每日金曲：李健-《風(fēng)吹麥浪》

? 能源局：協(xié)同規(guī)劃布局算力與電力項目。先期圍繞構(gòu)網(wǎng)型技術(shù)、系統(tǒng)友好型新能源電站、智能微電網(wǎng)、算力與電力協(xié)同、虛擬電廠、大規(guī)模高比例新能源外送、新一代煤電等七個方向開展試點工作。因地制宜新建或改造一批不同類型的虛擬電廠。重點在保供偏緊或消納壓力較大地區(qū)，新建或改造一批新能源電站。

? 新京報：部分汽車品牌“高息高返”仍在繼續(xù)，如“貸五免二”的變種模式仍大量存在。部分銀行為了避免客戶提前還款，要求客戶繳納違約金等。“高息高返”在中國車貸市場較為普遍，但模式風(fēng)險點較高，預(yù)計未來這種車貸模式將在全國范圍內(nèi)叫停。

? 美團(tuán)：江蘇“蘇超”聯(lián)賽的火爆，正在全面帶旺江蘇本地消費市場。最近一周，“蘇超聯(lián)賽”關(guān)鍵詞搜索量環(huán)比激增16倍以上，蘇州、無錫、常州、南京、鹽城的搜索熱度位居江蘇全省前五。

宏觀經(jīng)濟(jì)

1、深圳市商務(wù)局、市發(fā)改委：印發(fā)《深圳市推動服務(wù)貿(mào)易和數(shù)字貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展實施方案》。加快創(chuàng)建國家級數(shù)據(jù)交易所；探索建立深圳證券交易所與香港聯(lián)合交易所會員互聯(lián)互通機(jī)制；鼓勵企業(yè)聚焦垂直行業(yè)，研發(fā)基于國際主流大模型的創(chuàng)新產(chǎn)品。

2、證券時報：香港證監(jiān)會正考慮為專業(yè)投資者引入虛擬資產(chǎn)衍生品交易，并會制訂穩(wěn)健的風(fēng)險管理措施。有關(guān)措施將進(jìn)一步豐富香港市場的產(chǎn)品選項，同時確保交易以有序、透明且安全的方式進(jìn)行。

3、證券日報：當(dāng)前商業(yè)銀行內(nèi)卷最突出地體現(xiàn)在存款與貸款業(yè)務(wù)上。原因既有外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化對銀行負(fù)債與資產(chǎn)兩端的沖擊，也有部分商業(yè)銀行依然固守“規(guī)模情結(jié)”。在監(jiān)管糾偏內(nèi)卷與銀行發(fā)聲“不打價格戰(zhàn)”的同時，不少銀行積極運用金融科技等手段，開拓存貸款增量業(yè)務(wù)，提升非息營收占比。

4、四川省衛(wèi)健委：發(fā)布《四川省人口與計劃生育條例（修正草案征求意見稿）》。擬將婚假最長延至25天，生育假最高延長至150天。

5、世界天氣歸因聯(lián)盟：由于人類活動導(dǎo)致的氣候變化，全球約有一半的人口在過去一年中經(jīng)歷了比以往多出至少一個月的極端高溫天氣。

地產(chǎn)動態(tài)

1、住建部：1-4月，全國新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5679個。其中河北、重慶、遼寧、上海、浙江、湖北等6個地區(qū)開工率超過50%。

2、證券日報：今年以來，土地市場熱度持續(xù)回升，民營房企頻頻現(xiàn)身土拍市場。5月以來，廣州、成都、長沙、福州等城市的多宗地塊已由民營房企競得。

3、江蘇省南通市：發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化住房公積金使用政策的通知》。個人住房公積金最高貸款額度由60萬元/人調(diào)整為70萬元/人，每戶住房公積金最高貸款額度由120萬元/戶調(diào)整為140萬元/戶。

4、廣東省深圳市：5月全市二手房錄得5727套，環(huán)比下降13.2%，同比增長17.6%。錄得量雖呈下滑走勢，但從絕對值看，單月仍超5000套。

股市盤點

1、周三，上證指數(shù)報3376.20點，上漲0.42%，成交額4468.45億。深證成指報10144.58點，上漲0.87%，成交額7062.03億。創(chuàng)業(yè)板指報2024.93點，上漲1.11%，成交額3194.94億。總體上個股漲多跌少，全市場超3900只個股上漲。兩市全天成交額1.15萬億，較上個交易日放量116億。盤面上，美容護(hù)理、啤酒概念、摘帽、電池等板塊漲幅居前，機(jī)場、無人車輛、軍工電子、草甘膦等板塊跌幅居前。

