作 者

智能裝備產業(yè)研究中心

01

中國低空經濟應用場景發(fā)展活躍

政策先行統(tǒng)籌低空經濟發(fā)展

2024年以來，為支持低空經濟安全健康發(fā)展，各地方政府密集出臺低空經濟相關政策，而低空經濟場景建設作為整個低空經濟發(fā)展的牽引，成為了各地政府的關注重點。據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計有19個（省、市、區(qū)）將低空經濟寫入2024年政府工作報告，其中僅2個省份提及低空經濟應用場景，而在2025年初，有28個（省、市、區(qū)）將低空經濟寫入2025年政府工作報告，其中有7個省級行政區(qū)提及低空經濟應用場景。另外在低空經濟相關政策文件的發(fā)布方面，據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計，截至2024年底，全國34個省級行政區(qū)中有21個省（市、區(qū)）發(fā)布了低空經濟相關政策文件，有50余個城市發(fā)布了73個低空經濟相關政策文件，全部涉及應用場景。

過半數(shù)低空經濟市場采購聚焦低空運營場景

據(jù)賽迪顧問低空經濟采購活動數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，2024年中國圍繞低空經濟領域產品及服務開展的采購活動信息共有20975條，基本趨勢呈現(xiàn)逐月上升態(tài)勢。其中上半年合計8417條，下半年合計12558條，提升49.2%，12月份采購活動信息數(shù)量達2706條，是1月份的采購活動信息數(shù)量兩倍以上。分領域來看，涉及低空運營場景的采購活動信息數(shù)量占比最多，達67.5%，占比超過一半。

圖1：中國低空經濟領域產品及服務各季度采購情況（左）和各領域采購情況（右）

低空經濟應用場景領域投融資事件發(fā)生相對較少

2024年中國低空經濟領域投融資事件數(shù)量呈現(xiàn)逐月增長態(tài)勢，全年共計161件，其中上半年發(fā)生65件，下半年發(fā)生96件，較上半年增加47.7%。另外，12月份發(fā)生投融資事件數(shù)量最多，達27件，占比全年16.8%，全年合計投融資事件發(fā)生161件。分領域來看多數(shù)聚集于低空飛行器制造領域，共計123件，占比達76.4%。而低空運營服務領域的相關投融資事件僅16件，占比9.9%，在12件與低空運營場景相關的投融資事件中，有9件涉及行業(yè)應用，2件涉及低空文旅，1件涉及低空運輸，整體看來低空運營場景領域投融資市場關注度遠低于低空飛行器制造。

圖2：中國低空經濟領域投融資事件發(fā)生情況

圖3：低空經濟各領域投資事件發(fā)生情況（左）低空運營場景各領域投融資事件發(fā)生情況（右）

02

警惕場景培育過程中面臨的若干問題

場景培育過程缺乏系統(tǒng)統(tǒng)籌

中國多地陸續(xù)出臺推動低空經濟發(fā)展的行動計劃及相關政策，場景培育成為各項政策重點方向。在試點與政策中存在以下三類問題，反映出地方在場景培育中缺乏系統(tǒng)統(tǒng)籌。具體來看，一是場景建設目標缺乏深度評價。據(jù)調研，2024年中國21個省級行政區(qū)和51個地級市均發(fā)布了低空經濟相關政策支持文件，但多數(shù)關于場景建設的表述均以有無為目標導向，場景培育缺乏可持續(xù)性和可推廣性目標考核，亟需跟進場景培育全流程，系統(tǒng)化開展場景培育工作，分階段設定評價指標，引導場景培育工作。二是場景建設支持政策同質化嚴重。現(xiàn)階段占比超過50%的地區(qū)頒發(fā)的支持政策多數(shù)以適航獎勵、項目招引、設施建設等政策同質化較高，因地制宜基于區(qū)域特色、要素優(yōu)勢的差異化政策引導亟待加強。三是場景建設舉措缺乏創(chuàng)新，多數(shù)地方通過統(tǒng)籌本地市場需求，招商引資方式聯(lián)合市場主體完成場景開發(fā)和產業(yè)導入目標，場景建設工作的連貫性、創(chuàng)新性和引領性較差，還需進一步擴充和豐富場景培育的工作抓手。

場景投資回報平衡點不明確

低空經濟作為新興產業(yè)，其場景應用的投資回報平衡點模糊已成為制約行業(yè)發(fā)展的核心難題。這一問題的根源在于技術成本、市場容量與基礎設施等多重變量尚未形成有效協(xié)同，導致企業(yè)難以精準測算投入產出比，資本布局長期處于試探性階段。一是應用場景相關技術持續(xù)迭代加劇收益測算的不確定性。據(jù)調研，當前多數(shù)低空場景應用處于創(chuàng)新階段，相關硬件設備和軟件算法研發(fā)投入高企，技術投入的沉沒成本與收益的滯后性，使得企業(yè)陷入“研發(fā)投入不敢停、市場回報等不及”的循環(huán)困局。二是應用場景配套基礎設施配套建設存在較高隱性成本。據(jù)調研，部分場景所必需的地面站單個建設費用達幾十萬元，單臺150km覆蓋范圍的ADS-B設備采購費用超50萬元，另外還需繳納萬元左右的信號傳輸費用，而低空經濟運營高度依賴起降場、充電樁、通信基站等地面設施，地方政府面臨前期成本投入較大的挑戰(zhàn)。三是應用場景的標準缺失給應用推廣帶來難度。不同地區(qū)的不同場景面對不同運營企業(yè)，對裝備和技術制定統(tǒng)一的標準化需求參數(shù)矩陣尚未建立，各場景在不同地區(qū)的擴展難度增加。

