各位朋友，大家好。

今天來和大家談?wù)勚忻蕾Q(mào)易戰(zhàn)的套路，這個(gè)套路分長期的和中短期的，分所謂的道和術(shù)。

這聽上去比較復(fù)雜，大家可以回憶一下最近的事件：一方面，特朗普反復(fù)無常；另一方面，我們迅速做出了反擊。然后，特朗普在壓力之下又迅速作出調(diào)整，而大多數(shù)國家則放低姿態(tài)，試圖與美國私下溝通。

可以說，美國拿捏著各國，但面對中國，美國還是有一點(diǎn)“認(rèn)慫”的。

與此同時(shí)，我們一方面加強(qiáng)了內(nèi)外貿(mào)的一體化；另一方面，國家領(lǐng)導(dǎo)人積極在歐洲和東南亞展開外交活動(dòng)，這無疑是一盤大棋。

既然是一盤大棋，那么最終的解決方案必然是一種政治性的，而非商業(yè)性的。

當(dāng)然，在這個(gè)過程中，短期內(nèi)商業(yè)因素可能會(huì)起到一定的作用，但最終的解決方案一定是政治和戰(zhàn)略性的。

01

長話短說，我們先來談短期內(nèi)的一些新聞。

眾所周知，中國領(lǐng)導(dǎo)人于4月14日抵達(dá)越南，然后今天還將前往馬來西亞，再之后是柬埔寨。

如我之前所述，這三個(gè)國家與中國的關(guān)系各不相同：從與中國關(guān)系最復(fù)雜的越南，到相對較為兩面通吃的馬來西亞，再到較為平和且友好的柬埔寨。

在這一過程中，有幾點(diǎn)值得注意。

昨天（4月14日），美國財(cái)政部長貝森特在一次媒體專訪中透露，上周他們已經(jīng)開始與越南進(jìn)行貿(mào)易談判。

可以說，在所謂美國解放日之后，即4月2日提出對等關(guān)稅措施后，越南是首批與美國進(jìn)行此類談判的國家之一。然而，他們并未透露是否已經(jīng)談妥。

據(jù)報(bào)道，美國還將于今天與日本進(jìn)行談判，下周與韓國進(jìn)行談判。

那么問題來了，第一，美越是否已經(jīng)達(dá)成協(xié)議？第二，他們達(dá)成了哪些協(xié)議？

坦白說，目前美越雙方都諱莫如深。根據(jù)我多年從事新聞工作的經(jīng)驗(yàn)，越是諱莫如深的地方，后面越有內(nèi)幕。只是，我們目前尚不清楚這個(gè)內(nèi)幕究竟是什么。

韓國方面已經(jīng)開始透露，表示愿意通過大量采購美國能源作為籌碼，以期換取美國對其高關(guān)稅的放緩。

理論上，美國目前對除了中國以外的所有國家，都實(shí)行了90天的暫緩關(guān)稅政策。此前貝森特也透露，希望在5月和6月之間完成談判，如果是90天，那最晚也要在7月份完成。

韓國希望能在這段時(shí)間內(nèi)與美國達(dá)成一項(xiàng)新的交易——通過大量采購美國能源，換取美國對其關(guān)稅的某種程度的豁免，從而挽救其汽車產(chǎn)業(yè)。

當(dāng)然，越南雖然沒有強(qiáng)大的汽車產(chǎn)業(yè)，但其主要關(guān)注的是貿(mào)易方面。

同時(shí)，我的推測是美國可能會(huì)利用越南對中國施壓，同時(shí)也會(huì)加強(qiáng)與越南的軍事和政治合作。

越南與美國的政治體制完全不同，但在地緣戰(zhàn)略上，無論是冷戰(zhàn)時(shí)期對蘇聯(lián)，還是今天對美國，越南都是一個(gè)兵家必爭之地。因此，美國的戰(zhàn)略家一定不會(huì)放棄，中國當(dāng)然也不會(huì)放棄。

我曾提到，中越之間除了長期的恩怨情仇之外，還有相似的體制、相互的依存度以及緊密的文化聯(lián)系。

就拿雙方的經(jīng)濟(jì)依存度來說。

越南的進(jìn)口產(chǎn)品中有30%來自中國，出口至少有18%是輸往中國，當(dāng)然這里面還包括一些轉(zhuǎn)口貿(mào)易等。因此，中國無疑是越南的第一大貿(mào)易伙伴國，兩國間的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系非常緊密。