2、周三，恒生指數(shù)漲0.6%，報23654.03點。恒生科技指數(shù)漲0.57%，報5219.02點。國企指數(shù)漲0.67%，報8576.75點。盤面上，煙草、稀土、消費電子等板塊領(lǐng)漲。君圣泰醫(yī)藥-B漲約42%，叮當(dāng)健康漲約32%。茶飲股上漲，茶百道漲約13%，奈雪的茶漲約6%，蜜雪集團(tuán)漲約5%。思摩爾國際漲13%。南向資金凈買入35.16億港元。其中，港股通（滬）凈買入27.74億港元，港股通（深）凈買入7.42億港元。

3、截至6月4日，北交所上市公司266家，當(dāng)日無新增。總市值8147.68億元，成交金額245.66億元。

4、兩市融資余額：截至6月3日，上交所融資余額報9065.4億元，較前一交易日增加14.74億元；深交所融資余額報8807.55億元，較前一交易日增加19.8億元；兩市合計17872.95億元，較前一交易日增加34.54億元。

5、上交所：5月A股新開戶155.56萬戶，環(huán)比下降19.16%。1月、2月、3月和4月分別開戶數(shù)為157萬戶、283.59萬戶、306.55萬戶和192.44萬戶。

6、證券時報：上市公司債券融資規(guī)模有所攀升。今年以來，上市公司發(fā)債募資規(guī)模超過2.41萬億元，同比增長了11.79%，5月上市公司發(fā)債規(guī)模進(jìn)一步攀升至7000多億元，同比出現(xiàn)較大幅度增長。

7、中信建投：年初至今，銻、鉍、鎢、鉬等戰(zhàn)略金屬價格輪番表現(xiàn)。近年來，一眾戰(zhàn)略小金屬價格中樞呈顯著上移態(tài)勢，主要原因在于資源稀缺性及供給剛性日益凸顯、需求端受益于新能源、新材料、制造業(yè)升級、軍工等發(fā)展，疊加關(guān)鍵礦產(chǎn)資源已成為各國博弈的新“戰(zhàn)場”。

8、貴州茅臺：截至5月底，累計耗資51億元回購331萬股。回購股份用于注銷并減少注冊資本。

9、寧德時代：已累計回購公司A股股份664.09萬股，成交總金額15.51億元。

10、萬泰生物：公司全資子公司廈門萬泰滄海生物技術(shù)有限公司申報的九價人乳頭瘤病毒疫苗（商品名稱：馨可寧9）獲批上市。此前全球范圍內(nèi)僅有一款九價HPV疫苗上市，為默沙東的佳達(dá)修?9。

11、中國電建：子公司中國水利水電第十六工程局有限公司牽頭的聯(lián)合體，中標(biāo)內(nèi)蒙古烏蘭察布市察右中旗100萬千瓦/600萬千瓦時電源側(cè)儲能項目設(shè)計采購施工總承包（EPC）+運維項目，中標(biāo)總金額約為62.82億元。

12、中信建投：近日收到證監(jiān)會《關(guān)于同意中信建投證券股份有限公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券注冊的批復(fù)》。證監(jiān)會同意公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過80億元科技創(chuàng)新公司債券的注冊申請。

13、海南華鐵：公司籌劃境外發(fā)行股份并在新加坡交易所上市事項。目前，公司正在與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)就本次S股上市的具體推進(jìn)工作進(jìn)行商討。

14、邦基科技：因籌劃重大事項，公司股票自6月5日起停牌，預(yù)計停牌時間不超過10個交易日。

15、*ST金比：公司收到控股股東、實際控制人林浩亮、林若文的通知，其正在籌劃公司股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓事宜，具體方案尚待溝通確定。公司股票自6月5日起停牌。

