OpenAI悟了，開始貫徹“突出應(yīng)用導(dǎo)向”。

據(jù)知情人士透露，OpenAI正在洽談以約30億美元（約218.6億人民幣）收購(gòu)人工智能輔助編碼工具Windsurf（前身為Codeium）。

成立四年，Windsurf已籌集超過2億美元的風(fēng)險(xiǎn)投資。其投資者包括Greenoaks Capital Partners、Kleiner Perkins、AIX Ventures等。去年，在General Catalyst牽頭的一輪融資中，該公司估值達(dá)到12.5億美元。

短短一年，估值再次翻番，美國(guó)的并購(gòu)還是愿意給高溢價(jià)，投資人都能體面地退出。如果交易達(dá)成，這將是OpenAI迄今為止規(guī)模最大的一筆收購(gòu)，也是OpenAI完成400億美元融資后的首個(gè)并購(gòu)動(dòng)作。

“應(yīng)用導(dǎo)向”應(yīng)該是AI界的共識(shí)了，或許今年是真正的AI應(yīng)用元年。

一年內(nèi)，ARR增長(zhǎng)500%

與大多數(shù)的AI創(chuàng)業(yè)故事不同，Windsurf的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)沒有太多的明星光環(huán)，甚至是在創(chuàng)業(yè)中途才轉(zhuǎn)向了AI coding賽道。

據(jù)悉，Codeium成立于2021年，由麻省理工學(xué)院校友Varun Mohan和Douglas Chen聯(lián)合創(chuàng)立，他們二人在中學(xué)數(shù)學(xué)奧賽中結(jié)識(shí)，并一同進(jìn)入MIT計(jì)算機(jī)系。

Chen在MIT以滿績(jī)畢業(yè)，創(chuàng)辦Codeium前曾在Facebook擔(dān)任機(jī)器學(xué)習(xí)工程師，專注于Oculus VR等項(xiàng)目的開發(fā)。而Mohan唯一一段全職工作經(jīng)歷是2018-2021年間在自動(dòng)駕駛公司NURO擔(dān)任自治基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)主管。更早之前，他曾在Linkedin、Quora、Cloudian等軟硬件公司實(shí)習(xí)。

起初，他們將公司命名為Exafunction，立志做一家專注于GPU虛擬化軟件的公司?！爱?dāng)時(shí)，我們?cè)诠性粕瞎芾碇蝗f個(gè)GPU。在短時(shí)間內(nèi)，Exafunction迅速贏得了客戶的青睞，并成為大規(guī)模部署深度學(xué)習(xí)模型的領(lǐng)導(dǎo)者?！盡ohan回憶稱。

后來隨著生成模型，尤其是類似Transformer的模型的出現(xiàn)，Mohan團(tuán)隊(duì)預(yù)測(cè)行業(yè)將迎來重大轉(zhuǎn)變：在一個(gè)日益被生成式人工智能模型主導(dǎo)的世界里，最終用戶的價(jià)值不僅僅在于提供基礎(chǔ)設(shè)施。相反，我們清楚地認(rèn)識(shí)到，真正的影響力在于利用這些基礎(chǔ)設(shè)施來創(chuàng)建能夠直接提升開發(fā)者生產(chǎn)力和效率的應(yīng)用程序。

正因如此，他們決定專注于在自有基礎(chǔ)設(shè)施之上構(gòu)建代碼加速工具，Codeium由此誕生。這一戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型不僅是對(duì)不斷發(fā)展的技術(shù)格局的回應(yīng)，更是將Codeium置于AI軟件開發(fā)應(yīng)用前沿的積極舉措。

此外，在Codeium技術(shù)團(tuán)隊(duì)里，有40%左右的工程師同樣來自MIT，很多人都是創(chuàng)始人在學(xué)校里曾經(jīng)一起競(jìng)爭(zhēng)的對(duì)手。這些理工人才不僅背景相似，更有著共同的熱忱追求——為軟件開發(fā)帶來徹底的革新。

于是，Codeium平臺(tái)很快就被推向了市場(chǎng)，這是由公共代碼訓(xùn)練的生成式AI模型提供支持，可在應(yīng)用程序的整個(gè)代碼庫(kù)環(huán)境中提供建議。它支持大約70種編程語言，并與許多流行的開發(fā)環(huán)境集成，包括Microsoft Visual Studio和JetBrains。

不過，到2022年年中，Codeium還沒有用戶，后來為了吸引開發(fā)者遠(yuǎn)離Copilot和其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，Codeium推出了慷慨的免費(fèi)套餐。這一策略似乎奏效了，在2023年，Codeium的活躍用戶數(shù)飆升至了30萬，企業(yè)客戶更是達(dá)到了100家。

