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春光乍現 平姐姐攝于上海

今日真是意外之喜，原來特朗普這回說關稅談判在很多地方達成了一致還真是達成了一致——中美兩國在經歷了兩天的談判后，終于將賭氣般的超過100%的關稅給降到只有30%了，部分類別的商品關稅也不超過50%。之前就感覺這兩國間的相互加稅太過兒戲了，比世界上任何一個企業決策還要快。試問現如今有哪個企業敢在短短的一個月內，將自己的產品價格增加125%？

我感覺挺打臉的，雙方居然說4月2號以后加的稅都不作數了，4月2號加的34%也下調成10%了。不知道有多少企業在145%的關稅打擊下已經閉門謝客辭退員工了，現在，這公司還開不開張？員工還招不招回來呢？

難怪總是有人懷念從前，從前一輩子只夠愛一個人，只會做一個決定?，F在，好家伙，連關稅這么重要的事情，一個多月的時間里，居然可以從20%加到54%，然后可以一路不停地加到145%，然后又直接蹦極，跳回到30%。沒有一顆強大的心臟，這外貿生意根本接不住啊！

而投資者也很有意思，本來，不管怎么說，關稅增加都是利空，現在好了，給你增加到145%后，再回過頭來說增加到30%，平白無故地就將利空整成一個大利好了。當然，或許也不是平白無故，估計是很多企業灰心關門了，這市場也算是給出清了，給永不悲觀的人打開了一扇窗。

不過，這事的變化真是有點大，之前俄羅斯還搞紅場閱兵，澤連斯基還叫了歐洲幾個國家領導。雙方的好朋友都給足了面子，弄得俄烏連個3天的?；饏f議還簽不下來，結果，雙方突然說都可以去土耳其談判了。然后加沙方面也說了，連最后一個美國人質也可以放了。印巴也突然熄火了。這是都轉性了？都相信放下屠刀，立地成佛了？

總感覺這個關稅協議來之不易。雖然這次低關稅期只有短短的3個月，不知道企業被這些政策整的，會不會在這3個月里趕緊的，把今年的生意全部做完它？然后我們二季度的數據又好看極了？然后到三季度雙方又可以傲嬌一把了？不管怎么說，之前降準降息加上這個關稅有3個月的好日子，上證挑戰前高3500點的希望大大增加了。

難怪沙特之前就說要增加石油的產量呢！還放煙霧彈，說是對其它國家不減產的報復。我估計是對中美的談判心中有數了吧？

今日早間在中美聯合聲明還沒出來的時候，有網友就表示，黃金價格開始跌了，說明達成較低稅率的談判有戲了。

那么這個事情對哪些板塊最有利呢？從今日的市場來看，表現最好的是軍工股，這次印巴沖突確實提振了中國軍工業的口碑，令證券市場上的軍工板塊紛紛走強，但是綜上所述，各地的沖突都有降溫的跡象，沖突地區最大的可能也就是補個庫存了，軍工板塊的商業前景并不是持續光明的。

相反，原來最擔心關稅對汽車銷售、零部件出口、以及半導體芯片類的影響，這下子警報在3個月內解除了，或許會是一個非常重要的利好。香港市場上，今日的汽車股整體比較強勢；而今晚的期貨市場上，大宗商品的價格也全面上揚；此外，航運市場也有可能走強。

受王興興表示：“人型機器人訂單爆了”的講話的影響，今日機器人板塊、電池板塊表現相當不錯，尤其是電池，畢竟機器人是離不開電池的，新能源車攻城掠地也少不了電池，還有蘋果這類智能手機，由于功能越來越強大，普及率會越來越高，對電池的需求也將不斷上漲，因此這一板塊值得中長期關注。

今日受特朗普講話要把美國的藥品價格下降80%（后來報道改為59%）的影響，創新藥的股價遭遇重創。畢竟藥品的價格下來了，等于是創新藥企的客戶手里的錢就少了，企業搞創新的能力就會下降?？磥?，醫保費用偏高，是世界各國政府都頭疼的問題，把價格管起來是大家共同的愿望，畢竟生命是最可貴的，在生命面前，怎么能讓藥企賺得盆滿缽滿呢？

據媒體報道，美國的處方藥價格為全球最高，常常是其它發達國家的三倍。難不成特朗普也要進口印度的仿制藥了？如果是這樣，誰還會去搞治療疑難雜癥的小眾創新藥？之前禮來與諾和諾德都因為減肥藥而賺得盆滿缽滿，當年的偉哥在商業上也是非常成功的，或許開發這種類似保健品的非處方藥更能賺錢？事實上，不對藥品實行限價的似乎只有美國，其它國家都會對藥品，哪怕你是創新藥也會進行上限管理。所以，如果特朗普真騰出手來搞美國的藥價，那國內創新藥企是好不了，因為他們的大客戶主要來自美國。

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