今天，身邊朋友都想看，大利好下的A股表現，都希望這么一來，是不是接下來談妥之后，貿易上，雙方的關系能比之前的更好？

但現實是，作為一個早已免疫的利好，它最大的作用就是被借題發揮，對此下面我分三點詳細講。

一，為什么是借題發揮？

首先，從貿易數據上講，4月數據在5月9日披露，同比增加8.2%，根本就沒有受到老米的影響。這個數據投資機構可能更早就會估算出來，但是結果我們看5月9日的行情，上證小跌10個點，波瀾不驚。

再看，之前4月7日之后的兩天，當時剛剛摩擦升級，是全球資本市場最恐慌的時候，但A股機構也有基本判斷。因為毛衣站7年前已經有過一次了，而對比上一次，老米比2018年更衰，我們比2018年更強，A股不可能走成2018年那樣，更何況，央媽當時都發話了，提供匯金無限制流動性來兜底，不停的買ETF。但是幾乎天天都有下圖這一幕出現。

換而言之，出問題的時候，已經被化解，說這個問題會消失，對于機構來說，長期作用要等到實際談判的結果落地才能評估，而短期的作用，就是一個借題發揮的理由了。

二，注意借題發揮

但借題發揮一共是會大面積出現的，因為用系統觀察「機構交易特征」，最近10-20天機構活躍的股票，開始井噴式增長。大量的機構活躍，必然有很多股票會借著大利好搞事的。

三，關鍵是誰在搞事？

但對于普通人來說，以上這些道理，不難理解，真正難的是到底哪些機構在搞事？你要在某個股票上鎖定機構的動作，對于普通人來說，真的是很難的，這是因為機構和散戶就是博弈關系，并且機構看散戶動作容易，散戶看機構動作很難，這種情況下，機構一旦看到散戶的動作和自己同步了，會立馬變招，結果總是多數散戶一定是買了跌，賣了漲。

就像下面這個股票，走勢上看是橫盤中突然舉爆發了，但在震蕩的時候，能意識到該股即將爆發嗎？顯然是很難的，因為震蕩的走勢上看不出機構的態度。

但換個角度，利用金融模型量化交易之后就不一樣了。因為現在的金融模型日臻完善，能夠通過模型進行比對后，我們就可以發現其中的特殊現象，比如「交易行為」數據，尤其是機構交易行為，因為其本身就具有連續性、規模性和重復性的特征，因此就可以揭示更多鮮為人知的交易細節。

比如通過「全景K線」我們再觀察這個股票。能夠看到，該股出現在橫盤背后，K線突然變成橙色，這是和下方的「機構庫存」是對應的，意味著橫盤中，機構從消極觀望，轉變為積極參與，機構態度改變了。

而在「機構庫存」出現5天之后，又變為藍色K線，這意味著「機構震倉」，說明在橫盤震蕩中，機構的目的是洗盤。那么洗盤之后，機構通常就嘗試拉升。所以后面的爆發并不意外。

PS1:

「機構震倉」行為，在交易上就體現為機構前期拋壓，打壓股價后的再回補的行為。所以只要能看到這種行為，就知道機構是否在震倉了。對此，下圖一目了然。

而「機構震倉」，在「全景K線」上展示出來的就是藍色K線。

實際，看清楚這些交易動作，判斷需要的只是常識，并不困難。但關鍵還在于多數人看不到機構動作、游資動作，只是根據走勢的漲跌去倒推這些資金的動作，結果反而被走勢所欺騙。

PS2：

上文圖中的橙色柱狀，是我用系統觀察的「機構交易特征」數據叫做「機構庫存」。

如果「機構庫存」數據越活躍，那就意味著參與交易的機構資金越多，機構資金參與的時間也越長。

PS3：

「全景k線」數據是將:機構庫存、空頭回補、資金交點、強力回補、強力回吐等共計五個數據，用不同顏色映射到對應的K線中，態進行映射。樣，觀察市場，能夠更直觀、更全面、更系統。

好了，本篇就到這了，贈人玫瑰手有余香，謝謝點贊。

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