千手千眼觀世音菩薩圖

此幅給人留下深刻印象的繪畫，斯坦因把它當作收集品中最精美的作品之一，松本榮一博士則認為它是吐蕃時期密教在敦煌地區(qū)盛行時密教佛畫的代表作。

占據該繪畫中心的千手千眼觀音菩薩描繪的非常美。臉部和從衣服中露出的前臂、手，皮膚的顏色用橙色和肉色細心暈染，而用赤或紫色描線。看似搖曳的背光外圈，由每一個都鑲著眼睛的無數手構成。背光內緣有巨大的四十只手，每一只手或持物或結印，使尊像周圍呈復雜的圖形。其頂部配有結合掌印的二只手，綠色腕釧鑲著藍色寶石，手持的物品也大多施以藍色，這一部分的色彩是以青色為基調，與覆蓋觀音菩薩肩膀的濃密的青色頭發(fā)非常吻合。在眾多手持物中，有幾樣比較明顯，如白色貝殼以及和它對面的凈瓶。上方的日月、接近頂部的如來像和建筑等尤為醒目。頭部由十一面組成，寶冠上是化佛。觀音下方二側有餓鬼和乞兒，他們張開兩手等待著從觀音菩薩所結與愿印的手中落下的甘露和七寶。

畫面上方寶幢二側是日光菩薩和月光菩薩，兩旁有十方化佛，每側有五身。畫面的左下方的供奉者標有“散花”二字，并排的是觀音變身之一，即通過羂索救濟眾生的不空羂索觀音。右側相對的位置上，是 “涂香”與如意輪觀音。其下兩側是本來為印度神的梵天和帝釋天，他們的下邊，左側站立著摩訶迦羅天，右側是乘白斑青牛的摩醯首羅天，懷抱可以象征他的創(chuàng)造者身份的童子。

其下，左右兩側火頭金剛之上布有左右兩組群像。左邊一組以孔雀王為首，右邊群體中是以金翅鳥為首，另有一手持錫杖跪著的的白髯老人，從他瘦骨嶙峋的手足和身軀可以知道是婆娑仙。

下方蓮池，觀音的蓮花座的長莖從蓮池伸出，由頭戴蛇頭和蛇尾冠的二個龍王挑起，環(huán)繞著長莖有旋渦狀的五彩水，池中還有六個龍王。蓮池下方，是被火焰光圍繞的二身像，現(xiàn)只殘留了一部分，通過榜題得知是頻那勒迦和畢那夜迦。

占據該繪畫中心的千手千眼觀音菩薩描繪的非常美。臉部和從衣服中露出的前臂、手，皮膚的顏色用橙色和肉色細心暈染，而用赤或紫色描線。看似搖曳的背光外圈，由每一個都鑲著眼睛的無數手構成。背光內緣有巨大的四十只手，每一只手或持物或結印，使尊像周圍呈復雜的圖形。

觀音下方是餓鬼和乞兒，他們張開兩手等待，似乎要接受從上方觀音菩薩結與愿印的兩只手中落下的甘露和七寶。

上邊的中央是日光菩薩和月光菩薩

頂部二側有十方化佛，每側各有五身。

畫面的左下方的供奉者標有“散花”二字，并排的是觀音變身之一，即通過羂索救濟眾生的不空羂索觀音。下方是梵天王極其眷屬。

右側相對的位置上，是 “涂香”與如意輪觀音。其下兩側是本來為印度神的梵天和帝釋天，后被納入佛教護法神的萬神殿中，以及他們的眷屬。

他們的下邊，左側站立著摩訶迦羅天，

右側是乘白斑青牛的摩醯首羅天，懷抱可以象征他的創(chuàng)造者身份的童子。

其下，左右兩側火頭金剛之上布有左右兩組群像，左邊一組以孔雀王為首，隨從有一尊菩薩、一尊天王以及包括四天王中的兩尊，兩天王中的一尊手托槍和塔，可以判斷是北方天的多聞天。他的姐姐功德天跪在這一群像前。