看完如果有收獲，可關(guān)注本號(hào)

關(guān)稅大戰(zhàn)下，中美貿(mào)易幾乎全面脫鉤。

來自美國的凍品原料突然“斷鏈”，導(dǎo)致我國牛肉、雞肉、水產(chǎn)等凍品價(jià)格應(yīng)聲上漲。

關(guān)稅博弈下，國內(nèi)肉類、水產(chǎn)品率先開漲

據(jù)最新官方消息，美國對中國加征的實(shí)際總關(guān)稅稅率145%，中國對美國的關(guān)稅提高至125%。

超高關(guān)稅下，中美貿(mào)易幾乎全部暫停。美國牛肉、豬肉、雞肉等源頭原料進(jìn)不來，我國凍品行業(yè)幾乎應(yīng)聲掀起漲價(jià)潮。

其中，牛肉漲勢最猛，聲量最大。

“昨天發(fā)貨的牛肉，今天貨還沒到手就漲了2塊，太嚇人了。”浙江一位凍品經(jīng)銷商說。

“牛肉真是漲瘋了，早上報(bào)的價(jià)，中午就漲了，第二天接到貨又漲一次。”遼寧一家燒烤食材店老板表示。

山東某烤肉店老板也表示：“受傷最重的是我們這種剛需餐飲店。我們用的美國牛肉漲了，澳洲牛肉也漲了，但是我們不敢漲，擔(dān)心生意變差。”

一位廠家人士也表示，近一個(gè)月牛肉原料一噸漲了4000多，“快用不起了”。

雖說加了最新關(guān)稅的美國牛肉兩個(gè)月后才到中國，但不影響當(dāng)前國內(nèi)牛肉恐慌性漲價(jià)。

△圖片來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部官網(wǎng)

雞肉產(chǎn)品也在飛漲。

尤其對美國進(jìn)口雞爪影響明顯，新關(guān)稅政策出臺(tái)后，美國熟爪報(bào)漲幅度200~500元/噸不等。

國產(chǎn)雞副也在跟漲，分割凍品普遍漲100-500元/噸，尤其是翅中和爪類漲幅較大，其他單品報(bào)價(jià)平穩(wěn)，市場走貨量加快。

凍蝦品牌也齊齊漲價(jià)。

這幾天，中國凍蝦批發(fā)市場漲聲一片，如桑塔、王牌、蝦皇、皇冠等產(chǎn)品，均有不同程度上漲，漲幅為5-10元/件。

一位中國蝦類進(jìn)口商在社交媒體上表示："現(xiàn)在每進(jìn)口一個(gè)集裝箱的蝦，成本直接增加1萬多元。由于人民幣貶值疊加關(guān)稅影響，部分進(jìn)口商已開始調(diào)整采購策略，轉(zhuǎn)向稅率較低的市場。”

中美關(guān)稅博弈，為什么對我國凍品行業(yè)影響如此之大？中國都從美國進(jìn)口了哪些凍品相關(guān)產(chǎn)品？

我國哪些凍品原料來自美國？

中國與美國是世界上農(nóng)產(chǎn)品最大的進(jìn)口國家，在過去10年中，中國平均進(jìn)口的農(nóng)產(chǎn)品占全世界進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口額的10%左右，自2020年起，中國超越了美國，成為世界農(nóng)產(chǎn)品第一進(jìn)口大國，但在2024年的最新全球貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示中，中國2024全年農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)口額為1972.3億美元，相較于2023年下降了8.6%，被美國超越（2024年美國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口了2225.1億美元），回落到世界第二大農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口國的位置。

美國同時(shí)又是全球最大的農(nóng)產(chǎn)品出口國。中國從美國進(jìn)口了大量農(nóng)產(chǎn)品，2024年的進(jìn)口總額為264.4億美元，占當(dāng)年中國從全球進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品的13.4%。

從下圖可知，中美貿(mào)易脫鉤，相比出口貿(mào)易，進(jìn)口減少將對我國凍品行業(yè)產(chǎn)生更大影響——從美國進(jìn)口的農(nóng)產(chǎn)品大多是凍品行業(yè)上游原料。

