每年兩會過后的三月底，全球最頂級的企業(yè)家都會齊聚北京，獲取中國新一年的最新政策，并集中簽訂一系列的合作協(xié)議。

其中的一些幸運兒，還會獲得中方高層的私下會晤，還有一些類似于庫克之類的中國通，還會借機刷新聞和造勢。

會晤時間是很早前就敲定的，邀請函也很早就寄出去了，全球的企業(yè)家都會早早的提前敲定好行程，由于參會的企業(yè)家都必須是正在“加注”中國的，因此從來華的企業(yè)家名單中，能發(fā)掘出很多重要的信息。

政事堂根據(jù)剛剛公開的名單，推演幾個2025的確定性變化：

一、隨著特朗普上臺，中國將大力發(fā)展中歐關系，中歐貿(mào)易與投資值得關注。

24年論壇外方主席是安達集團的埃文·格林伯格，當時中國的主要任務是重振經(jīng)濟時，緩和與美國的關系，

25年的外方主席變成了西門子的博樂仁，標志著隨著特朗普上臺，美歐撕裂加劇，中國轉(zhuǎn)向借機深挖歐洲的資源。

二、美資看好中國消費市場的復蘇和中美關系的修復，消費類資產(chǎn)值得關注。

2.1 雅詩蘭黛（含LA MER等品牌）、泰佩思琦（含COACH等品牌），美國兩大消費品牌首次由全球總裁級代表參會，標志著美國資本看好中國的消費復蘇，并斥巨資下注，中國25年的刺激消費不是隨便說說，資本已經(jīng)相信了。

2.2 不同于剛需的工業(yè)企業(yè)，消費品受國際關系影響顯著，各種隱形門檻和輿論倒向都會深刻影響銷量，美國兩大消費品牌下注中國，表示他們不看衰今年的中美關系。

三、能源與醫(yī)藥雙雙新質(zhì)升級已成定局，歐美傳統(tǒng)企業(yè)（能源、醫(yī)藥）退出中國加速，新質(zhì)生產(chǎn)力領域（新能源汽車、生物科技）加速進入，并成為最大贏家，值得關注。

3.1 殼牌（英荷）、埃克森美孚（美國）兩大在華擁有大量業(yè)務的全球能源巨頭退出，全球能源結構重塑加速，歐美油企減少亞洲地區(qū)業(yè)務，轉(zhuǎn)向環(huán)大西洋內(nèi)循環(huán)。

3.2 雅培（美國）拜耳（德國）歐美兩大傳統(tǒng)化工醫(yī)藥企業(yè)退出，

3.3 美光、AMD兩大半導體巨頭退出，中國估計又要面對特朗普的半導體卡脖子了，利好自家的半導體巨頭。

3.4博通（智能芯片）、新思科技（電子設計自動化），兩家美國企業(yè)的新加入，標志著中美將在新能源汽車領域?qū)⒂泻献鳎聡鴮汃R董事長的意外出席，也標志著中德新能源汽車的合作將加速。

3.5禮來（美國）預計將通過海南進入中國，勃林格殷格翰（德國）首次出席，預計將通過上海進入中國，杰特貝林（澳大利亞）最近也剛剛上線了運營平臺，生物科技成為了最大贏家。

四、隨著美國轉(zhuǎn)向孤立主義，日韓、印度、印尼等亞洲主要國家看好與中國合作，中國周邊的外交關系將迅速打開。

4.1韓國最大企業(yè)三星的會長李在镕首次出席，標志著韓國與三星對中國市場的戰(zhàn)略級重視，中韓半導體合作將繼續(xù)加速（西安NAND），估計限韓令啥的都有解除的可能。

4.2 印度最大公司塔塔集團首次出席，疊加前幾日莫迪對中印關系做出積極表態(tài)，標志印度將主動緩和與中國的政治經(jīng)濟合作關系，藏南地區(qū)的緊張局面將大幅緩和。

4.3印尼三林集團（頂級財閥）首次出席，標志著中國與印尼的礦產(chǎn)、冶煉與生物燃料等領域的合作也將加深。

4.4 不同于24年的0日本學者與代表，25年多位日本學者和機構代表參加，標志著中日關系也將迎來緩和，旅游水產(chǎn)等一系列合作都會加速。

五、隨著共和黨上臺，支持部分民主黨企業(yè)家受到?jīng)_擊，相關領域均將迎來大利好。

幫我我們搞定拜登的老朋友安達集團缺席，民主黨的大金主多元意識形態(tài)先鋒星巴克缺席，1億美元重金押注哈里斯的彭博社缺席。

這些敗者組的資產(chǎn)很可能都要面對重組，而國內(nèi)原本需要開放市場的保險（平安、人壽等），快消（雪王、瑞幸等），數(shù)據(jù)（萬得、同花順等）等領域，都在特朗普的助攻下成為了大贏家。