AI新浪潮觀察

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AI Pin 們折戟后，第二代 AI 硬件悶聲發(fā)了大財(cái)

蘇子華 2025/06/04

摘要

AI 硬件的核心戰(zhàn)場(chǎng)，或許已不再是打造一個(gè)「完美硬件」。

過去兩年，以 AI pin 為代表的第一代 AI 硬件產(chǎn)品陸續(xù)誕生時(shí)，喊出的口號(hào)是「殺死智能手機(jī)」、「比安卓好用很多倍」。賺足了全世界科創(chuàng)圈的目光。

而當(dāng)下，似乎不再有「AI 硬件」創(chuàng)業(yè)者，將「取代手機(jī)」視作目標(biāo)了。

即便是手握最先進(jìn)模型的 OpenAI，在斥資 65 億美元收購(gòu)前蘋果首席設(shè)計(jì)師創(chuàng)辦公司，高調(diào)宣布打造「AI 驅(qū)動(dòng)的設(shè)備」時(shí)，也明確表示，新設(shè)備并非 iPhone 的替代品，而是「嘗試以新的方式與 AI 互動(dòng)」。行業(yè)普遍猜測(cè)，這更像是一款 AI 陪伴硬件。

AI Pin 試圖將人工智能別在身上，產(chǎn)品上市后口碑崩塌，退貨率極高，公司最終被惠普收購(gòu)｜圖片來(lái)源：Humane

同樣，Google CEO 桑達(dá)爾·皮查伊最近提出的「通用機(jī)器人將是電腦、手機(jī)后的下一代革命性平臺(tái)」的預(yù)言，也沒有激起多少波瀾。

轉(zhuǎn)眼間，第一代 AI 硬件在產(chǎn)品體驗(yàn)和營(yíng)收上，以「翻車」的階段性結(jié)果收?qǐng)觥４蛟臁赶乱淮锩缘钠脚_(tái)」的夢(mèng)想依然誘人，但已經(jīng)不再是當(dāng)下最令創(chuàng)業(yè)者和投資人們心動(dòng)的商業(yè)敘事。

與之形成鮮明對(duì)比的是，另一批專注于細(xì)分場(chǎng)景、垂直需求的「AI 硬件」正在兌現(xiàn) AI 的潛力。它們不追求大而全的顛覆，而是用 AI 解決細(xì)分場(chǎng)景的具體問題，并取得了令人矚目的成績(jī)，比如說(shuō)：

提供錄音和 AI 轉(zhuǎn)寫、總結(jié)的 AI 硬件 plaude，據(jù)傳去年?duì)I收 7000 萬(wàn)美元左右； 能夠語(yǔ)音聊天的「小智 AI」項(xiàng)目，在 3 個(gè)月的時(shí)間里，基本靠用戶 DIY，接入設(shè)備增長(zhǎng)了 20 萬(wàn)臺(tái)，幾乎以每月翻倍的速度在增加； 專注會(huì)議場(chǎng)景的訊飛 AI 耳機(jī)，營(yíng)收每年翻倍，用戶突破了 100 萬(wàn)； 能拍照的 meta 的 AI 眼鏡出貨量已經(jīng)超過 200 萬(wàn)臺(tái)； 支持商家在各個(gè)細(xì)分場(chǎng)景落地 AI 硬件的服務(wù)商涂鴉智能，其 2025 年第一季度財(cái)報(bào)顯示，總營(yíng)收約為 7470 萬(wàn)美元，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)紀(jì)錄的 GAAP 凈利潤(rùn)； ......

如果將這些集體爆發(fā)的產(chǎn)品，稱為「第二批 AI 硬件」，那么，它們的共同特質(zhì)可以概括為：小而強(qiáng)、專而精，用 AI 解決具體問題。無(wú)一執(zhí)迷于成為所謂的「AI 原生」的顛覆者。

回過頭看，為什么「殺死手機(jī)」的目標(biāo)逐漸被邊緣化？曾經(jīng)的宏大敘事怎么就講不下去了？?jī)赡甓嗟拿骱螅珹I 硬件領(lǐng)域達(dá)成了哪些共識(shí)？「AI 原生」為何在硬件領(lǐng)域碰壁？以及，AI 硬件的崛起是否正在催生一種全新的「操作系統(tǒng)」？

第二批AI硬件，「邊界感」極強(qiáng)

