1、鈷金屬：該國宣布將這一金屬出口臨時禁令再延長三個月

據(jù)報道，剛果金公布，2025年6月21日起，戰(zhàn)略礦產(chǎn)市場監(jiān)管局(ARECOMS)董事會采取了重大監(jiān)管措施，鑒于市場上庫存量持續(xù)高企，已決定將臨時禁令的期限自本決定生效之日起再延長三個月，適用于剛果所有源自采礦的鈷出口。

USGS數(shù)據(jù)顯示，2024年全球鈷礦產(chǎn)量約為28.8萬金屬噸，其中剛果(金)鈷礦產(chǎn)量約為22萬金屬噸，同比增長約25%，全球市場占比達(dá)到76.4%。

國信證券研報稱，若按照2024年的產(chǎn)量作為依據(jù)，剛果(金)禁止鈷原料出口7個月時間，至少將影響今年全球鈷原料供應(yīng)達(dá)10萬金屬噸以上，或?qū)⒃斐蓢鴥?nèi)鈷原料供應(yīng)短缺的局面。從全年維度來看，對鈷價持樂觀態(tài)度，預(yù)計國內(nèi)電鈷價格有望重回25萬元/噸上方運行。另外從長期來看，剛果(金)可能實施鈷出口配額來提升對于鈷的定價權(quán)，鈷價中樞有望抬升。

A股上市公司中

寒銳鈷業(yè)：主要從事金屬鈷粉、氫氧化鈷、電積鈷、電積銅及其他銅鈷產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，截至2024年，公司鈷粉在全球市場占有率排名前三。

洛陽鉬業(yè)：覆蓋勘探-采礦-選礦-冶煉4個環(huán)節(jié)，生產(chǎn)新能源金屬銅和鈷，戰(zhàn)略金屬鉬、鎢、鈮及磷肥。公司2024年產(chǎn)鈷11.42萬噸，同比增長106%。

華友鈷業(yè)：公司鈷產(chǎn)品產(chǎn)銷規(guī)模穩(wěn)居國內(nèi)鈷行業(yè)龍頭地位

2、碳纖維：產(chǎn)能釋放疊加規(guī)模化效應(yīng)，這類材料應(yīng)用場景不斷拓展

據(jù)報道，曾經(jīng)的“航天專屬”，現(xiàn)在變成了“民品神器”，碳纖維材料應(yīng)用場景不斷拓展，也給更多行業(yè)帶來了新機遇。一臺電動垂直升降飛行器，機身材料超70%用的是碳纖維復(fù)合材料，航程可以增加15%到20%。預(yù)計到2030年，電動垂直起降飛行器領(lǐng)域?qū)μ祭w維的需求將增至1.17萬噸，形成超百億級的新興市場。

碳纖維及其復(fù)合材料，憑借優(yōu)越的性能已在航空航天、汽車、新能源開發(fā)、休閑用品等領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用。技術(shù)突破，讓曾經(jīng)每噸20萬元左右的T300級碳纖維，如今價格僅6萬元左右，降幅達(dá)70%。產(chǎn)能釋放與規(guī)模化效應(yīng)，讓碳纖維從航天材料等高端領(lǐng)域“飛入”民用領(lǐng)域。用得起、用得上碳纖維的行業(yè)越來越多。

數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國碳纖維市場規(guī)模約171.4億元，產(chǎn)量同比增長8.16%，出口同比增幅達(dá)119.9%，在全球市場的競爭力顯著提升。

A股上市公司中

吉林化纖：公司的碳纖維工藝適合做樹脂基的復(fù)合材料，具有多規(guī)格產(chǎn)品，可以應(yīng)用到多領(lǐng)域。公司的碳纖維在無人機和汽車輕量化方面均進(jìn)行積極拓展和合作，已經(jīng)取得一定的效果。

中復(fù)神鷹表：公司依托神鷹西寧2.5萬噸碳纖維項目的全面投產(chǎn)，在連續(xù)兩期工程的技術(shù)錘煉和制造經(jīng)驗加持下，目前已經(jīng)具備成熟掌握萬噸碳纖維制造技術(shù)能力，是國內(nèi)唯一一家成熟掌握干噴濕紡萬噸碳纖維產(chǎn)業(yè)化技術(shù)的企業(yè)。中簡科技生產(chǎn)的碳纖維材料目前主要用于航空航天領(lǐng)域，無人機是其中應(yīng)用方向之一。