在十三世紀初期的中亞地區，由契丹人建立的西遼已經日薄西山，也就是在這段時期，一位名叫屈出律的貴族開始崛起，他從耶律大石的后裔手中奪取皇位，并且成為西遼的末代皇帝。

屈出律原本是乃蠻部的王子，其父為乃蠻部的首領太陽汗，當成吉思汗統一草原諸部時，太陽汗在與成吉思汗的戰爭中兵敗身亡。失去領地的屈出律被迫逃往西遼，使原本就陷入內憂外患中的西遼，最終在屈出律的統治下走向滅亡。

屈出律出生于十二世紀末期，在那個時期的漠北草原，乃蠻部是最強大的游牧部落之一，屈出律的父親名叫拜不花，他曾擔任乃蠻部的首領，尊號為太陽汗。

屈出律的名字有著強者的含義，但是關于他的早年經歷，史書上并未詳細記載，當屈出律成年之后，乞顏部在成吉思汗的率領下強勢崛起，并且與乃蠻部和克烈部，形成三足鼎立之勢。

而屈出律出身的乃蠻部，在其父太陽汗統治時期就已經逐漸衰落，太陽汗的性格輕狂驕傲，并且缺乏帶兵打仗的經驗。

△親率大軍的成吉思汗

公元1203年，當成吉思汗擊潰克烈部后，整個草原只剩下乃蠻部可以與乞顏部抗衡，大批成吉思汗的反對者開始依附乃蠻部，其中便包括成吉思汗的安答札木合。

公元1204年，為了追擊逃亡的札木合，成吉思汗決定與乃蠻部開戰，而乞顏部與乃蠻部的戰爭，則成為屈出律人生中的分水嶺。

為了抵擋成吉思汗，太陽汗集結了一支聲勢浩大的軍隊，但是到了開戰前夕，太陽汗卻開始猶豫不決，他不敢在草原上與成吉思汗決戰，而是希望撤回阿爾泰山，然后再尋找機會與蒙古軍隊開戰。

而年輕氣盛的屈出律，則對父親的怯戰行為十分不滿，他執意要與成吉思汗決戰，并且否定了父親的撤兵計劃。

△與成吉思汗為敵的札木合

在屈出律的勸說下，太陽汗最終決定繼續作戰，主攻的任務也被交給屈出律。

可是當乃蠻軍隊行進至納忽山時，卻在蒙古騎兵的打擊下遭遇慘敗，成吉思汗率軍突襲太陽汗的營地，并且殲滅救援營地的乃蠻軍隊。

就在雙方進行激戰的時候，依附太陽汗的札木合也率軍離開，使兵力原本占優勢的乃蠻軍隊陷入被動。

當太陽汗在納忽山兵敗身亡后，屈出律便逃往額爾吉斯河，前去投奔自己的叔父不亦魯黑。

不過此時的成吉思汗，仍不愿放過屈出律，他在第二年便派兵擊敗不亦魯黑，流離失所的屈出律被迫再次逃亡，他在蒙古騎兵的追擊下不斷西逃，最終在國破家亡后逃往西遼境內。

△西遼的版圖

公元1208年，當屈出律在天山南麓流浪時，被途經該地的西遼軍隊發現，他隨后便被送往西遼的國都虎思斡耳朵，并且受到西遼皇帝耶律直魯古的接見。

在經歷多年的流亡生涯后，屈出律的性格變得十分多疑，當耶律直魯古召見其入宮時，屈出律擔心這位西遼皇帝會對自己不利，他隨后便讓親信代替自己入宮，他本人則冒充馬夫站在宮殿之外。

當屈出律在宮殿外惶恐不安時，卻偶然遇見西遼王后古爾別速，古爾別速見其氣度不凡，便開始盤問他的真實身份。

在古爾別速的盤問下，屈出律最終說出了自己的真實身份，他將自己的經歷坦誠相告，因此也贏得古爾別速的好感，他被古爾別速任命為宮廷近侍，并且得到與耶律直魯古接觸的機會。

△西遼是由契丹人建立的國家

耶律直魯古在見到屈出律后，也非常喜歡這位善于察言觀色的年輕人。屈出律見狀便迅速展開行動，他聲稱自己會對耶律直魯古永遠忠心，并且提出想要借用西遼的名義，前往天山以北收攏離散的部族，以此來幫助西遼防御日漸強大的成吉思汗。

在屈出律極其誠懇的勸說下，耶律直魯古最終相信這位乃蠻王子，屈出律得到大量賞賜，并且在王后古爾別速的撮合下，成功迎娶西遼公主渾忽。

而此時的耶律直魯古還沒有想到，他對屈出律的收留和信任，則給西遼帶來了一場亡國之災。

得到耶律直魯古的信任后，屈出律便開始召回自己的舊部，并且以西遼駙馬的身份，開始對契丹貴族進行拉攏。

當時的西遼，由于耶律直魯古的揮霍無度，導致其國力已經衰弱不堪，花剌子模和西喀喇汗國試圖擺脫西遼，百姓們也對耶律直魯古怨恨不已，而這種內憂外患的局面，則讓野心勃勃的屈出律找到可乘之機。

公元1210年，當耶律直魯古前往撒馬爾罕平叛時，屈出律便立即背叛自己的岳父，他與花剌子模組成聯盟，然后率領乃蠻軍隊占領虎思斡耳朵，西遼的國庫也被洗劫一空。

在得知女婿叛變的消息后，耶律直魯古立即率軍返回，屈出律的軍隊被擊敗，隨后便逃往北方草原重新集結軍隊。

△契丹士兵

就在屈出律逃往草原的時候，西遼軍隊在怛羅斯被花剌子模軍隊擊敗，潰敗的西遼士兵紛紛返回虎思斡耳朵。

但是城中居民擔心遭到洗劫，于是便拒絕這些潰軍入城，雙方隨后爆發沖突，虎思斡耳朵最終被屠城，這些西遼士兵隨后也離開耶律直魯古。

就在西遼岌岌可危的時候，耶律直魯古仍終日沉迷于狩獵。到了公元1211年，屈出律率軍返回西遼，正在狩獵的耶律直魯古被俘虜，屈出律隨后便宣布成為西遼皇帝，他尊稱耶律直魯古為太上皇，并且宣布不改變西遼的國號和舊制。

屈出律在奪取皇位后，為了拉攏以渾忽公主為首的契丹貴族，屈出律開始強迫境內的百姓改宗佛教。而此時的西遼，也由于戰亂導致國庫空虛，為了充盈國庫，屈出律還多次派兵洗劫境內的城鎮，這些行為引起許多西遼百姓的不滿，針對屈出律的起義也不斷爆發。

到了公元1216年，屈出律與境內的葛邏祿人爆發戰爭，葛邏祿首領隨后便向成吉思汗求援。

成吉思汗在得知情況后，便立即派大將哲別遠征西遼，而此時的西遼百姓，早已經對屈出律痛恨不已，他們紛紛幫助蒙古騎兵攻打屈出律，使屈出律的軍隊幾乎全軍覆沒。

公元1218年，屈出律在哲別的追擊下，逃往帕米爾高原，他在群山峻嶺中四處流竄，結果被當地的獵戶活捉。

這些獵戶將屈出律交給前來追捕的蒙古士兵，這位給西遼帶來亡國之災的統治者，隨后便被哲別下令處決，國祚九十四年的西遼王朝，也就此退出歷史舞臺。