場景應用發(fā)展市場化程度較低

低空經濟的各類場景應用能否實現(xiàn)市場化，是決定低空經濟發(fā)展進程和規(guī)模的決定性因素，但當前多數(shù)場景應用尚未形成市場化或市場化程度較低。據(jù)調研，部分新型消費類場景若只依靠企業(yè)自身運營獲利的話虧損幅度將超過50%，企業(yè)對政府政策和訂單依賴度高。現(xiàn)階段除農林植保和電力巡檢等部分行業(yè)應用場景發(fā)展較為成熟外，多數(shù)低空經濟場景中的用戶需求未能被充分挖掘且多數(shù)非長期穩(wěn)定需求，企業(yè)運行對政策補貼或政府訂單較為依賴，技術供給與市場需求錯位導致應用場景碎片化，導致部分企業(yè)為爭奪有限訂單陷入同質化競爭，從場景創(chuàng)新到應用推廣的發(fā)展路徑尚不明確，成熟商業(yè)模式和穩(wěn)定的盈利模式尚未形成，市場化程度較低，場景建設的技術性和經濟性亟需進一步探索，引導形成可儲蓄的低空經濟場景應用發(fā)展模式。

03

低空經濟場景培育建議

加強要素統(tǒng)籌促進，做好低空要素化保障

一是以人才隊伍建設提升空域要素活力。通過地方空域管理人才隊伍建設推動空域管理改革，運營系統(tǒng)思維，加強規(guī)章制度建設，強化人員業(yè)務理論培訓，不斷提升空域管理人員隊伍素質能力，加快適應新形勢下空域建設發(fā)展需要。二是以技術迭代強化低空經濟安全發(fā)展。加強低空裝備與人工智能、機器學習等先進技術的融合，提升各類裝備在環(huán)境適應性、監(jiān)測預警、應急響應等方面的能力，為場景高效運行提供安全保障，同時開展對裝備生產能力的提升，尋找裝備生產過程中降本增效的方式方法，降低裝備進入市場前的成本。三是以金融支持加速低空要素化進程。支持科研資金支持開展跨行業(yè)跨領域產業(yè)鏈聯(lián)合攻關，聚焦低空裝備關鍵技術瓶頸、低空智聯(lián)等關鍵技術研制，打造低空裝備及技術政策體系，利用好專項債，鼓勵設立低空產業(yè)相關基金，引導社會資本參與低空智聯(lián)網等低空新型基礎設施建設。

安全有序培育場景，助力要素場景化形成

一是開展應用場景測試工作。鼓勵低空場景運營企業(yè)與裝備企業(yè)共同開展應用場景測試工作，構建技術性能指標和商業(yè)價值指標，依據(jù)用戶需求搭建仿真場景測試環(huán)境，對場景化進程的安全性和經濟性進行測試，再依據(jù)場景運行測試所獲得的用戶體驗數(shù)據(jù)和裝備運行數(shù)據(jù)的結果構建反饋機制，對相關裝備與技術進行迭代，逐漸提升場景的安全性和經濟性。二是建立場景運營企業(yè)和裝備制造企業(yè)協(xié)同機制。鼓勵場景運營企業(yè)和裝備制造企業(yè)建立交流協(xié)作機制，結合場景應用需求，加快推進裝備的統(tǒng)標統(tǒng)型，發(fā)展載荷設備的模塊化和標準化任務系統(tǒng)，提升產品互換性和市場兼容性。三是保險創(chuàng)新托底場景風險。鼓勵國有保險企業(yè)發(fā)揮行業(yè)帶頭作用，針對低空經濟應用場景開發(fā)定制化保險產品，對特定場景提供適配的保險保障方案，精準覆蓋場景建設風險。

多措并舉加快探索，保障場景經濟化進程

一是鼓勵耐心資本的“長周期”陪跑。支持投資機構為低空經濟運營企業(yè)和初創(chuàng)企業(yè)定制靈活信貸方案，如根據(jù)場景項目的培育進度設計還款計劃等靈活方式，同時針對初創(chuàng)期運營企業(yè)（如eVTOL運營企業(yè)），通過天使投資或風險資本注入，緩解在運營許可證（OC）技術驗證階段的資金壓力。二是加強運營服務骨干企業(yè)培育與引導。結合重大場景，選取若干有一定運營服務能力的骨干企業(yè)，開展場景中低空飛行相關運營服務工作，通過重大場景建設培育若干低空運營服務領域骨干企業(yè)，同時結合重大場景培育工作，聯(lián)合骨干企業(yè)開展關鍵國產低空裝備應用與國際先進產品對比工作，為客觀評價國內外產品差距提供評價依據(jù)。三是鼓勵相關部門開展針對運營場景的標準研究。加強工業(yè)標準制定單位、民航適航體系、場景運營企業(yè)建立交流溝通與協(xié)作，建立涵蓋多種應用場景、各類裝備的標準體系，推動低空運營場景標準建設。

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