四川
5月8日，A股整體震蕩上行，主要指數漲多跌少。通信、電力設備、銀行、傳媒等行業午后領漲，光模塊（CPO）、光通信等概念指數再度強勢走高。近期備受關注的云計算50ETF（516630）震蕩走高，一度漲超1.5%，持倉股中，新易盛、中際旭創、東華軟件、博思軟件、恒為科技等漲幅居前，其中新易盛午后一度漲超14%。
消息面上，海外云廠商Capex預期修復。具體來看，海外主要云廠商公布25年1-3月季報，總計Capex約765.4億美元，同比增加64.0%。華西證券指出，算力需求在過去兩年受益于算力催生一波跳躍式需求增長，而短期供應緊缺、大廠大模型“軍備”競賽加劇供需緊缺。中長期看AI應用仍處于極早期，包括具身智能在內的眾多AI+應用場景仍有巨大空間。作為算力集群拓展的基礎組件，光模塊行業仍然具備高增長能力。當前時點，算力板塊持續具備底層需求與估值支撐，其中光模塊短期市場超跌估值已進入較低區間有望回升，此外，包括算力設備、數據中心及配套等相關受益標的也有望恢復。
公開信息顯示，云計算50ETF（516630）的AI算力含量較高，標的指數成分股覆蓋了光模塊&光器件、算力租賃（IDC）、數據儲存、服務器、液冷等算力基建概念板塊。此外，指數當中DeepSeek概念股含量較高，據華創證券測算，云計算指數（930851）的Deepseek概念股含量為42.9%。云計算50ETF（516630）當前管理費率0.15%，托管費率0.05%，合計費率0.2%，為全市場同類產品最低費率水平。
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