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A500ETF華泰柏瑞更名煥新!“長錢長投”下品牌化與投資者服務加速升級

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隨著2025年上半年行情正式落幕,ETF市場的規模排名悄然發生變化。交易所數據顯示,截至6月30日,在年初至今份額正向變動排名靠前的15只ETF產品中,港股通、機器人、軍工等熱門主題ETF紛紛躋身榜單。這些板塊ETF的爆發式增長,既反映了市場對高彈性賽道的熱情,也揭示了上半年A股市場結構性行情的鮮明特征。

值得一提的是,在上半年市場風格切換頻繁、熱點輪動顯著提速的背景下,部分寬基ETF產品卻展現出強勁的吸金能力。其中,華泰柏瑞中證A500ETF在6月23日至27日短短一周內,獲資金凈流入112.79億元,規模一舉突破200億元大關,躍居同類ETF之首,成為目前市場上僅有的規模突破200億元的中證A500ETF。而在2024年10月15日上市之初,這只ETF產品還只是一只規模不足20億元的“新秀”。


寬基指數的結構性機遇

近年來,中國資本市場改革縱深推進,一系列政策組合拳正引導“長錢長投”生態的加速形成。中央金融工作會議明確提出“壯大耐心資本”,新“國九條”亦強調資本市場需服務于實體經濟長期穩定性。在此背景下,中證A500指數作為新“國九條”后的首只重磅寬基,一亮相便引得各大基金公司搶灘布局。除2024年四季度集中發行的22只ETF產品外,2025年上半年亦有16只相關ETF產品相繼掛牌,為指數市場發展持續注入新鮮血液。

與滬深300、中證500等傳統寬基指數聚焦市值規模與流動性篩選樣本股的模式不同,中證A500指數采用的是行業均衡的編制方法。該指數從各行業精選代表性企業,力求精準還原市場行業結構全貌,有效規避了市值權重對行業分布的過度干擾,有望成為觀測宏觀經濟轉型與產業升級趨勢的重要風向標。

此外,在編制規則的設計上,中證A500指數充分體現國際化與可持續發展導向。一方面,其深度融入互聯互通機制,將成份股嚴格限定于滬深股通標的范圍,為跨境投資者搭建高效配置通道;另一方面,其引入ESG(即環境(Environment)、社會責任(Social Responsibility)、公司治理(Corporate Governance)首字母的縮寫)評價體系,明確將中證ESG評級C級及以下的上市公司排除在外。

與此同時,在行業布局上,相較于上證指數,中證A500顯著超配國防軍工、醫藥、電子等新興產業,金融等傳統行業的權重占比則顯著降低。值得一提的是,在2025年6月實施的指數成分股調整中,該指數首次將科創板股票納入其中,凸顯了新質生產力發展的最新動向。

盡管在今年科技板塊持續高熱的市場環境中,跟蹤中證A500指數的ETF產品規模呈現縮水態勢。但華泰柏瑞基金旗下A500ETF產品此次能夠實現逆勢增長,既是市場對其產品流動性與配置價值的深度認可,也是其在指數產品布局上專業投研能力的集中體現。


精細化管理贏得“長錢”信賴

華泰柏瑞基金成立于2004年11月18日成立,是市場首批ETF管理人之一,擁有20年的資管行業經驗。目前,華泰柏瑞基金在產品線布局上兼具多元化與前瞻性,已構建起覆蓋寬基指數、行業主題、Smart Beta策略、跨境市場等多元領域的產品矩陣。交易所數據顯示,公司旗下的滬深300ETF管理規模超3700億元,是國內規模最大的權益基金。此外,公司2006年11月推出的紅利ETF則是境內首只紅利主題ETF,當前管理規模已超過190億元。

此次華泰柏瑞基金能夠在中證A500取得突破并非偶然。一方面,公司始終將指數基金作為核心戰略賽道,對市場趨勢形成了深刻的認知,聚焦具備中長期投資價值的主流寬基指數與風格指數。另一方面則得益于其戰略定力與精細化管理優勢。以紅利低波ETF為例,該產品成立初期雖面臨市場認知度不足的挑戰,管理規模長期維持在5億元以下,但業績表現顯著優于比較基準。直至2022年至2024年股票市場進入調整期,該產品的管理規模與市場關注度迅速攀升,充分印證了其“以長期業績贏得認可”的運營邏輯。

圖:華泰柏瑞紅利低波動ETF流通規模變化


數據來源:Wind,數據截止到2025年6月30日


“長錢長投”生態加速推進

為了提升投資者體驗,華泰柏瑞基金公告,自7月3日起,旗下華泰柏瑞中證A500ETF(563360)的擴位證券簡稱正式變更為“A500ETF華泰柏瑞”。這一調整采用“標的指數+ETF+管理人名稱”的標準化命名框架,既便于投資者快速抓取產品核心信息,降低篩選成本,也通過清晰的品牌標識增強市場辨識度。

此次更名亦是華泰柏瑞基金提升精細化管理能力、更好服務于“長錢長投”市場生態的又一次積極實踐。在保險資金、養老金等長期資金加速通過ETF入市的背景下,產品名稱的規范化設計成為提升配置效率的重要環節。對于注重長期策略的機構投資者而言,直觀的命名體系可減少信息處理損耗,使其更高效地匹配戰略資產配置需求。

華泰柏瑞基金長期以來踐行普惠金融理念,始終積極響應行業費率優化的趨勢。公司A500ETF產品的管理費率為0.15%/年,托管費率為0.05%/年,處于市場指數基金費率最低梯隊。中證A500ETF聯接基金2025年12月新增的I類份額銷售服務費率僅0.10%/年,且持有7天及以上不收取贖回費,全方位降低了投資者參與中證A500指數投資的門檻,擴大了“長錢長投”的資金來源。

值得關注的是,在今年1月10日上交所發布的《關于融資融券標的證券2024年第四季度定期調整有關事項的通知》中,華泰柏瑞中證A500ETF等多只產品被正式納入融資融券標的。這一資質認定,一方面體現了產品在跟蹤誤差、流動性指標等維度達到交易所的嚴格標準;另一方面,兩融功能為長期資金提供了更靈活的交易策略,幫助長期資金在不同市場環境下優化資產配置,能夠更好地實現“長錢長投”的價值。

作者 | 趙紅揚

編輯 | 吳雪

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