作者：許新令

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中國寵物醫院行業當前呈現“冰火兩重天”的格局——一邊是部分區域大量關店，頭部連鎖寵物醫院門店數量停滯不前，甚至規模萎縮；另一邊是三四線城市大量開店，全國寵物醫院數量每年保持著大約20%的復合增長率。

目錄

一、現象本質猜想

二、頭部連鎖寵物醫院陷入“規模不經濟”

三、關鍵數據和觀點分享

一、現象本質猜想

1.1 寵物醫療規模在逐年增長，寵物醫院數量自然增長

有數據顯示：2024年，中國的寵物（狗和貓）消費市場達到了419億美元（人民幣3020億元）比2023年增長了7.5%。與2023年相比，狗消費市場的規模增長了4.6%，而貓市場增長了10.7%。2023 年，城鎮寵物（犬貓）消費市場規模為 2793 億元，較2022 年增長 3.2%。

1.2 寵物醫院數量的增長高過寵物醫療市場的增長，造成行業內部競爭加劇

相比寵物醫療需求方市場幾個點的增長，而寵物醫療服務供給方的寵物醫院數量增長卻是近20%，這就加劇了行業內部競爭。

百度地圖數據顯示：2024年9月全國寵物醫院數量是3.2萬家，比2022年9月2.7萬家，大約增加了5千家，增長了19%，全國平均4.3萬人養活1家動物診療機構（寵物醫院或寵物診所）。

二、頭部連鎖寵物醫院陷入“規模不經濟”

這兩年，頭部連鎖寵物醫院，整體感覺是：停滯不前，甚至出現萎縮，出現了規模不經濟的現象。

2.1 連鎖經營的優勢

一般情況下，連鎖經營模式有諸多優勢，從而產生規模優勢：

（1）通過統一的形象和服務標準，擁有較為完善的管理體系和培訓體系，能夠確保各分店提供一致的高品質服務，大大提升品牌形象，更能獲得消費者的信賴；

（2）連鎖總部，擁有資金、品牌、和標準體系等資源，從而易于規模化擴張，進一步提高品牌知名度和市場占有率；同時，連鎖經營有利于資源共享和成本控制，降低單個醫院的運營成本，形成規模效益。

2.2 頭部連鎖出現“規模不經濟”現象的可能原因：

1、無法解決技術專家的管理問題：

管理難度遞升順序是：

機器＜流水線工人＜白領＜單體專家；

寵物醫生實際上就是單體專家，很難管理；依靠協同合作，更能發揮其潛能。

2、部分門店，被收購后，門店主人翁精神下降，業績下降；

3、相比個體經營，合規手續繁瑣，也增加經營成本，進一步降低門店團隊的積極性；

4、業績下降后，人力成本和房租占比就會快速上升，進入惡性循環；

2.3 加入資本背景的連鎖后，為什么有的門店發展得非常好，而有的門店出現虧損倒閉呢？

1、優秀的連鎖能夠在如下方面賦能新加入的門店：

（1）校企合作項目和人資部，為門店提供大量實習生，解決門店招聘問題。

（2）優秀門店幫扶和運營管理培訓，幫助門店解決管理能力問題。

（3）不同層次的各種醫生培養制度，幫助門店解決醫療技術問題。

（4）市場部能夠幫助門店獲客，能夠幫助門店優化線上團購套餐，優化線上形象，提升品牌影響力，還能策劃各種市場活動，加強門店市場運營能力。

（5）通過集采，幫助門店降低采購成本。

（6）財務部幫助門店算工資和記賬報稅，減輕門店工作量。

（7）信息技術部為門店提供免費的醫院管理系統，提升門店“進銷存”管理能力；

（8）低頻但十分重要的賦能，比如工程部幫助門店升級改造，法務部幫助門店防范客訴風險等。

2、資本背景連鎖在如下方面可能拖累新加入的門店：

（1）外行指導內行，瞎指揮；

（2）層層審批，玩官僚；

（3）收管理費，折舊攤銷，降低門店利潤和現金流；

（4）必須合規，增加很多成本，比如商鋪租金發票，采購發票等等；

（5）嚴控成本，限制門店引進設備和儲備人才，阻礙發展；

（6）容易出現辦公室政治，嚴苛KPI，不尊重一線員工；

（7）內部供應鏈公司，假集采，強打強賣，薅門店羊毛；

（8）標準化運營與本地化沖突；

3、對單體寵物醫院來說，加入連鎖，是利大于弊，還是弊大于利呢？

除了希望套現離場的股東院長外，大部分單體寵物醫院是希望通過加入頭部連鎖品牌實現業績的突破，但很多時候“事與愿違”，其中最主要的原因是：連鎖的賦能效益低于拖累造成的麻煩。

如果能讓連鎖賦能的效益大于拖累產生的麻煩，門店就能得到快速發展，就實現了1+1＞2的效果。

提升賦能門店的能力，減少對門店的拖累負擔，這是連鎖總部應該一直努力的方向。

三、關鍵數據和觀點分享

3.1 現階段，中國和美國寵物醫療市場表象區別：

（1）在我國，2024年，總人口約為14.08億人，寵物醫院大約3萬家，平均4.7萬人支撐1家寵物醫院；

在我國，2024年中國寵物數量為12411萬只?，較2023年增長2.1%。其中，寵物犬數量為5258萬只，較2023年增長1.6%；寵物貓數量為7153萬只，較2023年增長2.5%。

