上海
來源：滿天芯
編輯：感知芯視界 Link
受到國際形勢變化影響，內存市場掀起提前備貨潮。
據TrendForce集邦咨詢表示，受到積極備貨潮帶動，第二季的DRAM和NAND Flash合約價調漲幅度皆較原本預期擴大。然而，這波漲勢的動能可能僅限于第二季，主要來自美系品牌和有出口需求的廠商，而后續國際形勢的走向，將成為下半年存儲器市場供需與價格變化的最重要觀察指標。
有機構提醒，此波漲勢主要反映提前釋放的備貨需求，若終端市場未能同步回溫，第三季起或出現修正壓力，需審慎觀察后續發展。
南亞科總經理李培瑛則表示，若非受關稅干擾，本季內存報價漲勢可望更為明顯，他也看好美國的90天關稅緩沖期，有助穩定內存市場。他認為，隨著需求逐步回溫，DRAM價格將不再出現劇烈下跌，南亞科營運表現也可望逐季改善，毛利率有機會由負轉正。
中國臺灣內存模塊廠創見表示，受惠于近期備貨潮動能強勁，預估第二季營收將穩定成長，季增幅度應能達雙位數百分比，同時，在客戶提前拉貨意愿大增，也有客戶希望能一次拉完下半年訂單。但是，創見也指出，將視產能與價格變化審慎控單，預計以出貨一季訂單為主，且盡管第二季展望樂觀，但下半年需求存在不確定性，零售與消費性電子市場對下半年普遍缺乏信心，未來將密切觀察市況，調整接單節奏與價格策略。
盡管第二季市場熱度明顯回升，業界對下半年展望普遍保守。由于提前拉貨效應恐削弱傳統第三季旺季，加上關稅可能向終端消費者轉嫁，推升整機價格、抑制購買意愿，市場需求將面臨壓力。特別是消費性電子與零售通路對下半年信心不足，部分客戶更對去化庫存持觀望態度。
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