我們發(fā)現(xiàn)，支棱起來(lái)的第二批 AI 硬件，都具有強(qiáng)烈的「邊界感」。它們不求面面俱到，但求在細(xì)分場(chǎng)景做到極致。

「AI、智能可以模糊，可以沒有邊界，但硬件產(chǎn)品必須有清晰的邊界。」很多硬件創(chuàng)業(yè)者表達(dá)了類似這樣的觀點(diǎn)。

涂鴉智能聯(lián)合創(chuàng)始人、COO 兼 CFO 楊懿對(duì)此深有體會(huì)。如今，涂鴉智能的 AI 云平臺(tái)驅(qū)動(dòng)著 3000 多類智能設(shè)備，從工業(yè)傳感器到智能喂鳥器等等，覆蓋了很多讓人意想不到的細(xì)分場(chǎng)景需求。楊懿觀察到，硬件應(yīng)用場(chǎng)景天然的碎片化，決定了通用型 Agent 難以在硬件領(lǐng)域「一招鮮，吃遍天」。

他指出，用戶購(gòu)買一個(gè)掃地機(jī)器人，不是為了聽它講一堆漂亮的「AI 話術(shù)」，而是實(shí)實(shí)在在要求它把地掃干凈。智能喂鳥器，就必須準(zhǔn)確識(shí)別鳥類，而不是「大概可能是某種鳥」。這種對(duì)「解決實(shí)際痛點(diǎn)」的高精度要求，迫使 AI 硬件必須在特定功能上追求極致性能和可靠性。

「硬件必須交付具象結(jié)果——掃不干凈地，對(duì)話再智能也是徒勞。」

「硬件的需求本質(zhì)上就是碎片化的，短期內(nèi) AI 硬件領(lǐng)域很難出現(xiàn)一個(gè)單一的『殺手級(jí)應(yīng)用』。」基于此判斷，他們的目標(biāo)并非打造一個(gè)「一公里寬但一米深」（通用但不夠深入）的淺盤市場(chǎng)，而是致力于提供強(qiáng)大的平臺(tái)能力，賦能開發(fā)者創(chuàng)造足夠多元化的應(yīng)用，形成眾多「一米寬但一公里深」（超級(jí)垂直但專業(yè)性極強(qiáng)）的細(xì)分賽道。

這種「小而極致」的策略，反而讓 AI 的潛力在具體的物理產(chǎn)品中得到了有效釋放。

另一方面，AI硬件目前呈現(xiàn)出的交互方式和手機(jī)、電腦等設(shè)備有巨大不同，屬于「弱交互。

靠觸控進(jìn)行交互的手機(jī)，人需要時(shí)刻將其帶在身邊，屬于“強(qiáng)交互”｜圖片來(lái)源：視覺中國(guó)

楊懿認(rèn)為，手機(jī)操作系統(tǒng)側(cè)重于強(qiáng)人機(jī)交互，是一個(gè)集辦公、娛樂、社交于一體的平臺(tái)，通過 App 生態(tài)解決多樣化應(yīng)用問題，其核心是人與設(shè)備界面的互動(dòng)。

而在 AI 硬件，人們是通過說(shuō)話與之交流，傳統(tǒng)的「交互界面」消失了，AI 在更直接地連接硬件與用戶的「終極目的」。

「用戶真正關(guān)心的，是家里的溫度是否舒適宜人，空氣是否清新健康，而不是如何一步步去手動(dòng)控制空調(diào)和空氣凈化器。」他解釋道。AI 操作系統(tǒng)更像一個(gè)隱形的「虛擬管家」，在后臺(tái)默默調(diào)度物理世界的設(shè)備，主動(dòng)滿足用戶需求，而不是一個(gè)需要用戶頻繁操作的軟件界面。比如，當(dāng)用戶只關(guān)心「房間是否舒適」時(shí)，AI 系正在后臺(tái)協(xié)調(diào)十幾臺(tái)設(shè)備。

谷歌 CEO 皮查伊也在近期的訪談中給出了同樣的判斷。他認(rèn)為，計(jì)算將以多種形式、在不同場(chǎng)景下自然地融入生活，掏出手機(jī)不再是接觸智能的唯一模式。他預(yù)言，下一個(gè)真正意義上的平臺(tái)轉(zhuǎn)變，將發(fā)生在 AI 與物理世界交匯的那一刻——而通用機(jī)器人的出現(xiàn)，將是這一轉(zhuǎn)變的「頓悟式突破」。

