金融界7月2日消息 沉寂已久的鋼鐵股、水泥股迎來暴漲，港股重慶鋼鐵午后大漲130%。

2日午后，重慶鋼鐵股價突然直線拉升，一度大漲超過11%，截至發稿報1.66港元/股，大漲超過84.44%，鞍鋼股份漲46%，馬鞍山鋼鐵股份漲8%。A股鋼鐵板塊午后拉升，重慶鋼鐵、武進不銹直線漲停，首鋼股份、柳鋼股份、華菱鋼鐵、新鋼股份、方大特鋼等跟漲。

港股建材水泥股午后持續拉升，金隅集團大漲20%，中國建材漲超8%，華潤建材科技漲超5%，海螺水泥漲超4%。

商品期貨也瘋狂大漲，今日午后多晶硅期貨主力合約封住漲停，大漲7%，報35050元/噸，6個交易日大漲12.76%。工業硅主力合約漲幅達4%，現報8150元/噸，自6月4日以來，大漲近17%，

此外，玻璃、焦煤、硅鐵、純堿、螺紋鋼等產能過剩的其他品種也紛紛大漲。

重磅減產傳聞引爆市場

消息面上，近日市場流傳唐山市場7月4日-15日的減排限產措施的消息。據Mysteel針對唐山全流程鋼企跟蹤調研，目前約半數鋼廠表示有收到通知，剩余多數鋼廠也表示大概率確實有。6月25日Mysteel燒結礦數據顯示，唐山市12家鋼鐵企業（產能占比60%），燒結礦日產27萬噸，產能利用率83%；若按照計劃執行限產政策后，產能利用率或將下降至70%，燒結礦日產或將減少3萬噸。

5月份鋼鐵行業PMI為46.4%，環比下降4.2個百分點，結束連續3個月環比上升態勢，再度回落至收縮區間，顯示鋼鐵行業運行壓力再度增大。分項指數變化顯示，鋼鐵市場需求下滑，鋼廠生產有所回落，去庫存進程有所放緩，原料價格低位運行，鋼材價格震蕩走弱，但鋼廠利潤仍有所保障。預計6月份，鋼市需求或延續弱勢格局，供給端也繼續下降，原材料和鋼材價格保持低位震蕩。

華創證券指出，今年以來，主要原燃料價格持續回落，鋼廠成本端降幅較為明顯，為鋼材利潤提供一定保障。因此，鋼廠盈利水平有所修復。但當前而言，需求支撐相對較弱，利潤的修復主要來自于成本端讓利。未來若粗鋼調控工作實質性落地，行業供給有望開始回落，一方面進一步壓制原燃料價格，另外改善供需關系支撐鋼價，進而有望帶來鋼材利潤的更大彈性。

反內卷的重磅消息不斷

值得注意的是，最近關于反內卷的重磅消息不斷。

7月1日，中央財經委員會第六次會議指出，縱深推進全國統一大市場建設，基本要求是“五統一、一開放”，即統一市場基礎制度、統一市場基礎設施、統一政府行為尺度、統一市場監管執法、統一要素資源市場，持續擴大對內對外開放。會議強調，縱深推進全國統一大市場建設，要聚焦重點難點，依法依規治理企業低價無序競爭，引導企業提升產品品質，推動落后產能有序退出

有行業減產將進入實施階段。據上海有色網了解，為破除“內卷式”競爭，近日國內頭部光伏玻璃企業計劃自7月開始集體減產30%，此外部分玻璃企業堵口計劃開始增多，預計后續國內光伏玻璃供應量將快速下滑，國內供需失衡的狀況將獲得改善，預計7月國內玻璃產量將下降至45GW左右。對此，亞瑪頓董秘劉芹回應表示，光伏玻璃行業減產的消息屬實，產能加速出清，將有力促進行業后續可持續健康發展。

6月19日晚間，有媒體報道稱，中國光伏行業協會本周召開的會議主題，仍是關于“限產保價”，光伏三季度將迎來更大力度減產，預計開工比例將環比降低10%~15%。同時，針對“低于成本銷售”的嚴控政策同步落地——第三方專項審計組將全面進行審計，深挖低價銷售證據，對違規的企業采取多樣化措施，“以次充好”的產品銷售行為也將迎來整頓。

不過中國光伏行業協會相關負責人6月19日表示，網傳協會本周召開以“限產保價”為主題的會議，但他完全不知道此事，“（這是）‘小作文’”。中國光伏行業協會另一名工作人員也表示，別信這個消息。

但是期貨市場的多晶硅、工業硅價格自6月中旬以來不斷走高，今日午后多晶硅期貨主力合約封住漲停。

本文源自：金融界

作者：大江大河