近期,創新藥持續爆發,成為A股的吸睛王。創新藥ETF國泰(517110)更是連續4周收漲,今年以來漲幅近30%。
今日盤中,創新藥繼續領漲,創業板醫藥ETF國泰(159377)大漲超4%、創新藥ETF國泰(517110)漲超3.5%、生物醫藥ETF(512290)漲超2.5%。
作為醫藥賽道中科技含量最高的板塊,創新藥目前已經成為醫藥領域的“香餑餑”。2025年,醫藥領域迎來了新藥獲批的爆發式增長。據摩熵醫藥數據庫統計,截至5月29日,國內獲批上市的全球新藥數量已攀升至54款,其中國產創新藥有34款,進口新藥有20款。值得關注的是,2024年全年國產新藥的獲批數量僅為37款,今年短短半年的時間,國產創新藥的獲批數量就已接近去年全年水平。
相關機構指出,2025年將成為中國創新藥行業爆發式增長的元年,三大核心因素驅動行業進入至少3年的上行周期:一是創新藥重磅BD交易持續落地,首付款屢創新高;二是頭部企業將于2025年實現扭虧,行業盈利拐點顯現;三是國內創新藥政策環境持續優化。機構測算2030年中國創新藥市場規模將突破2萬億元,年復合增長率達24.1%。
近期舉行的全球腫瘤學領域規模最大、學術影響力最高的會議ASCO中,共有73項來自國內的研究數據入選,創下歷史之最,其中32項為更受關注的口頭匯報,11項為最重磅的Late-BreakingAbstract(最新突破性摘要)。
展望未來,創新藥有望迎來價值重估。目前創新藥依然處于四個底部區域,包括基本面的底部區域,估值的底部區域,創新發展的底部區域,政策底部區域。今年創新藥這條線的技術是不斷突破的,并且也有海外銷售的支撐,國內的商保也在不斷試圖把創新藥納入支付,以后國內支付端也會改善。
醫藥傳統來看是按消費來算的,但是創新藥里邊的科技屬性和含量是非常高的,大家會看到非常多的科技指數里邊都是有創新藥板塊的。
中國的創新藥企業越來越強,它的BD可以賣得越來越多、越來越貴,這是一個客觀數據支撐起來的連續事實。今年還有一個對創新藥比較好的點,商保有可能會把創新藥納入支付,這樣支付端也是有改善的。所以創新藥的邏輯從基本面上來說更順暢一些。感興趣的投資者可以關注創新藥ETF國泰(517110)。
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