但在通用機(jī)器人時(shí)代真正來(lái)臨之前（有投資人樂觀地向極客公園判斷至少還需 6 年），這些專注于細(xì)分場(chǎng)景、提供「無(wú)感」服務(wù)的 AI 硬件，正成為 AI 能力落地物理世界的重要載體。

它們或許沒有統(tǒng)一的「硬件 OS」，但它們共同指向了一個(gè)更宏大的趨勢(shì)——一個(gè)云端的、以 AI 助手為核心的 AI 硬件操作系統(tǒng)正在形成。

AI時(shí)代的操作系統(tǒng)，雛形已成

當(dāng)我們跳出單一硬件的視角，會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)更為激動(dòng)人心的圖景：一個(gè)跨設(shè)備、跨平臺(tái)、以 AI 助手為核心的「操作系統(tǒng)」正在浮現(xiàn)。它不再依附于特定的硬件形態(tài)，而是像水和電一樣，滲透到不同的硬件設(shè)備當(dāng)中。

科技巨頭，早已嗅到了這場(chǎng)變革的氣息，并紛紛下場(chǎng)布局，比如：

• OpenAI：打造通用AI工具平臺(tái)與超級(jí)入口。OpenAI 正在構(gòu)建以 ChatGPT 為入口的插件生態(tài)，收購(gòu)硬件團(tuán)隊(duì)強(qiáng)化行動(dòng)力，目標(biāo)成為「AI 時(shí)代的 Windows」。其創(chuàng)始人 Sam Altman 提到，大學(xué)生們已傾向于將 AI 視為一種新型「操作系統(tǒng)」。這種「操作系統(tǒng)」式的應(yīng)用，正是 OpenAI 努力的方向：讓 ChatGPT「無(wú)處不在」。

• 微軟：將 Windows 打造為最強(qiáng)AI平臺(tái)。從將智能助手 Copilot 深度集成到 Windows 操作系統(tǒng)，進(jìn)化為系統(tǒng)級(jí)別的能力中樞，到推出 NLWeb（將網(wǎng)站或 API 快速轉(zhuǎn)化為 AI 應(yīng)用）和 MCP（多智能體協(xié)作平臺(tái)），微軟正致力于讓 Windows 成為「最適合 AI 的平臺(tái)」。微軟 CEO Satya Nadella 的目標(biāo)是，讓 AI 助手能夠無(wú)縫連接電腦、手機(jī)及各種獨(dú)立 AI 硬件設(shè)備。這些硬件將成為 AI 助手的「觸手」和數(shù)據(jù)來(lái)源。

• Google：全棧整合，AI嵌入一切。Google 憑借其強(qiáng)大的 Gemini 模型，將 AI 深度嵌入搜索、辦公套件、Android 等自身龐大的產(chǎn)品矩陣中，實(shí)現(xiàn)從模型到終端硬件的全棧一體化。這種策略打造了一個(gè)相對(duì)閉環(huán)的生態(tài)系統(tǒng)，Google 的 CEO 已經(jīng)非常堅(jiān)定地稱谷歌正在進(jìn)入「Gemini 時(shí)代」。

這些巨頭的戰(zhàn)略路徑可能不盡相同，但其共同指向越發(fā)清晰：一個(gè)位于現(xiàn)有操作系統(tǒng)（Android, iOS, Windows 等）之上的、全新的 AI 層正在形成。這個(gè) AI 層，或者說(shuō) AI 時(shí)代的「隱形 OS」，以 AI 助手（ChatGPT,Copilot,Gemini 等等) 為入口，其核心功能是任務(wù)的理解與拆解、資源的智能調(diào)度、以及跨應(yīng)用跨設(shè)備的協(xié)同執(zhí)行。

可以說(shuō)，AI助手們正悄然間成為了AI操作系統(tǒng)的「入口」｜圖片來(lái)源：視覺中國(guó)

它天然生長(zhǎng)在云端，不受特定實(shí)體硬件的限制，因此可以接入任何形態(tài)的硬件。這個(gè)「隱形 OS」的崛起，正在深刻改變我們與數(shù)字世界交互的方式，首當(dāng)其沖的就是「入口」的遷移。

紅杉資本在一次 AI 峰會(huì)的閉門討論中，對(duì)此有更精辟的總結(jié)：

• 操作系統(tǒng)的定義已被重寫：云時(shí)代的 OS 是微軟，移動(dòng)時(shí)代是 iOS 和 Android，而 AI 時(shí)代的 OS，將不再是預(yù)裝在某個(gè)設(shè)備里的軟件，而是一個(gè)任務(wù)調(diào)度系統(tǒng)。

