今天主要是有兩件大事。

第一個是金融三巨頭齊聚的陸家嘴金融論壇，本來市場以為會給點什么政策，結果發現沒啥亮點。

跟股市最相關的是村里給了個1+6政策，簡單說就是各種支持科技企業。

不過有意思在花邊，我看到有人點評論壇說：Where is Jack Ma？

哈哈，這真是把好幾個梗給串起來了，但馬云那個是外灘金融峰會，是由中國金融四十人論壇主辦（40人成員都是金融行業大佬，最知名當屬現任財政部第一副部長），但是今天這個是陸家嘴論壇，是上海市政府聯合一行三會主辦。

馬云退休那幾年，馬斯克在一個訪談上被問到一個問題，他回了一句：Where is Jack Ma？

然后前陣子馬斯克跟特朗普在社交媒體上罵戰的時候，有網友說，這是馬斯克的“where is Jack Ma 時刻”，回旋鏢嗖嗖地。

看到這一連串的梗，只能說股市里各個都是人才，說話又好聽，我超喜歡里面的。

我今天又重溫了一下當年的外灘演講，就內容而言，既有干貨，也夾帶私貨，最知名的當屬這一段：

可以說這幾年對金融行業的嚴監管，就是始于這段演講。

回到今天的會議，市場有太高的期待純粹是肌肉記憶，這大半年有潘行長出席的會議，通常會有驚喜。

但這次距離5月7日三巨頭出席的“金融支持經濟高質量發展”指過去了一個月，政策都還沒來得及打完，股市也沒跌，再來給顆大補丸？

大級別的政策最早也要等到下個月月底，還不一定有。市場也不會這么早開始炒。

第二件事是以色列和伊朗。

從頭開始捋下來，市場得到的信息鏈如下：

美國反對以色列對伊朗進行軍事打擊；

美國承認實現看到了以色列的作戰機會，也同意了；

伊朗報復時，美國參與了以色列的放空活動， 往中東派遣更多的航母、空中加油機和B-52戰略轟炸機；

所以今天油價漲了。

從特朗普的角度，在以色列迅速摧毀了伊朗的大量反擊軍事力量后，特朗普看到了伊朗的不堪一擊，想下場摘桃子，這很符合特朗普的性格，花小錢辦大事。

當你沒有防御能力的時候，就必須無條件投降，這就是特朗普的邏輯，也是外交的鐵律。

另外，我今天在思考一個問題，從21年開始，全球的油價都保持在了較高的區間，既有需求因素（財政大刺激），也有供給因素（俄烏沖突）。

全球除了幾個產油國，大部分國家都不喜歡高油價，有可能這幾年全球原油的供應鏈比五年前，得到了大大加強。

今天也看到一個新聞，說 歐盟建議各國在2026年3月1日前制定國家計劃，說明將如何遵守到2027年底結束俄羅斯石油進口的要求。

俄烏沖突之前，歐盟從俄羅斯進口的原油占比達到30%，明年就降低到5%以下了，天然氣則是從45%降低到了20以下。

這么大的供應鏈重構，就發生在短短幾年時間。包括東大，這幾年也做了大量原油供應的多元化操作。

所以我隱約覺得全球原油供應鏈的抗風險能力，是比前幾年大大加強的，但這一塊找不到數據進行跟蹤和驗證。

目前只能看看霍爾木茲海峽的通行船舶數量，不過數據是滯后幾天的，如果是做長周期的投資，滯后幾天影響也不大。

如果后續船舶通行數量持續減少，同時油價站不穩80，那就驗證上面的想法了。

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