英偉達(dá)，和“科技公司”說再見

原創(chuàng)菠蘿蜜C次元2025年05月22日 08:03上海

作者丨菠蘿蜜

責(zé)編丨北 岸

編輯丨王 越

就像電力或互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施需要很多的“工廠”，英偉達(dá)正在建造的東西，本質(zhì)上就是人工智能時(shí)代的“工廠”。

5月19日上午，黃仁勛在COMPUTEX 2025發(fā)表了主題演講，臺(tái)下觀眾席坐著的，除了亞洲供應(yīng)鏈的合作伙伴，還有黃仁勛的父母，他們也來到了演講現(xiàn)場。

演講前夕，黃仁勛在最喜歡的“磚窯古早味懷舊餐廳”宴請(qǐng)了多位供應(yīng)鏈伙伴，宴請(qǐng)名單幾乎涵蓋了電子和半導(dǎo)體領(lǐng)域的“半壁江山”，如臺(tái)積電董事長魏哲家、廣達(dá)董事長林百里、和碩董事長童子賢、宏碁董事長陳俊圣、華碩董事長施崇棠以及聯(lián)發(fā)科執(zhí)行長蔡力行等。

近期，英偉達(dá)的業(yè)務(wù)發(fā)展遇到了一些挑戰(zhàn)，在十字路口，無論是19日的公開演講，還是懷舊餐廳的私人晚宴，黃仁勛都對(duì)外釋放了兩個(gè)重要信號(hào)：

一是，加速英偉達(dá)轉(zhuǎn)型；

二是，供應(yīng)鏈規(guī)模擴(kuò)容。

黃仁勛在演講現(xiàn)場公布了英偉達(dá)未來五年的AI技術(shù)路線圖，還多次談及對(duì)AI需求的判斷和公司的研發(fā)進(jìn)展。他借此機(jī)會(huì)告訴業(yè)界，英偉達(dá)的企業(yè)定位已有重要調(diào)整，將不再只是一家科技公司了，而是一家人工智能基礎(chǔ)設(shè)施公司。

供應(yīng)鏈擴(kuò)容，則是為公司轉(zhuǎn)型服務(wù)的。

臺(tái)媒報(bào)道了晚宴的更多細(xì)節(jié)，此次聚會(huì)是為了慶祝英偉達(dá)Blackwell系統(tǒng)的成功量產(chǎn)，“磚窯”餐廳的碗盤碰撞聲中，黃仁勛向所有大佬表達(dá)了擴(kuò)大“朋友圈”的決心，還公開贊揚(yáng)了臺(tái)積電的先進(jìn)制程，稱這是英偉達(dá)實(shí)現(xiàn)人工智能愿景的關(guān)鍵。

01

從芯片到AI基礎(chǔ)設(shè)施

黃仁勛的演講，從講故事開始，他梳理了英偉達(dá)過去十幾年的歷史，和每一次重要的轉(zhuǎn)型。

最初，英偉達(dá)是一家芯片公司，目標(biāo)是創(chuàng)建一個(gè)全新的計(jì)算平臺(tái)，直到2006年，公司推出超級(jí)程序員工具CUDA，它徹底改變了計(jì)算的實(shí)現(xiàn)方式。

十年后的2016年，英偉達(dá)意識(shí)到全新的計(jì)算方法已經(jīng)出現(xiàn)，技術(shù)棧的每一層都需要徹底重塑。英偉達(dá)推出新系統(tǒng)DGX-1，并將第一臺(tái)DGX-1捐贈(zèng)給OpenA，由此開啟了AI革命。

英偉達(dá)于2019年收購了Mellanox，將整個(gè)數(shù)據(jù)中心轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)單一的計(jì)算單元。在這個(gè)時(shí)代，數(shù)據(jù)中心即計(jì)算單元，它不僅只是一臺(tái)個(gè)人電腦，也不再只是一臺(tái)服務(wù)器，而是讓整個(gè)數(shù)據(jù)中心運(yùn)行同一個(gè)任務(wù)。從此，英偉達(dá)的數(shù)據(jù)中心開啟了新的征程。

當(dāng)下，是英偉達(dá)的又一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

“我們已經(jīng)認(rèn)識(shí)到，現(xiàn)在的英偉達(dá)是一家AI基礎(chǔ)設(shè)施公司。每個(gè)區(qū)域和每個(gè)行業(yè)，都將構(gòu)建這樣的基礎(chǔ)設(shè)施，如同電力或互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施一樣。這樣的新概念，可能聽起來有些費(fèi)解，但我保證，十年之后再回首，你們會(huì)發(fā)現(xiàn)，AI已經(jīng)融入萬事萬物。”

英偉達(dá)準(zhǔn)備怎么做？

黃仁勛演講時(shí)做了一個(gè)比喻，就像電力或互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施需要很多的“工廠”，英偉達(dá)正在建造的東西，本質(zhì)上就是人工智能時(shí)代的“工廠”。人工智能及其基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展，亦將成為電力和互聯(lián)網(wǎng)之后的第三次“工業(yè)革命”。曾經(jīng)，英偉達(dá)憑借其硬件優(yōu)勢，成為“賣鏟子”最成功的公司之一，如今嗅到新的商業(yè)機(jī)會(huì)，黃仁勛的野心，將從AI基礎(chǔ)設(shè)施的“圈地競賽”開始。

