第二次國共合作后，蔣介石并沒有放棄消滅延安的想法，他委派戴笠負責對延安的滲透工作，而戴笠也不遺余力，試圖打入延安，建立潛伏組。

當時軍統西安站的站長名叫馬志超，戴笠讓他組建了一個特警訓練班，專門訓練打入延安的特務，首批共有五十多人，在接受了半年的訓練進入延安，結果去了沒多久，就全部跑了回來。

1938年，戴笠通過軍統西北區區長張嚴佛，將一個叫汪克毅的人派到了延安，當“延安電報局局長”，結果4個月后，汪克毅又跑了回來。他交待自己站不住腳的原因：“一到延安，我就感到難受，仿佛四面八方的眼睛都在刺著我，他們好像在用無言的心聲詈罵我：你是特務，不準你亂動！我簡直喘不過來……”

延安是一座紅色的城市，其間有凜然正氣充沛天地，在這里當特務，不僅考驗能力，還要考驗心理素質。考驗心理素質這句話不是瞎說，吳南山就是一個典型的例子。

1940年，戴笠用嘗試過派偽裝的商人打入延安，結果未能得逞，此后又派進步學生，還是不見成效。最后，終于有一個叫吳南山的人成功站住了腳，他成功騙過了保衛部門的眼睛，當上了隴東根據地的教育科長，結果他卻在未暴露前就主動投誠了。

這個吳南山，受過高中教育，思想進步，曾經也想跟著國民黨走，結果進入軍統后才發現國民黨如此黑暗。進入延安后，他被邊區的進步環境所感動，對共產黨有了嶄新的認識，于是果斷自首，主動交代了犯罪活動，并檢舉了邊區的3名特務，提供了偵破敵特案的17條線索，為黨的保衛工作立下了大功。

由于吳南山的突出表現，西北局在1943年批準他入黨，為“特別黨員”，秘密為黨工作，很長一段時間里，戴笠等人對吳南山的反正一無所知，還在不斷給他下達任務，結果都被我方所知。

歷數戴笠派往延安的特務，只有一個人做到了全身而退，此人就是后來被譽為“臺灣調查局之父”的沈之岳。

沈之岳1913年出生于浙江仙居，早年間就讀于復旦大學，在校期間他思想進步，積極參加工人運動，還因此坐過國民黨的大牢。不過，坐牢期間，他被戴笠看中和收買，送往浙江警校學習，并于1938年奉命潛入延安，一來搜集情報，二來借機刺殺要員。

沈之岳的身份隱藏的非常成功，他早年間有革命經歷，1938年他隨一個教授訪問團來到延安，隨后偽裝出極大的興趣，堅決要求留在延安參加革命。邊區保衛處對他進行了嚴格審查，沈之岳滴水不漏，成功留下，之后進入抗日軍政大學學習。

在校期間，沈之岳表現突出，甚至騙過了老辣的康生（時任中央社會部部長）的眼睛，康生曾向抗大教育長羅瑞卿表揚沈之岳，并公開稱贊沈之岳是國統區過來的進步青年的代表，要大家向他學習。

曾任公安部部長的王芳同志曾在《王芳回憶錄》中專門寫過沈之岳：“1938年4月，沈之岳居然冒險進入延安！當時化名沈輝，隨著一個教授訪問團來到延安。他自稱是團中蕭致平教授的私人助手。沈之岳自學俄語，精通英語，槍法也很準。為了能夠進入延安，他特地研讀了基本馬列著作，能夠講一通革命理論，裝扮成了‘進步青年’的模樣。”

王芳說，這個沈之岳“后來甚至一度進入中共中央機要部門擔任收發工作”。當時負責機要部門的是康生，他進入這個部門，無疑離不開康生的首肯。

1939年，沈之岳奉命到浙江地區工作，跟隨新四軍軍長葉挺工作，擔任任政治教官、政治指導室主任、特種技術顧問等職務。有一種說法認為，1941年的皖南事變，顧祝同之所以能精準狙擊新四軍部隊，就是沈之岳提供的情報。

此后不久，由于沈之岳推薦的一個特務暴露了身份，沈之岳不敢再回延安，于是重回軍統系統，擔任軍統局第一處科長。也是直到這個時候，我們才知道沈之岳是間諜特務。

沈之岳的“背叛”讓當時在新四軍擔任要職的張愛萍上將驚詫不已，因為此人隱藏得實在太好，“9年共產黨員資歷當中，7年是模范黨員”。

沈之岳后來擔任軍統東南特偵站站長、國防部保密局第二處科長、蘇浙情報站站長等職，新中國成立后，他隨胡宗南以“國防部”視察組的名義抵達大陳島，參加防御工作，還一度代理“浙江省主席”。

在此期間，沈之岳做了一件讓蔣介石父子印象深刻，甚至十分感激的事情。就是他派人潛回了蔣介石的老家，把蔣母墓、豐鎬房、報本堂、雪竇寺的諸多景物拍成照片，獻給了蔣介石。蔣介石看到照片感動不已，也由此看到了沈之岳的本領，此后沈之岳成為蔣氏父子重用的特務頭子。

1964年，沈之岳在蔣經國的推薦下，重整“調查局”，并出任局長。他一手建立了“調查局”的各項規章制度，并使該機構不斷精英化，必要要求成員必須有大專以上學歷、最好能通一至二種外語。和當年全是流氓草莽的軍統、中統不可同日而語，因此，沈之岳后來又被稱為“調查局之父”。

60年代，沈之岳曾化名孫子超潛入澳門，試圖刺殺當時正在澳門的一位極其重要的首長，不過我們的情報部門也不是吃素的，王芳后來回憶說：沈之岳離開臺灣前，我們就搞到了他在澳門的地址和各種詳細資料。當時中央曾有意把沈之岳抓起來，但思考再三還是采取了外交途徑：通知葡澳當局，讓他們出面逮捕、驅逐。

王芳還有記載，稱沈之岳曾在1990年因腎病到北京治療，并來過杭州，1995年在臺病死。

又有一種說法指出，沈之岳其實是雙料間諜，甚至在他病死后，我方曾為他開過秘密追悼會。由于這種說法過于離奇，且證據不足，在有充足的官方資料公開之前，本文不采納這種說法。