多家國內銀行最新年報表明，信用卡業務面臨多重挑戰。復旦發展研究院助理研究員石爍博士接受《國際金融報》采訪并提出，在存量競爭的新發展階段，銀行應主動調整信用卡業務思路，從“營收中心”轉向“客戶服務中心”和“流量轉化中心”，要更主動地融入數字支付的新業態。特轉發采訪，以饗讀者。

隨著A股上市的國有行、股份行2024年年報披露完畢，信用卡業務情況浮出水面。4月24日，《國際金融報》記者梳理上述15家上市銀行年報發現，多家機構2024年末累計發卡量、信用卡總消費額等業務指標縮水。同時，超半數機構信用卡業務不良率上行。回溯央行此前公布的支付系統運行數據，2022年末至2024年末兩年時間，超7000萬張信用卡“消失”。

受訪專家指出，信用卡不良風險整體可控，信用卡透支貸款余額下降主要源于銀行消費貸和數字支付業務的快速發展。在存量競爭的新發展階段，銀行應主動調整信用卡業務思路，從“營收中心”轉向“客戶服務中心”和“流量轉化中心”，要更主動地融入數字支付的新業態。

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資產質量承壓

具體到業務數據，截至2024年末，從累計發行信用卡數量來看，6家國有大行里除農業銀行未披露相關數據外，僅中國銀行累計發卡量實現增長，由2023年末的14410.19萬張增長2.66%至14794.04萬張。

股份行中，盡管部分機構累計發卡量有所上升，但規模擴張的速度放緩。

以浙商銀行為例，截至2024年末，該行信用卡累計發卡442.35萬張，較年初增加19.51萬張，而2023年度這一增長量為29.47萬張。光大銀行雖未披露累計信用卡數量，但截至2024年末，該行信用卡累計客戶數量為5200.88萬戶，與上年末數據相比，客戶增量為108.19萬戶，僅有2023年增量（328.03萬戶）的三分之一。

信用卡交易額方面，除去未披露具體數額的機構，至少10家銀行交易額下滑，多家機構降幅達到兩位數。

其中，光大銀行的交易金額由前一年的2.37萬億元縮水至1.68萬億元，同比下降約29.25%。此外，華夏銀行和中信銀行2024年信用卡交易總額分別為8287.17億元和2.44萬億元，同比分別下降15.89%和10.13%，業務收入分別下降3.11%和5.91%。

值得關注的是，15家銀行信用卡業務資產質量整體承壓，約六成機構信用卡透支不良率上浮。

記者注意到，工商銀行信用卡透支不良率增幅最大，由去年底的2.45%增至3.50%。招商銀行不良率盡管維持在1.75%未變，但信用卡不良余額由163.83億元增至165.60億元。也有銀行不良率下行后仍在高位，興業銀行信用卡業務不良率由3.93%降至3.64%，仍是目前上市國有行、股份行中最高的。

復旦發展研究院助理研究員、復旦平安宏觀經濟研究中心主任助理石爍指出，信用卡業務進入存量競爭階段，由于宏觀經濟進入調整周期，居民對于未來就業和收入預期偏弱，一定程度上沖擊了個人使用信用卡的意愿，導致發卡量、消費金額等指標走弱。總體看來，商業銀行的信用卡業務資產質量確實承受較大壓力，但信用卡不良風險仍在可控范圍內，并且銀行業整體風險敞口仍然保持穩定。

“同時也應當看到，信用卡透支貸款余額下降主要源于銀行消費貸和數字支付業務的快速發展。與信用卡業務相比，這些業務能夠更好地與第三方支付平臺深度整合，適應多樣化的消費場景，聯動銀行多類型零售業務，從而形成新的業務增長點。”石爍進一步指出。

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主動融入新業態

央行此前發布的《2024年支付體系運行總體情況》數據顯示，截至2024年末，信用卡和借貸合一卡7.27億張，同比下降5.14%，已連續三年呈下降趨勢。對比2022年末的數據（7.98億張），信用卡和借貸合一卡兩年間消失7000多萬張。2024年末，人均持有銀行卡7.04張，其中，人均持有信用卡和借貨合一卡0.52張，同比下降3.7%。

與此同時，過去兩年間多家銀行裁撤信用卡中心、取消信用卡IP聯名、縮減信用卡積分權益，無不顯示出信用卡業務正面臨由量向質的轉型。

素喜智研高級研究員蘇筱芮指出，當前，信用卡行業面臨信用消費市場競爭日益激烈、信用資產有所承壓、金融消保工作不斷細化等考驗，正站在轉型變革的十字路口。

“從內部看，信用卡過往發展較為粗放，自身產品創新功能有待提升。從外部看，信用卡還面臨互聯網大廠信用支付產品對場景流量端口的搶占，一些創新型信用付產品（如‘先囤后付’）也對傳統信用卡業務造成一定擠壓。”蘇筱芮分析道。

相較互聯網金融等同類競品，在未來市場競爭中，銀行信用卡業務有何優勢可待挖掘和提升？在蘇筱芮看來，相較互聯網金融，信用卡一方面具備傳統銀行的知名品牌美譽度與來自消費者的天然信任優勢，另一方面可以依托銀行網點進行拓客，同時不少銀行信用卡也有自身的獨立APP，能夠為用戶提供更加豐富的信用卡服務體驗。

石爍建議，在存量競爭的新發展階段，銀行應主動調整信用卡業務思路，從“營收中心”轉向“客戶服務中心”和“流量轉化中心”，推動零售業務深度轉型。

“作為20世紀80年代電子支付時代的產物，信用卡接連應對了互聯網支付和移動支付的沖擊，到今天必然要更主動地融入數字支付的新業態。”石爍進一步指出，“在業務運營上，應從地域性分中心模式轉向大數據和云計算驅動模式，從而提升獲客概率，增強消費場景適應性，改進存量客戶精細化服務體驗。在業務整合上，應主動打通信用卡與消費貸、理財金融產品、數字金融服務的‘流量渠道’，共享客源，打造融合性的使用場景，降低留客成本，提升信用卡對銀行整體客戶流量轉化的貢獻能力。”

來源 | 國際 金融報，原標題為“ 石爍：交易額下降，不良率上升！銀行信用卡業務如何轉型？”