所以，我并不認(rèn)為美國從中漁利或挑撥離間，就能夠割斷中越之間那種剪不斷理還亂的互相依存的深厚經(jīng)濟(jì)關(guān)系。

可以看到，中國領(lǐng)導(dǎo)人在抵達(dá)越南前，已經(jīng)在越南媒體上發(fā)表了文章。

同時(shí)，我昨天也給大家介紹了，中國領(lǐng)導(dǎo)人抵達(dá)越南當(dāng)天，就與越共的一號(hào)和二號(hào)人物進(jìn)行了會(huì)談，顯示出相當(dāng)高的規(guī)格。截至目前，雙方已簽署逾40份經(jīng)貿(mào)合作文件。

從這層意義上來說，我們相信并寄希望于越南能在錯(cuò)綜復(fù)雜的歷史旋渦當(dāng)中穩(wěn)住中越關(guān)系。

越南作為一個(gè)小國，在大國博弈中為了生存“兩面下注”，這無可非議。但前提是，越南在這個(gè)過程當(dāng)中不會(huì)損害到中國的利益。

那么，越南在地理和文化上更接近美國還是中國？

坦率地講，這不僅是越南遇到的問題，幾乎所有東南亞國家都會(huì)遇到這個(gè)問題。對此，現(xiàn)階段而言，我建議對于東南亞國家，我們要淡化南海戰(zhàn)略沖突。

當(dāng)然，在淡化南海戰(zhàn)略沖突的過程中，美國可能會(huì)持續(xù)挑撥離間，因此這對中國的策略和智慧是一大考驗(yàn)。

02

正如我剛才提到的，從宏觀角度來說，短期來看，關(guān)鍵在于我們能否成功構(gòu)建小多邊。

從中期來看，關(guān)鍵在于雙方是否能找到一個(gè)較為妥善的政治解決方案。

中期的政治解決方案一定是通過雙方博弈達(dá)成的，特別是美國必須感受到壓力。關(guān)于這一點(diǎn)，我在此前的文章中已經(jīng)多次提到，在這里就不再贅述。

我最近提出了一個(gè)“民為國分憂，國為民護(hù)航”的觀點(diǎn)，因?yàn)橄啾扔诿绹袊鴩业捏w制力量更容易使得“官民同心”。

例如，我們商務(wù)部門正在積極幫助外貿(mào)企業(yè)實(shí)現(xiàn)內(nèi)外貿(mào)一體化，這些舉措都體現(xiàn)了我們的體制力量。

而在美國，這樣的體制力量通常并不存在，所以當(dāng)美國民間難以承受經(jīng)濟(jì)下行的代價(jià)時(shí)，美國民眾的不滿可能會(huì)展現(xiàn)在明年的中期選舉中。

鑒于此，我預(yù)測，未來3到6個(gè)月，特朗普可能會(huì)因?yàn)殡y以承壓，從而使得貿(mào)易戰(zhàn)有所緩和，但這種中期的緩和僅僅是雙方長期戰(zhàn)略博弈中的一個(gè)“驛站”。

那么長期到底是什么呢？

我之前也提到過，我們要研究特朗普的心理，但如果想研究特朗普未來的政策走向，更主要的是研究他的軍師彼得·納瓦羅的思想。

彼得·納瓦羅的學(xué)問和人品不在我們的評(píng)論范圍之內(nèi)，不過，他目前的戰(zhàn)略思想對特朗普是有影響力的。

彼得·納瓦羅的目的，其實(shí)也是特朗普心心相念的，就是要徹底調(diào)整1945年后，即最近80年導(dǎo)致美國財(cái)富越來越多地流向外國的自由貿(mào)易體制，其中就包含美國的低關(guān)稅和其他國家的高關(guān)稅。

覆蓋自由貿(mào)易體制的是經(jīng)濟(jì)體制，而覆蓋經(jīng)濟(jì)體制的是政治秩序。

當(dāng)然，到了政治秩序?qū)用妫筒皇窃谔乩势杖纹趦?nèi)能解決的問題，但特朗普至少是想解決經(jīng)濟(jì)秩序覆蓋其中的自由貿(mào)易秩序。

因?yàn)樵谔乩势盏热丝磥恚褪沁@種自由貿(mào)易秩序才導(dǎo)致美國的財(cái)富越來越多地流向國外。

所以，既然他們奉行美國優(yōu)先，就必須做到讓所有財(cái)富流向美國，同時(shí)所有的制造業(yè)也要回流美國，這里面當(dāng)然包括稅收和創(chuàng)新等方面。

