

AI 將接管加密貨幣領域的想法已不再是一個有爭議的問題?，F在唯一的問題是它將以多快的速度發生。

如果覺得文章好看，你可以將Block unicorn 標注星標和添加桌面。

本文提供的信息僅用于一般指導和信息目的，本文的內容在任何情況下均不應被視為投資，業務，法律或稅務建議。對于根據本文做出的個人決定，我們不承擔任何責任，我們強烈建議您在采取任何行動之前進行自己的研究。盡管已盡最大努力確保此處提供的所有信息都是準確的和最新的，但可能會發生遺漏或錯誤。