• 交互的起點(diǎn)發(fā)生轉(zhuǎn)移：它能記住你，理解你，并代表你采取行動(dòng)。入口權(quán)已經(jīng)從「你點(diǎn)它一下（App）」變成了「它（AI 助手）代表你去調(diào)度系統(tǒng)」。

• 用戶粘性的改變：下一代 AI 的護(hù)城河，不靠下載量，不靠市場(chǎng)營(yíng)銷，而是靠「記憶 + 執(zhí)行」構(gòu)建起來(lái)的用戶粘性。

紅杉指出，這意味著，誰(shuí)能成為用戶意圖的第一個(gè)承接者，誰(shuí)就掌握了 AI 時(shí)代的流量入口和資源分配權(quán)。

這個(gè) AI 助手（或者說(shuō)「隱形 OS」）它能記住你的偏好，理解你的意圖，既能幫你完成在網(wǎng)絡(luò)里的任務(wù)，也能解決現(xiàn)實(shí)物理世界中的需求。

在楊懿看來(lái)，「一個(gè)成功的操作系統(tǒng)，關(guān)鍵在于規(guī)模和技術(shù)生態(tài)。一個(gè)好的 AI 硬件操作系統(tǒng)需要持續(xù)迭代，就像智能手機(jī) OS 不斷更新和涌現(xiàn)新的 App 一樣，能讓硬件的功能不斷擴(kuò)展。」

「智能」被解放，小智 AI 被網(wǎng)友接入到不同的硬件設(shè)備上｜圖片來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)截圖

從這個(gè)層面看，對(duì)于非巨頭來(lái)講，想要競(jìng)逐 AI 時(shí)代的操作系統(tǒng)，「開源」是構(gòu)建自身生態(tài)極為有效的路徑。例如：

• 網(wǎng)絡(luò)上爆火的「小智 AI」選擇了開源，促使幾十萬(wàn)小白開發(fā)者進(jìn)入生態(tài)，網(wǎng)友們自發(fā)開辟出了智能家居、AI 陪伴、AI 機(jī)器人等多種場(chǎng)景，且傳播極佳；

• 涂鴉智能推出的開源框架 TuyaOpen，幫助開發(fā)者調(diào)用 DeepSeek、通義千問、ChatGPT、Gemini 等大模型的同時(shí)，也集成了語(yǔ)音交互、及低代碼開發(fā)工具，打造出了數(shù)個(gè)全球商業(yè)化案例。比如，新加坡建屋管理局基于 TuyaOpen 打造智能硬件，并聯(lián)動(dòng) AI 節(jié)能小程序?qū)崿F(xiàn)節(jié)能；亞洲規(guī)模最大的私營(yíng)電力公司之一中華電力，也基于涂鴉開發(fā)平臺(tái)賦能的 Powered by Tuya 生態(tài)設(shè)備以及開放的設(shè)備管理接口，實(shí)現(xiàn)家庭節(jié)能；

• 字節(jié)的扣子開放平臺(tái)雖沒徹底開源，但也在無(wú)限降低「AI 硬件」的開發(fā)門檻；

以上，他們的共同特征是，無(wú)論是讓零代碼的小白用戶，還是專業(yè)的開發(fā)者，都能找到適合自己的工具和平臺(tái)，靠用戶驅(qū)動(dòng)的力量來(lái)壯大生態(tài)，解鎖更多 AI 可以改造的場(chǎng)景和原有產(chǎn)品。

回望過去兩年，AI 硬件領(lǐng)域經(jīng)歷了一場(chǎng)從「英雄夢(mèng)想」到「細(xì)分深耕」的深刻轉(zhuǎn)變。

AI 硬件的創(chuàng)新浪潮遠(yuǎn)未結(jié)束，但它的核心戰(zhàn)場(chǎng)，或許已經(jīng)從打造一個(gè)「完美硬件」，轉(zhuǎn)向了如何更好地接入并利用這個(gè)日益強(qiáng)大的「隱形 OS」。

接下來(lái)，當(dāng) AI 的觸角延伸，哪些我們熟悉的場(chǎng)景與產(chǎn)品將煥發(fā)新生，迸發(fā)出更好的用戶體驗(yàn)和商業(yè)價(jià)值？都令人期待。

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