那么，面對現(xiàn)狀，特朗普顯然無法通過戰(zhàn)爭來解決問題，但他可以通過另一種“戰(zhàn)爭”來向全世界發(fā)難，即貿(mào)易戰(zhàn)。

這就是彼得·納瓦羅給特朗普提出的策略，在我們看來，這無疑是一個(gè)餿主意。用德國媒體的話來說，就是“那是注定要失敗的”。

自由貿(mào)易體制經(jīng)過80多年的實(shí)踐，不僅被證實(shí)為行之有效，而且在不同程度上改善了全球的富裕水平。現(xiàn)在，美國想要將其推翻，顯然是不可能的。

坦率地講，過去80年，美國在這個(gè)自由貿(mào)易體系當(dāng)中也是受益者，并非受害者，這一點(diǎn)無需贅述。

在這個(gè)過程中，肯定會(huì)伴隨著激烈的博弈，但可以相信的是，最后注定是以彼得·納瓦羅的“餿主意”全面失敗而告終。

03

在這場博弈中，短期、中期和長期的博弈環(huán)環(huán)緊扣。

長期的博弈，也就是特朗普那個(gè)“注定要失敗”的稅務(wù)政策，以及他背后改變?nèi)蛸Q(mào)易和經(jīng)濟(jì)秩序的戰(zhàn)略構(gòu)想。

我相信，到明年的中期選舉時(shí)，特朗普將嘗到后果，因?yàn)檫@些政策實(shí)際上改變不了什么。

盡管這將對世界經(jīng)濟(jì)造成嚴(yán)重影響，各國經(jīng)濟(jì)將遭受重創(chuàng)，各國雙邊或者多變將可能尋求與美國和解，但這最終會(huì)讓美國感到疼痛。

這種疼痛首先會(huì)體現(xiàn)在民意的反彈上，無論是加價(jià)還是經(jīng)濟(jì)衰退等。

例如，最近蘋果公司稍有發(fā)難，特朗普就急忙承諾豁免，因?yàn)樘O果是一個(gè)大公司，而且它損害的是美國國內(nèi)消費(fèi)者的利益。

因此，在這種情況下，預(yù)計(jì)最晚到明年下半年的中期選舉時(shí)，特朗普將不得不收回他的政策，雖然他可能不會(huì)正式宣布，但實(shí)際上這一政策將以全面失敗而告終。

在這個(gè)過程中，中國為何是那個(gè)率先且唯一反擊的國家？這并非是中國考慮不周全，而是中國在下一盤大棋局。

因?yàn)橹袊绻藭r(shí)此刻放手，那么未來就很有可能會(huì)像日本、韓國那樣，淪為二流國家，最多也就是達(dá)到歐洲這么一個(gè)二流國家。

屆時(shí)，若中國想要再次站上世界主導(dǎo)地位將變得異常困難。

因此，當(dāng)前我們外貿(mào)企業(yè)所承受的損失，我們商務(wù)部門全力幫助大家外貿(mào)轉(zhuǎn)內(nèi)貿(mào)、推動(dòng)內(nèi)外貿(mào)一體化等措施，實(shí)際上只是短期策略中的一小部分。

因此，這就是我為什么一直強(qiáng)調(diào)“民為國分憂”的原因，實(shí)際上這是國家大戰(zhàn)略博弈中的一個(gè)小環(huán)節(jié)，我們不是犧牲者，而是每個(gè)人都在做一定的貢獻(xiàn)。

當(dāng)然，“國為民護(hù)航”也非常重要。

最后，我再總結(jié)一下。

從中期來看，特朗普可能在感受到經(jīng)濟(jì)衰退的痛苦后，作出一定的調(diào)整，但這可能需要3~6個(gè)月，甚至更長時(shí)間。

從長期來看，就是特朗普的政策全面失敗，或者說是被全球普遍認(rèn)為的失敗，而這也許不會(huì)超過明年的中期選舉。

當(dāng)然，從超長期來看，中美之間的博弈將跨越特朗普時(shí)代，可能持續(xù)二三十年乃至三四十年。

因此，大家一方面要做好思想準(zhǔn)備，但也不必過于驚慌失措；另一方面要做好短期調(diào)整，但也要看到長期戰(zhàn)略趨勢中的微妙變化。

如果你是一個(gè)有長遠(yuǎn)眼光的企業(yè)家，那就要為未來長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略趨勢做好充分的準(zhǔn)備和預(yù)案。