基礎(chǔ)設(shè)施公司是英偉達(dá)轉(zhuǎn)型的方向，在人工智能時(shí)代是不可或缺的。“歷史上，沒有任何一家公司，當(dāng)然，也沒有任何一家科技公司會(huì)一次性公開長達(dá)五年的發(fā)展路線圖。沒人會(huì)告訴你，公司接下來會(huì)推出什么，這通常是高度機(jī)密的商業(yè)秘密。”

黃仁勛表示，英偉達(dá)之所以拿出未來幾年的路線圖，是因?yàn)橛械讱庾屗腥酥溃菊谧鍪裁础?/p>

就像此前的工業(yè)革命，西門子在世界各地建設(shè)新的基礎(chǔ)設(shè)施，很多人才開始意識(shí)到，有一種叫做電力的新技術(shù)，且這種技術(shù)有廣闊的商機(jī)。英偉達(dá)如今在AI領(lǐng)域的努力，就像西門子昔日在電力領(lǐng)域所做的創(chuàng)新。

在黃仁勛看來，無論什么領(lǐng)域，參與者們都愿意斥巨資建造工廠，是因?yàn)榇蠹叶忌钪O一個(gè)樸素的商業(yè)邏輯：買得越多，制造的就越多，從而賺取的利潤也就越多——這便是工廠經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心所在。

02

AI生態(tài)全面深化

這次演講，黃仁勛官宣了兩個(gè)決定。

一是，英偉達(dá)將建立中國臺(tái)灣地區(qū)的辦事處，這一項(xiàng)目被黃仁勛稱為“公司有史以來最大的產(chǎn)品之一”。

通過演講現(xiàn)場公布了一張渲染圖，可以看出辦事處大樓的設(shè)計(jì)風(fēng)格十分類似宇宙飛船，未來感十足，目前被命名為NVIDIA Constellation（英偉達(dá)星座）。黃仁勛還表示，辦事處將加快建設(shè)的腳步，盡快為當(dāng)?shù)貑T工提供舒適的研發(fā)和辦公環(huán)境。

二是，將在中國臺(tái)灣地區(qū)率先構(gòu)建AI基礎(chǔ)設(shè)施和AI生態(tài)系統(tǒng)，與臺(tái)積電、富士康等伙伴合作，為該地區(qū)打造第一臺(tái)巨型人工智能超級(jí)計(jì)算機(jī)。

前文已經(jīng)提到，黃仁勛在最喜歡的懷舊餐廳宴請(qǐng)賓客，其中就有臺(tái)積電董事長魏哲家、矽品董事長蔡祺文、廣達(dá)董事長林百里、廣達(dá)副董事長梁次震、光寶科總經(jīng)理邱森彬、和碩董事長童子賢、緯創(chuàng)董事長林憲銘、宏碁董事長陳俊圣、華碩董事長施崇棠、聯(lián)發(fā)科執(zhí)行長蔡力行、鴻海旗下工業(yè)富聯(lián)董事長鄭弘孟等人。

晚宴結(jié)束之后，他還親自送魏哲家上車回家，并當(dāng)眾稱對(duì)方為“My Hero”（我的英雄），是“全世界最好的CEO之一”。

聲勢浩大的晚宴安排，對(duì)合作伙伴的高度評(píng)價(jià)，是為了擴(kuò)大英偉達(dá)的供應(yīng)商“朋友圈”，為制造巨型AI超級(jí)計(jì)算機(jī)做準(zhǔn)備。在演講中，黃仁勛公布的合作伙伴名單已從過往的40+家擴(kuò)大到120+家，涵蓋了電子、教育、醫(yī)療和金融等領(lǐng)域，還新增了多家高校和科研機(jī)構(gòu)。

“大約每十年，英偉達(dá)能將AI計(jì)算性能提升約一百萬倍，直到現(xiàn)在，我們依舊穩(wěn)健地走在這條發(fā)展軌跡上。”

黃仁勛表示，想要維持這樣的性能飛躍，僅靠提升單一芯片的性能是無法實(shí)現(xiàn)的，因?yàn)樾酒乃俣群统叽缬杏衅湮锢順O限。針對(duì)這一難題，臺(tái)積電與英偉達(dá)緊密合作，共同開發(fā)了CoWoS工藝，讓巨型芯片的愿景能成為現(xiàn)實(shí)。

演講尾聲，黃仁勛再次感謝了合作伙伴。

“一臺(tái)完整的機(jī)柜級(jí)AI超級(jí)計(jì)算機(jī)，包含約120萬個(gè)獨(dú)立組件，內(nèi)部鋪設(shè)長達(dá)2英里的銅質(zhì)線纜，集成130萬億個(gè)晶體管，總重量高達(dá)1800公斤。每一個(gè)晶體管，每一顆螺栓，每一個(gè)環(huán)節(jié)，都凝結(jié)了合作伙伴的卓越工藝。”

在這場演講之后，被黃仁勛提及的多家供應(yīng)商股票于次日上漲，其中不乏電子領(lǐng)域的新晉供應(yīng)商，成長空間較大。

幾乎與COMPUTEX演講同步，黃仁勛確認(rèn)了上海擴(kuò)建研發(fā)中心的消息。黃仁勛的“AI核彈”已經(jīng)扔下，伴隨著整個(gè)人工智能產(chǎn)鏈生態(tài)的橫縱向延伸，接下來的一些動(dòng)作，還將繼續(xù)成為產(chǎn)業(yè)變革的風(fēng)向標(biāo)。