跟凍品行業(yè)緊密相關(guān)的有以下幾類：

1.肉類和水產(chǎn)品。

2024年我國自美國進(jìn)口“豬肉”量約為38萬噸，同比下降10%，占我國同類商品進(jìn)口數(shù)量的17%。

進(jìn)口“雞肉”量約為10萬噸，同比下降59%，占比11%。

進(jìn)口“牛肉”量約為15萬噸，同比下降9%，占比5%。

進(jìn)口“水產(chǎn)品”量約為28萬噸，同比下降4%，占比6%。

2.谷類農(nóng)作物。

2024年我國自美國進(jìn)口“大豆”量約為2213萬噸，同比下降6%，占我國同類商品進(jìn)口數(shù)量21%。

進(jìn)口“高粱”量約為568萬噸，同比增長127%，占比66%。

進(jìn)口“小麥”量約為190萬噸，同比增長106%，占比17%。

進(jìn)口“玉米”量約為207萬噸，同比下降71%，占比15%。

現(xiàn)行稅率疊加新加征關(guān)稅，調(diào)整后的美國農(nóng)產(chǎn)品關(guān)稅稅率大多超過了100%（2025年4月12日起）。

一位業(yè)內(nèi)人士測算，目前中國對美國雞肉累計(jì)征收140%的關(guān)稅，對豬肉征收147%，對牛肉征收147%，對大豆征收138%。

這其中，美國牛肉的高端屬性不容忽視，其谷飼牛肉占中國同類進(jìn)口量的70%，冰鮮牛肉市場份額達(dá)35%。這種結(jié)構(gòu)性依賴，使得暫停美國牛肉的沖擊遠(yuǎn)超表面數(shù)據(jù)。

原料漲價(jià)的擔(dān)憂情緒，再加上“五一”小長假的備貨需求，這波凍品漲價(jià)或許來得比大家預(yù)料的更猛烈一些。

關(guān)稅飆到100%以上，有壓力也有機(jī)遇

“關(guān)稅加10%的時(shí)候，我們和美方客戶各自攤一半。到第二個(gè)10%，工廠已經(jīng)攤不動(dòng)了，局面就僵持在那里，然后等來了34%，50%。現(xiàn)在別無他法，只能躺平。”一位從事中美貿(mào)易二十五年的貿(mào)易商表示。

另一位貿(mào)易商也表示，這兩年出口美國，凈利潤率卷到了只有7-8個(gè)點(diǎn)。如今的關(guān)稅下，繼續(xù)做就面臨巨額虧損，只能暫停。

有財(cái)經(jīng)博主給20多個(gè)外貿(mào)認(rèn)識(shí)發(fā)問卷調(diào)查，結(jié)果顯示目前大約一半在觀望或者停產(chǎn)，1/4準(zhǔn)備漲價(jià)，1/4準(zhǔn)備放棄美國市場。

“大家情緒上比較悲觀。只有10%認(rèn)為是短期影響，影響不大。剩下的一半表示有影響但不致命，另外一半表示嚴(yán)重影響企業(yè)經(jīng)營、看不到解決的方向。”該博主表示。

雖然短期難免面對巨大的迷茫無措，但長遠(yuǎn)來看，“關(guān)稅戰(zhàn)”對中國而言，可謂壓力和機(jī)遇并存。

從壓力角度來看，美國是中國的第一大出口國，2024年，中國對美國出口5246億美元，占我國出口比重接近15%。去年，我國經(jīng)濟(jì)在重重壓力之下仍然實(shí)現(xiàn)了5%的預(yù)期目標(biāo)，出口貢獻(xiàn)了超過3成，其中美國出口對于中國經(jīng)濟(jì)的重要性不言而喻。如果對美國關(guān)稅大幅加征34%，短期之內(nèi)，中國商品對美國出口將受到嚴(yán)重影響。如果中國對美商品出口大幅萎縮，今年中國的經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)也將遭遇嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

但背后也隱藏著機(jī)遇。

從特朗普第一任期開始對中國采取貿(mào)易戰(zhàn)以來，中國出口其實(shí)已經(jīng)在減少對美國的依賴。從總量上來看，美國雖然依然是中國的第一大出口國，但是從比例來看，中國對美出口占比已經(jīng)明顯減少，從最高超過20%到現(xiàn)在不到15%。從前文農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)據(jù)也可以看出，大部分農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口量呈下降趨勢。

這就意味著，美國市場對于中國雖然依然重要，但是重要程度已經(jīng)不及從前。隨著特朗普將貿(mào)易保護(hù)的做法推向極致，還將繼續(xù)倒逼中國減少對美國市場的依賴，讓中國出口市場更加多元化。從長遠(yuǎn)來看，這其實(shí)對中國經(jīng)濟(jì)并非壞事。