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實踐是檢驗真理的唯一標準

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實踐果然是檢驗真理的唯一標準,自從通過印巴戰場景驗證性能后,廣告效應算是拉滿了。

巴基斯坦裝備的殲10和防空系統在沖突中展現的能力,直接帶動了中東、東南亞國家轉向了咱們中國采購同類裝備。

從上周四印尼對中國裝備采購的進行可行性評估,以及周末巴基斯坦追加40架殲35的訂單,也能看出來,這次實戰驗證,已經奠定了堅實的信任基礎,從基本面角度來說,預計今年的軍貿業績大概到了釋放的拐點。

幾個月前,哥吹的軍貿邏輯終于兌現了。不過需要注意的是,軍工的彈性向來是大開大合,由于行業的特殊性,很多訂單業績沒辦法進行持續跟蹤和有效驗證,趁著這波故事講的邏輯夠硬,做完這一波主升浪做完記得及時撤退,避免做過山車。

全面普漲,醫藥高潮

周末出來了很多利好,沒啥懸念全面普漲的一天,放量到一萬三千億,盤中指數嘗試了突破,但指數因為上證50這些權重的壓制,最終還是沒能有效的突破3400,不過指數到了前期壓力位的關鍵位置,在這里做一下震蕩也是正常的。

醫藥板塊全面開花,比吃了藥還猛,今天大漲后,大概會做個二波圖形后才會結束了,和三月份的機器人差不多。這波醫藥的邏輯,除了政策面的支持,最核心的還是是板塊調整幅度足夠深,足夠久,便宜才是硬道理。

記得去年底哥吹創新藥時,創新藥死活不漲,直到4月份后風格切換了,創新藥才走出來大行情。量化主導市場之后,想吃大肉都得熬上幾個月。

疊加三月份以來科技的調整,防守風格的切換,讓醫藥板塊走出了一大段行情,不過板塊從上周到現在經過了兩次的全面高潮,走到這個位置板塊PE均值也開始突破到歷史的中位值,賠率已經變的很低了。

以及科技這邊很多股票也出現了止跌企穩的現象,再去追高醫藥就沒有必要,得不償失。

除了創新藥相關板塊爆發出了連續性,其他板塊更多的還是沖高回落。主要是現在的指數一直很堅韌,短線的個股資金還是很活躍,不斷的反復試錯輪動,去尋找新共識方向。

風格切換進行時,徹底完成切換還需要時間,等這新消費創新藥主升浪走完了,風格才會徹底切到科技方向,那么科技就會集體大漲,現在依然是回補AI與機器人的良機。

“低吸買左側,潛伏等量化”。



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