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2025年9月3日將在北京天安門廣場舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會，包括檢閱部隊。這一重大活動將帶動軍工、國防、航空航天等領域的市場需求，相關概念股有望受益。一起梳理一下閱兵概念的核心龍頭股。歡迎新老朋友評論區留言討論！

一、航空裝備龍頭

1. 航發動力（600893）

   • 核心業務

     國內唯一全種類航空發動機供應商，覆蓋渦噴、渦扇等，承擔國產軍用發動機研制（如WS-10、WS-20）。

   • 市場地位

     技術能力最強、規模最大的軍用發動機制造商，直接受益于戰斗機、運輸機等裝備升級。

2. 中航沈飛（600760）

   • 核心業務

     殲-15、殲-16等主力戰斗機生產商，空軍及海軍航空兵核心裝備供應商。

   • 近期動態

     2025年6月軍工股活躍期間漲幅顯著，訂單需求受國防現代化推動。

3. 中航西飛（600768）

   • 核心業務

     運-20大型運輸機及C919客機部件制造商，未來將承擔加油機、預警機等特種機型生產。

   • 行業地位

     軍民用大飛機整機唯一平臺，戰略價值突出。

1. 航天發展（000547）

   • 核心業務

     電子藍軍、網絡信息安全、微系統技術，覆蓋導彈防御系統及信息化作戰裝備。

   • 近期表現

     2025年6月股價漲幅超5%，受益于閱兵裝備展示需求。

2. 雷科防務（002413）

   • 核心業務

     雷達系統、衛星導航及智能彈藥，參與多型導彈制導技術研發。

   • 市場潛力

     軍工電子細分領域龍頭，訂單增長確定性高。

1. 中國衛星（600118）

   • 核心業務

     衛星研制與應用，承擔國防偵察、通信及導航衛星任務。

   • 技術壁壘

     北斗導航系統核心配套企業，受益于衛星互聯網及軍事信息化。

2. 北斗星通（002151）

   • 核心業務

     北斗導航芯片及終端設備，覆蓋軍用車輛、艦船定位系統。

   • 政策支持

     北斗三號全球組網后，軍品訂單持續放量。

1. 紫光國微（002049）

   • 核心業務

     特種集成電路（FPGA、存儲芯片），應用于航空、航天等高端裝備。

   • 業績增長

     2024年凈利潤同比增35%，受益于國產替代加速。

2. 光威復材（300699）

   • 核心業務

     軍用碳纖維材料，市場份額達70%，用于戰斗機、導彈殼體等。

   • 技術優勢

     國內唯一實現碳纖維全產業鏈布局的企業。

• 長城軍工（601606）

  2025年6月連續4連板，主營商用導彈及單兵武器系統，受閱兵預期催化明顯。

• 中兵紅箭（000519）

  超硬材料及智能彈藥生產商，近期因軍工資產整合預期跟漲。

• 政策驅動

  2025年為“十四五”收官年，國防預算增長及裝備更新需求明確，軍工行業景氣度上行。

• 技術升級

  隱身戰機、高精度制導武器等列裝加速，推動細分領域技術突破。

• 風險因素

  需警惕政策調整、訂單周期波動及短期概念炒作風險，建議關注訂單穩定、技術壁壘高的龍頭企業。

風險提示：文中觀點涉及標的僅供參考，不作為投資依據，股市有風險，投資需謹慎！

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