來源：滿天芯

編輯：感知芯視界 Link

據(jù)閃存市場(chǎng)消息，根據(jù)渠道反饋，長(zhǎng)江存儲(chǔ)零售品牌致態(tài)將于4月起面向渠道上調(diào)提貨價(jià)格，幅度或?qū)⒊^10%。

較早前，存儲(chǔ)芯片廠商閃迪（SanDisk）才向客戶及通路發(fā)出漲價(jià)函，將于4月1日起對(duì)渠道和消費(fèi)者客戶的所有產(chǎn)品提價(jià)超過10%。美光同樣表示將上調(diào)渠道經(jīng)銷商拿貨價(jià)格。

2024年起，多家存儲(chǔ)芯片原廠宣布15%-25%的減產(chǎn)計(jì)劃，以應(yīng)對(duì)行業(yè)庫存壓力。三星、SK海力士等頭部企業(yè)持續(xù)收縮產(chǎn)能，行業(yè)供給逐步減少。減產(chǎn)策略疊加多廠商的提價(jià)動(dòng)作，反映出原廠對(duì)穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格、改善盈利能力的訴求。

從閃迪的全覆蓋調(diào)價(jià)，到近期的長(zhǎng)江存儲(chǔ)的漲價(jià)，釋放行業(yè)周期反轉(zhuǎn)信號(hào)。歷史數(shù)據(jù)顯示，頭部廠商提價(jià)往往帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈跟進(jìn)，推動(dòng)合約價(jià)與現(xiàn)貨價(jià)同步上行。

在今年2月，現(xiàn)貨渠道市場(chǎng)已經(jīng)早現(xiàn)端倪，根據(jù)CFM的報(bào)價(jià)，小容量eMMC和部分渠道SSD已經(jīng)開始上揚(yáng)，部分渠道低價(jià)資源已經(jīng)率先啟動(dòng)。

目前，DDR5（16GB）現(xiàn)貨價(jià)已較年初上漲6.8%，部分型號(hào)SSD價(jià)格亦出現(xiàn)小幅回升，表明市場(chǎng)對(duì)漲價(jià)預(yù)期的認(rèn)可。

機(jī)構(gòu)認(rèn)為，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)模組廠商也已逐步調(diào)整策略應(yīng)對(duì)漲價(jià)傳導(dǎo)。NANDFlash價(jià)格有望于2025年二季度啟動(dòng)上漲，DRAM價(jià)格或在下半年企穩(wěn)回升。國(guó)內(nèi)廠商憑借低價(jià)庫存和快速響應(yīng)能力，預(yù)計(jì)在價(jià)格上行周期中率先釋放利潤(rùn)彈性。

中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)4580億元。并表示經(jīng)過庫存去化后，2024年存儲(chǔ)芯片銷售情況大幅改善。同時(shí)指出，2025年AI有望成為存儲(chǔ)芯片周期上行的核心動(dòng)力。AI服務(wù)器+AI手機(jī)+AIPC，三重需求有望迎來組合共振，需求增速邊際增強(qiáng)，AI服務(wù)器對(duì)NAND的需求量顯著增長(zhǎng)，相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)估全球企業(yè)級(jí)SSD的bit需求量2025年起碼增長(zhǎng)30%。

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