單只寵物犬年均消費 2961 元，較 2023 年上升 3.0%。單只寵物貓年均消費 2020 元，較 2023 年上升 4.9%。其中醫療占比為 28.0%，即2024年，寵物犬年醫療支出約為829元，寵物貓年醫療支出約為566元。

我國官方公布的執業獸醫是16.5萬，其中就職于寵物醫院估計不足8萬人，不到50%，感覺：不是缺獸醫，而是很多獸醫不愿意從事辛苦的寵物臨床工作。

目前預估市場上大約30%的寵物醫院是虧損的，說明總體上，寵物醫療服務供過于求，寵物醫院行業已經從增量市場，轉為存量市場競爭；寵物醫院總體密度合理，局部有優化空間；寵物醫院競爭由一二線城市向三四線城市延伸，由中心城區向郊區延伸。

（2）在美國，2024年，總人口約為3.35億人，寵物醫院大約3萬家，平均1萬人支撐1家寵物醫院；

在美國，2024年，寵物犬大約是8970萬只，寵物貓大約是7380萬只，合計1.6億只；寵物犬單次獸醫醫療支出約為214美元，2023年為264美元；寵物貓就診費用則從2023年163美元變化為138美元。寵物犬年消費金額為1740美元，寵物貓年消費金額為1311美元。

2022年美國獸醫總數達到124,069人，其中67.2%的人員執業于伴侶動物醫院，即寵物醫院獸醫師大約是8.3萬；美國獸醫都是博士學位，學習成本大約是20萬美元；

3.2 中美寵物醫療市場可能存在的深層次區別：

（1）寵物醫生的職業化程度區別。

在美國，要成為寵物醫生非常不容易，首先是博士畢業，其次是近20萬美元的學習開銷，很多獸醫是背著學費貸款畢業的，這樣就業的穩定性比較高；博士畢業快30了，還需要“掙錢還貸款”，就不會輕易創業開寵物醫院。

而在我國，大部分寵物醫生是大專畢業，又沒有學費貸款壓力，加上資本進入寵物行業，給錢給支持，同時遇上我國寵物市場快速發展的時代機遇，很多年輕有為的獸醫畢業生都想抓住這個時代紅利，一有條件就準備創業開寵物醫院；甚至有的院長把原來寵物醫院賣給頭部連鎖動物醫院后，再把客戶資源帶走，重新開店。

（2）寵物醫院的合規性區別。

在美國，除了制藥公司明確說明不能用于動物的藥物以外，所有的人用藥均可用于獸醫臨床，獸醫可以自己購買或者開具處方給顧客。

絕大多數國家是這樣規定的：獸醫在沒有合適的獸用藥物可以選擇時，可以使用人用藥物。一般遵循的規則是：有許可的獸藥時，使用獸藥；沒有許可獸藥時，可以使用人用藥用于寵物和非食用動物。

而現階段，我們國家是“特立獨行”的，是禁止人藥寵物用。因為寵物疾病是極其復雜的，不論是現在，還是未來，獸藥是不能完全滿足臨床需要的；面對深奧的生命科學，即使人醫也會是這個樣子；但眼前情況是，“有藥不讓用”，讓救死扶傷的醫生要么選擇違法，要么選擇違背職業道德而“見死不救”，讓醫生們陷入兩難境地。

而大部分醫生不會見死不救，那么寵物醫院無法100%合規，就會影響頭部連鎖寵物醫院在國內上市，就會讓其背后的資本獲利套現離場出現障礙，從而影響社會更多資本進入寵物醫院賽道。

關于此部分內容，可以參考閱讀往期文章

3.3 從業者生存啟示

有沒有一種可能：既能享受總部對門店的賦能，又不想要總部“卡脖子”的合作模式呢？

“甘蔗沒有兩頭甜”，這種既要又要的想法是理想訴求，雖然不能完全滿足，但還是有很多人在努力朝這個方向前進，比如未來可能大范圍發展的“寵物醫院聯盟模式”。

中國寵物醫院的“關店與擴張”并存，是行業從野蠻生長走向成熟化的必經階段。未來行業將形成“全國連鎖+區域龍頭+社區診所”的三層結構，唯有真正具備醫療技術、成本控制與用戶運營能力的企業才能穿越周期。

從業者生存指南：

（1） 單體醫院：轉型社區健康管家，聚焦高頻低價的預防醫學，主打快速響應與情感服務，避開硬設備競爭，與連鎖品牌合作成為衛星診所。

（2）連鎖機構：建立區域?？苾瀯?，例如主攻異寵醫療或老年病管理； 警惕過度擴張導致的資金鏈風險，平衡規模與單店盈利能力。

（3）獸醫個人：深耕細分領域（如心臟科、牙科等），獲取各類?？普J證，提升溢價能力。

（4）消費者：理性看待“高端化”溢價，基礎醫療需求仍可選擇性價比較高的中小機構。

注：本站信息僅供獸醫專業人士參考，可為動物疾病診斷與治療提供思路，但不構成直接醫療指導。本站轉載或引用文章如涉及版權問題，請速與我們聯系，對此造成的不便深表歉意！

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