此后，Codeium便進(jìn)入了快速增長(zhǎng)期。

在過去兩年中，公司組建了一支由80名專業(yè)人員組成的團(tuán)隊(duì)，并將用戶群發(fā)展到超過70萬名活躍開發(fā)者。去年11月，該公司更是推出了Windsurf Editor，該功能允許AI自主生成代碼，無需人工干預(yù)，通常被稱為代理模式。這與行業(yè)整體轉(zhuǎn)向AI驅(qū)動(dòng)的軟件開發(fā)工具的趨勢(shì)相一致，這些工具的功能不僅僅是提供代碼片段，還可以編寫、測(cè)試和調(diào)試整個(gè)程序。

據(jù)Windsurf統(tǒng)計(jì)，其用戶中有高達(dá)90%的代碼生成都是由Cascade智能體完成，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)補(bǔ)全工具20%—30%的滲透率，大幅提升了開發(fā)者的工作效率和協(xié)作體驗(yàn)。

正是如此，Windsurf一經(jīng)推出，便受到了市場(chǎng)的廣泛關(guān)注和認(rèn)可，自2024年初以來，其年經(jīng)常性收入(ARR)增長(zhǎng)了500%以上，達(dá)到了八位數(shù)。目前，Windsurf每天處理超過1000億個(gè)token，擁有超過1000家企業(yè)客戶，其中包括Anduril、Zillow和戴爾。

OpenAI的決心

雖然Windsurf的熱度和實(shí)力已經(jīng)讓其成為了市場(chǎng)上不可忽視的存在，但在當(dāng)下的AI編程領(lǐng)域中，它還不能算得上是OpenAI的首選。

據(jù)報(bào)道，此前OpenAI曾考慮收購(gòu)另一個(gè)選擇：Cursor。知情人士透露，OpenAI聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Sam Altman去年曾聯(lián)系過Cursor背后的公司Anysphere。

今年，隨著Cursor再次受到熱捧，OpenAI再次與其進(jìn)行了接觸。但此次談判再次未能取得進(jìn)展，原因在于Anysphere正在快速發(fā)展，并且沒有出售的打算，他們更愿意保持獨(dú)立。與此同時(shí)，就在上個(gè)月，有消息稱Anysphere正在洽談融資事宜，估值接近100億美元。

盡管最終沒有收購(gòu)Anysphere，但OpenAI并沒有放棄收購(gòu)一家成熟的AI編碼工具初創(chuàng)公司。被Anysphere拒絕后，OpenAI已經(jīng)先后與20多家公司進(jìn)行了接觸。

這一動(dòng)作的背后，則是來自市場(chǎng)上其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的壓力，一方面，谷歌的Gemini和DeepSeek等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)基礎(chǔ)模型的訪問施加了價(jià)格壓力，另一方面，OpenAI的其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Anthropic、微軟旗下的Github都在該領(lǐng)域完成了布局，其在AI編碼上顯然是勢(shì)弱的。

而在技術(shù)領(lǐng)域，喪失先發(fā)優(yōu)勢(shì)往往是致命的，SignalFire合伙人兼首席執(zhí)行官克里斯·法默(Chris Farmer)也曾對(duì)OpenAI的戰(zhàn)略進(jìn)行了推測(cè)：“他們會(huì)在應(yīng)用層進(jìn)行收購(gòu)。這對(duì)他們來說關(guān)乎生死?！彼援?dāng)下來看，完成一起“掐尖式”的并購(gòu)是一個(gè)高性價(jià)比之選。

更何況AI編碼被OpenAI視為下一個(gè)增長(zhǎng)領(lǐng)域，據(jù)Polaris Research預(yù)測(cè)，到2032年，人工智能代碼工具市場(chǎng)價(jià)值將達(dá)到271.7億美元。另外，正如Mohan所言，鑒于AI編程工具在開發(fā)者中的廣泛采用，即使只在這個(gè)新興領(lǐng)域分得一小塊蛋糕，也必然會(huì)帶來豐厚的利潤(rùn)。

值得一提的是，與GitHub Copilot等傳統(tǒng)的AI編程工具相比，Windsurf的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于其“代理式編程”理念，也被稱為“氛圍編程”。而“氛圍編碼”是由OpenAI聯(lián)合創(chuàng)始人Andrej Karpathy創(chuàng)造的，從某種程度來講，OpenAI與Windsurf在理念上已經(jīng)完成了對(duì)齊。