16、樂惠國際(7天5板)：公司鮮啤業(yè)務(wù)占比較小，尚處于虧損階段。

17、中衡設(shè)計(3連板)：公司“低空經(jīng)濟(jì)”、“商業(yè)航天”相關(guān)項目設(shè)計收入占比較小。

18、合興股份(2連板)：目前未涉及“無人物流車”、“無人駕駛”相關(guān)業(yè)務(wù)，也無相關(guān)產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入。

增減持

19、利爾化學(xué)：股東中通投資擬減持不超過3%公司股份。

20、唯捷創(chuàng)芯：股東貴人資本及其一致行動人擬減持不超過3%公司股份。

財富聚焦

1、廣東省財政廳：印發(fā)《廣東省政府投資基金管理辦法》，政府投資基金管理費用按照市場化原則協(xié)商確定，依據(jù)基金考核評價結(jié)果情況予以核定撥付。基金管理費一般應(yīng)以實繳出資或?qū)嶋H投資金額為計費基礎(chǔ)，合理確定計提標(biāo)準(zhǔn)。基金存續(xù)期滿后不得收取管理費。

2、中國信托業(yè)協(xié)會：截至2024年末，全行業(yè)信托資產(chǎn)規(guī)模達(dá)29.56萬億元，同比增長23.58%。在“三分類”格局下，信托業(yè)正從傳統(tǒng)的非標(biāo)融資業(yè)務(wù)，向更加多元化和專業(yè)化的資產(chǎn)服務(wù)信托、資產(chǎn)管理信托并重的業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型。

3、證券時報：保險資金等中長期資金的權(quán)益投資和入市力度在加大。截至一季度末，體量超31萬億元的人身險行業(yè)持倉股票市值增至2.65萬億元，配比8.43%，環(huán)比提高0.86個百分點。

行業(yè)觀察

1、深圳市商務(wù)局、市發(fā)改委：印發(fā)《深圳市推動服務(wù)貿(mào)易和數(shù)字貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展實施方案》。率先試點擴(kuò)大增值電信業(yè)務(wù)開放。完善游戲出海發(fā)展促進(jìn)政策，建立游戲出海公共服務(wù)平臺。在前海、河套等區(qū)域試點數(shù)據(jù)跨境流動“負(fù)面清單”制度。

2、鐵路局：編制《老舊型鐵路內(nèi)燃機(jī)車動力源系統(tǒng)改造管理規(guī)定》，向社會公開征求意見。將老舊型鐵路內(nèi)燃機(jī)車的化石燃料動力系統(tǒng)，替換為“柴油機(jī)+動力蓄電池系統(tǒng)”“動力蓄電池系統(tǒng)”“氫燃料電池系統(tǒng)+動力蓄電池系統(tǒng)”等動力系統(tǒng)，具有更優(yōu)的能效和排放水平。

3、上海海關(guān)：前4個月，外貿(mào)進(jìn)出口1.4萬億元，同比增長1%。其中，出口表現(xiàn)亮眼，出口值達(dá)6290.2億元，同比增長13.8%。

4、上海機(jī)場集團(tuán)：隨著6月2日達(dá)美航空上海至洛杉磯直飛航線的順利復(fù)航，以及此前5月底上海至哈薩克斯坦奇姆肯特，首條中亞客運航線的成功開通。

5、乘聯(lián)分會：5月全國新能源乘用車廠商批發(fā)銷量124萬輛，同比增長38%，環(huán)比增長9%。綜合預(yù)估1-5月累計批發(fā)522萬輛，同比增長41%。

6、硅業(yè)分會：本周多晶硅訂單成交數(shù)量有限，價格暫時維持穩(wěn)定。下游后續(xù)仍有一定的硅料采購需求，因此價格還要根據(jù)新一輪簽單情況決定，預(yù)期下降空間已極為有限。

7、世邦魏理仕：受人工智能熱潮及行業(yè)數(shù)碼化轉(zhuǎn)型推動，香港數(shù)據(jù)中心市場需求強(qiáng)勁。未來三年亞太地區(qū)數(shù)據(jù)中心供應(yīng)量將增倍，但因供電受限與缺乏相關(guān)基建，預(yù)計2028年該地區(qū)面臨15至25千兆瓦電力缺口。

8、尚美數(shù)智：端午假期，小城旅游熱度持續(xù)攀升。旗下親子房的入住率和每間可售房收入同比均有不同程度提高，房型滿房次數(shù)高達(dá)1868次。小城旅游正從“價格洼地”邁向“價值高地”，慢游與親子游有望成為小城旅游增長雙引擎。

