上海
周一的市場，本來有個不錯的預期，然而被比亞迪一己之力帶壞節(jié)奏。
盤中比亞迪發(fā)出了618百億補貼大招，一看這力度真是亞麻無敵了。帶智駕的宋PRO直接到了8.98萬，你這也太狠了。
這么一來，機構特別是外資剛建立的好印象，被砸得稀碎。市場環(huán)境又變差了？這是又要開卷了么？
講實話，比亞迪如今的規(guī)模效應，是雙刃劍，既提供最強的成本競爭力，也對大環(huán)境更為敏感。是碾死小車企，還是傷人傷己，會有分歧。
而比亞迪周一禍害的ETF，可真不少。港股方面，比亞迪股份權重超過5%的主流ETF，就有港股通汽車、港股通科技和港股消費，好在它下才入選恒生科技（將占8%權重），不過帶壞了科技氛圍也讓恒生科技跌了一個多點。
A股方面，電池、汽車、新能源汽車系列等主流ETF，也被它拖累。
所以周一領跌的，全是它得到關系戶了。如今的比亞迪，可是市值萬億的巨無霸，對市場的影響遠超寧德時代。
卷國內(nèi)市場，是我們最不愿意看到的，這也是國內(nèi)所有行業(yè)投資都需要注意的。我們重點提過機器人，人形機器人看似熱鬧看似必然趨勢，但是否能賺到錢，仍然有疑問。
比亞迪這一輪行情的邏輯其實很清晰：海外布局+智能化，這些都帶來增量市。卷國內(nèi)不帶來附加價值，國內(nèi)同行們的智駕同樣不錯的。比亞迪強就強在輸出全球的能力，產(chǎn)能+智駕，這個邏輯理并不受618促銷影響。
卷不是好事，在如此情況下海外市場的增量就變得格外重要了。對于智能汽車行業(yè)，作為東大支柱產(chǎn)業(yè)我們依然看好，主要邏輯依然是全球增量市場，而且出口數(shù)據(jù)將變得更加關鍵，國內(nèi)太難了。
特別聲明：以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“網(wǎng)易號”用戶上傳并發(fā)布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