一個(gè)事實(shí)是，盡管Windsurf已經(jīng)是AI編程領(lǐng)域增速第二的公司，但其規(guī)模仍就相對(duì)較小，公司人數(shù)也相對(duì)較少，Windsurf團(tuán)隊(duì)具有“卷王”的基因，招聘原則是精簡(jiǎn)和效率至上的，堅(jiān)持只招必要的、足夠自驅(qū)和優(yōu)秀的人，以盡可能小的規(guī)模運(yùn)行。

這樣一來，一旦交易達(dá)成，團(tuán)隊(duì)整合也不會(huì)耗費(fèi)太多的精力。

最高回報(bào)超115倍，早期投資者賺麻了

作為一家熱門賽道的明星企業(yè)，Windsurf的融資頻率并不算頻繁，2021年成立至今，其一共完成了四輪融資，其中前兩次還是作為GPU軟件公司。具體如下：

Seed種子輪：Greenoaks以2600萬美金估值領(lǐng)投300萬美金；

A輪融資：Greenoaks以2.15億美金估值領(lǐng)投2500萬美金；

B輪融資：Kleiner Perkins以5.1億美金估值領(lǐng)投6500萬美金；

C輪融資：General Catalyst以12.5億美金估值領(lǐng)投1.5億美元；

上文提到，Codeium是在2022年推出的，而這次轉(zhuǎn)型則是發(fā)生在A輪融資之后，據(jù)透露，雖然當(dāng)時(shí)ARR已經(jīng)達(dá)到幾百萬美金，但團(tuán)隊(duì)意識(shí)到原有領(lǐng)域難以做出差異化優(yōu)勢(shì)，AI coding這一賽道才是最適合AI技術(shù)落地、從Day 1就能證明前沿技術(shù)PMF的機(jī)會(huì)，因此決定重塑品牌，轉(zhuǎn)型開發(fā)自己的AI coding產(chǎn)品。

而此時(shí)創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)僅有8人左右，不過，Mohan對(duì)軟件開發(fā)領(lǐng)域有著長(zhǎng)期主義的遠(yuǎn)見，他表示Codeium的最終目標(biāo)是讓開發(fā)者的工作效率提高到原來的20倍，同時(shí)Mohan也是一個(gè)非常有野心的創(chuàng)業(yè)者，做事風(fēng)格雷厲風(fēng)行，追求效率和速度，在競(jìng)爭(zhēng)中有著強(qiáng)烈的好勝心，所以投資人也允許了這一改變的發(fā)生。

然而，在Codeium推出的一年時(shí)間里，其商業(yè)數(shù)據(jù)并不好看，但凱鵬華盈(Kleiner Perkins)從CIO網(wǎng)絡(luò)中的信息中明確了解到，企業(yè)對(duì)coding工具的真實(shí)需求恰恰與Codeium強(qiáng)調(diào)的安全、上下文感知和IDE可擴(kuò)展性的價(jià)值主張相吻合。

因此，2024年1月凱鵬華盈領(lǐng)投了Codeium的B輪融資，共計(jì)6500萬美元，其估值也漲到了5億美元左右。此后，凱鵬華盈幫助Codeium完成了市場(chǎng)拓展、組建銷售團(tuán)隊(duì)等關(guān)鍵工作，為近一年來企業(yè)收入的快速增長(zhǎng)打好了基礎(chǔ)。

僅僅7個(gè)月后，2024年8月，Codeium宣布完成由General Catalyst領(lǐng)投，凱鵬華盈和Greenoaks參投的1.5億美元C輪融資，估值達(dá)到12.5億美元，在半年左右時(shí)間里增長(zhǎng)了250%。

事實(shí)證明，他們當(dāng)時(shí)的選擇即將帶來豐厚的回報(bào)，若交易達(dá)成，領(lǐng)投種子輪的Greenoaks將獲得115.4倍回報(bào)，A輪、B輪和C輪的投資人則分別獲得14倍、6倍和2.4倍的回報(bào)，要知道B輪融資也才只過去了15個(gè)月。

另外，根據(jù)最新消息，目前Windsurf的年經(jīng)常性收入（ARR）約為1億美元，高于2月份的4000萬美元，其估值為ARR的30倍，這高于行業(yè)平均水平，也表明了市場(chǎng)對(duì)公司未來增長(zhǎng)潛力的樂觀預(yù)期。

同時(shí)有數(shù)據(jù)顯示，Windsurf擁有170名員工，其網(wǎng)站上列出了30多個(gè)空缺職位，包括軟件工程師和招聘人員。而人均收入已成為投資者的一個(gè)重要指標(biāo)，如果能夠保持相同的產(chǎn)出水平，維持較小的團(tuán)隊(duì)通常是更可取的。