9、韓國健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院：得益于歐洲市場的強(qiáng)勁需求，第一季度韓國醫(yī)藥出口達(dá)到25.6億美元，同比增長17.7%。創(chuàng)下歷史新高。

公司要聞

1、PingPong：公司獲得阿聯(lián)酋中央銀行（CBUAE）原則性批準(zhǔn)，將成為中國首家持有阿聯(lián)酋支付牌照的第三方支付機(jī)構(gòu)。

2、小米汽車：小米YU7標(biāo)準(zhǔn)版和Pro均搭載由弗迪和寧德時代提供的96.3kWh磷酸鐵鋰電池；YU7 Max 則搭載由寧德時代提供的101.7kWh三元鋰電池。

3、藍(lán)犀牛搬家：對旗下日式搬家服務(wù)進(jìn)行全面升級2.0。第一季度的訂單量實現(xiàn)了同比48%的增長。

4、馬斯克：明年SpaceX在太空領(lǐng)域的商業(yè)收入將超過美國航空航天局的全部預(yù)算，今年SpaceX的收入將達(dá)到155億美元。

5、New AutoMotive：5月特斯拉在英國的新車銷量同比下降了45%以上；在德新車注冊量同比下降36.2%至1210輛。

環(huán)球視野

1、新華社：美國5月輕型汽車銷量為1565萬輛，環(huán)比下降約160萬輛，為2020年4月以來最大降幅。受關(guān)稅政策影響，美國消費者3月、4月趕在價格上漲前購買車輛，是導(dǎo)致5月銷售慘淡的原因之一。

2、美國總統(tǒng)特朗普：鮑威爾現(xiàn)在必須降息。這令人難以置信，歐洲已經(jīng)降息九次了。稍早前，美國5月ADP就業(yè)人數(shù)增3.7萬人，預(yù)期增11.0萬人，前值增6.2萬人。5月招聘速度達(dá)到2023年3月以來的最低水平。

3、歐洲央行：正式批準(zhǔn)保加利亞使用歐元的申請，使其成為歐元區(qū)第21個成員國。這是一個重要的里程碑。

4、韓國統(tǒng)計廳：5月居民消費價格指數(shù)（CPI）為116.27，同比上漲1.9%，漲幅時隔5個月回落至2%以下。

5、日本厚生勞動省：2024年日本新生兒數(shù)為686061人，是開始統(tǒng)計以來首次跌破70萬。

金融數(shù)據(jù)

國內(nèi)

1、新三板：6月4日，合計掛牌6069家公司，當(dāng)日減少17家，成交金額2.21億。三板成指報762.68，漲0.08%，成交額1.43億。

2、國內(nèi)商品期貨：截至6月4日下午收盤，多數(shù)上漲。焦煤漲超7%，集運歐線漲超6%，焦炭漲逾5%，純堿、滬錫等漲超3%，甲醇、碳酸鋰等漲超2%，鐵礦石、NR等漲超1%，原油、滬鋁等小幅上漲；菜籽油跌超2%，菜粕、燒堿等跌超1%，原木、棕櫚油等小幅下跌。

3、國債：6月4日，2年期國債期貨主力合約TS2509上行0.04%至102.396，5年期國債期貨主力合約TF2509上行0.07%至106.035，10年期國債期貨主力合約T2509上行0.09%至108.765。10年期國債利率跌0.60BP，至1.67%；10年期國開債利率跌0.64BP，至1.71%。

4、上海國際能源交易中心：6月4日，原油期貨主力合約2507，以468.2元/桶收盤，上漲3.2元，漲幅為0.69%。全部合約成交136371手，持倉量增加447手至47213手。主力合約成交109921手，持倉量增加431手至23116手。

5、央行：6月4日開展2149億元7天期逆回購操作，因當(dāng)日有2155億元7天期逆回購到期，實現(xiàn)凈回籠6億元。

6、Shibor：隔夜報1.4080%，下跌0.20個基點。7天報1.5430%，上漲2.80個基點。3個月報1.6520%，上漲0.00個基點。

7、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.1890，漲0.0070%，人民幣中間價報7.1886，跌0.0000%。

