1.有大事

今天這篇文章值得深讀。

今天加倉了，放到文末了。

有粉絲說我寫文章沒有感情，像個機器人。好吧，那我今天就情緒化一點。

現在就是后悔，特別后悔，后悔當初沒有在底部的時候一把梭哈。

因為誰知道那tm的是底部啊，跌成那個鬼樣子，我都恨不得昨天的我直接清倉，然后今天再買回來。

你們有的情緒，踏空，恐慌的情緒，我全都有，比如前幾天我手上有個股跌停了，跌了我幾十萬，我人麻了，當時就特別后悔怎么要買這支股呢。

所以事情發生之后，去腦補事情發生之前怎么樣，是一件很正常的事情。

但是世上沒有后悔藥，事情發生了就是發生了，那個女孩拒絕了你就是拒絕了，你就算再在腦海里演練一萬次都沒用了。

所以能做的就是事后有什么辦法補救。

要么就去找下一個她，要么就想著一二三四再來一次。

不過我的經驗，事不過三。雖然女生確實可以靠死纏爛打追到手，但是最終你的結果還是不會太好的。

來說說倫敦談判的事情。

經過兩天緊張的倫敦談判，中美雙方總算是達成了一個初步的合作框架。說實話，這個結果在我的預料之中，畢竟誰都不想把關系搞得太僵。

從目前透露的信息來看，雙方都比較克制。我們這邊用了"務實、建設性、富有成效"這幾個詞來形容，聽起來中規中矩，但其實信息量挺大的。

務實，說明這次不是在那里扯皮，而是真的在解決問題。建設性，意味著雙方都有讓步的空間和意愿。富有成效，那就是確實談出了一些東西，不是白聊。

不過別高興太早，框架協議只是個開始，就像買房子交了定金，后面還有一大堆手續要辦。真正的難點在具體執行上，比如關稅怎么調、貿易額怎么定、技術轉讓怎么搞，這些都得一項項談。

果不其然，談判結束沒多久，川普就在社交媒體上開始邀功了。他說這次談判是"歷史性突破"，美國"完勝"，還說中方答應大幅增加農產品采購。

老實說，川普這套路我們都見慣了。每次有點風吹草動，他就要先在網上宣傳一波，搞得好像天大的勝利似的。記得上次他還說要對我們加征500%的關稅呢，后來不也是不了了之。

從實際情況看，這次的框架協議更像是雙方各退一步。我們可能會在某些領域適度開放，比如增加一些美國農產品和能源的進口。但要說"完勝"，那純屬川普的一廂情愿。

真正的關鍵還是在后續的具體談判。如果雙方能在90天內把細節敲定，那才算是實質性進展。

其實最近有個公司讓我很費解，那就是泡泡瑪特。

前兩天看到新聞，說是有個LABUBU玩偶在拍賣會上賣了108萬。108萬啊朋友們，在二三線城市都能買套房了，結果就買了個巴掌大的玩偶。

這讓我想起了2017年那會兒的茅臺。當時飛天茅臺從1200塊一瓶漲到3000多，茅臺股價也是一路狂飆。但關鍵是茅臺好歹是個實業，有真實的營收和利潤支撐。

泡泡瑪特呢？說白了就是賣玩具的。雖然包裝得很精美，營銷做得很到位，但本質上還是個玩具公司。

更關鍵的是，這種"盲盒經濟"的核心就是人為制造稀缺性。今天這個限量，明天那個絕版，搞得跟炒鞋、炒卡一樣。但這種人為的稀缺性能持續多久？

我覺得泡泡瑪特的投資邏輯有點像擊鼓傳花的游戲。只要還有人愿意接盤，價格就能繼續往上漲。但一旦熱度過了，或者出現更新的玩具品牌，這個泡沫破起來會很快。

從財務數據看，泡泡瑪特的市盈率已經超過40倍，這個估值水平在消費品行業算是相當高了。即便是最樂觀的預期，這個估值也很難說合理。

回到今天的兩個主題，我的看法是：

中美談判方面，短期內對市場是個利好，但別期望過高。真正的影響還要看后續的具體談判結果。現在的市場反應更多是情緒性的，理性投資者應該保持冷靜。

至于泡泡瑪特這類高估值的消費股，我建議還是遠離為好。投資要選擇有真實價值支撐的公司，而不是靠概念和熱度炒作的標的。

最后提醒一句，現在市場情緒比較樂觀，各種"牛市論"又開始冒頭。但投資這事兒，永遠要保持理性。機會來了要抓住，風險來了要規避，這才是長期賺錢的王道。

記住那句老話：市場先生的情緒變化比六月的天還快，今天的利好可能就是明天的利空。保持獨立思考，別被市場情緒牽著鼻子走，這樣才能在股市里活得更久。

當然，如果你已經重倉了泡泡瑪特，那就祈禱這個泡沫能再吹大一點，趕緊找機會跑路吧。畢竟在資本市場里，最后跑的往往是虧得最慘的。

大部分板塊都在拿著，最近在考慮賣出養殖了，中藥也想賣，后面看看啥時候賣吧。

今天我加倉了「小酒館輪動組合」、「久盈純債」。

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最后說幾句心里話

投資這個事情，說到底還是要有自己的判斷。市場上每天都有各種聲音，有看多的，也有看空的。但真正能夠持續盈利的，往往是那些有獨立思考能力、能夠堅持自己投資體系的人。

我從業這么多年，見過太多跟風操作最后虧得一塌糊涂的例子。也見過那些默默堅持價值投資，最終獲得豐厚回報的投資者。

市場永遠是對的，但市場也永遠是情緒化的。我們要做的，就是在市場情緒極端的時候保

持理性，在大家都恐懼的時候貪婪一點，在大家都貪婪的時候恐懼一點。

現在的A股，我個人認為還是處在一個相對合理的區間。雖然短期可能還會有波動，但中長期向上的趨勢比較明確。消費板塊作為內需的重要組成部分，在當前的經濟轉型期確實有不錯的投資價值。

記住，在A股市場里，活著比什么都重要。只有活著，才能等到下一個牛市的到來。

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