貴州
一、關稅博弈現(xiàn)轉機，科技+出口鏈迎利好
中美關稅戰(zhàn)暫緩：美國法院裁定特朗普關稅政策違憲并暫停執(zhí)行，中方敦促美方徹底取消單邊關稅。若關稅全面取消，出口成本降低將直接利好消費電子、新能源汽車、跨境電商等板塊，出口鏈企業(yè)利潤率有望提升。
科技國產(chǎn)替代加速：關稅壓力緩解后，半導體、AI等“卡脖子”領域國產(chǎn)化需求迫切，EDA工具、算力芯片或迎估值修復。
二、文化出口政策催化，TMT板塊再添一把火
游戲出海成新三樣：16款國產(chǎn)游戲入選商務部文化出口重點項目，《原神》《明日方舟》等頭部產(chǎn)品受益，利好騰訊、米哈游、巨人網(wǎng)絡等廠商，游戲ETF（159869）或持續(xù)活躍。
AI+文化融合提速：數(shù)字內(nèi)容、影視IP出海需求增長，關注昆侖萬維（AIGC）、華策影視（短劇出海）等標的，政策+技術雙輪驅動。
三、技術面確認反彈，量能決定高度
關鍵信號：滬指放量突破3355點，創(chuàng)業(yè)板站穩(wěn)2005點，兩市成交1.19萬億（+17.5%），主力資金凈流入148億，技術面確認短期5分鐘級別底背離后的反彈啟動，中期級別還要進一步確認，
我一句話：兩大政策利好疊加放量突破，A股確認本輪調(diào)整結束，反彈周期開啟！但需緊盯量能（維持1.2萬億）與中期底部確認。若四季度指數(shù)牛啟動，3600點可期；短期目標3400點。
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