8、上海環(huán)交所：6月4日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量161987噸，成交額1094.73萬元，收盤價68.00元/噸，跌0.5%。

國外

9、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)漲0.8%，報37747.45點。韓國KOSPI指數(shù)漲2.66%，報2770.84點，創(chuàng)2024年8月1日以來最高位。

10、美股：道指收跌0.22%，報42427.74點；納指收漲0.32%，報19460.49點；標(biāo)普500收漲0.01%，報5970.81點。

11、歐洲：英國富時100收漲0.16%，報8801.29點；德國DAX30收漲0.77%，報24276.48點；法國CAC40收漲0.53%，報7804.67點。

12、黃金：COMEX黃金期貨漲0.64%，報3398.80美元/盎司

13、原油：WTI 7月原油期貨收跌0.88%，報62.85美元/桶。 布倫特8月原油期貨收跌1.17%，報64.86美元/桶。

14、波羅的海干散貨指數(shù)：漲4.13%，報1489點。

· 首款A(yù)I新藥進(jìn)二期試驗：“算法制藥”時代開啟？·

? 澎湃新聞：AI能夠?qū)Ａ炕衔锓肿舆M(jìn)行篩選，對藥物機(jī)制進(jìn)行模擬，這些曾被認(rèn)為能夠大大縮短研發(fā)時間、減少成本。然而目前，全球尚無一款由AI主導(dǎo)研發(fā)的藥物問世。6月3日，一款用以治療特發(fā)性肺纖維化的小分子藥物Rentosertib（ISM001-055）在《自然·醫(yī)學(xué)》上公布了IIa期臨床試驗數(shù)據(jù)，作者是來自中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院北京協(xié)和醫(yī)院以及AI制藥公司英矽智能的研究人員。這些數(shù)據(jù)初步驗證了該藥物分子的安全性和有效性，成為目前全世界進(jìn)展最快的AI藥物。

? 德邦證券：高風(fēng)險、長周期、高成本是藥物研發(fā)的核心痛點。藥物發(fā)現(xiàn)階段的全球整體成功率為51.0%，臨床階段的成功率為12.9%。而且藥物發(fā)現(xiàn)過程通常耗時7至10年，并且涉及高達(dá)6億至8億美元的投資；臨床試驗階段通常需要6至12年的時間，并且可能涉及數(shù)十億美元支出，因此準(zhǔn)確度更高的藥物發(fā)現(xiàn)方法將能夠明顯降低制藥行業(yè)的時間成本和資金成本。

? 東吳證券：AI制藥與傳統(tǒng)的制藥流程基本上是一致的，通常包括，藥物發(fā)現(xiàn)、臨床前研究、臨床研究以及審批與上市四個階段。目前，AI主要在藥物發(fā)現(xiàn)和臨床前研究兩個階段發(fā)揮作用。AI技術(shù)與生物制藥開發(fā)相結(jié)合，可以加速新藥的發(fā)現(xiàn)和開發(fā)。通過整合多種數(shù)據(jù)類型和 AI模型，可以更好地揭示新的生物學(xué)機(jī)制，預(yù)測新的藥物靶點，并開發(fā)首創(chuàng)或最佳療法，特別針對復(fù)雜疾病。

? 中郵證券：AI將徹底改變多組學(xué)工具、藥物研發(fā)、分子診斷，并顯著改善藥物的經(jīng)濟(jì)回報。如AI將使DNA等生物信息的讀取和寫入成本分別降低100倍和1000倍；AI將使藥物開發(fā)成本降低4倍，并將研發(fā)投入的回報提高5倍；AI將使癌癥篩查的效率提高20倍，并且將市場規(guī)模擴(kuò)大10倍；AI藥物的商業(yè)價值將比標(biāo)準(zhǔn)藥物高20倍，比同類最佳的精準(zhǔn)藥物高2.4倍。未來在藥物研發(fā)、癌癥診斷、疫苗開發(fā)、虛擬細(xì)胞、器官芯片、影像識別、數(shù)據(jù)服務(wù)等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。從長遠(yuǎn)來看，醫(yī)療將成為AI最為深遠(yuǎn)的應(yīng)用領(lǐng)域。

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芒種看今日，螳螂應(yīng)節(jié)生。彤云高下影，鴳鳥往來聲。——元稹《詠廿四氣詩?芒種五月節(jié)》