近期，日本媒體兩次說，川普有可能要來我們這里旅游。

其實，現(xiàn)在大家都在疑惑，所謂中美關(guān)稅戰(zhàn)90天休戰(zhàn)，那之后呢？

大家也看得出，川普并沒有在這段時間搞定自己的盟友。

截至目前，歐洲、日本、韓國、印度等，沒有一個大型經(jīng)濟體跟川普完成關(guān)稅貿(mào)易新協(xié)定的簽署。

看來，多半這事要黃了！

近期，財長貝森特搞出“賓夕法尼亞計劃”，也不過是對這一既定事實的“確認”。

因此，越是如此，川普的策略越是要激進對付美聯(lián)儲主席鮑威爾（太遲先生）。

外面搞不定，就搞里面；里面搞不定，再反手搞外面。這是經(jīng)典的川普“交易的藝術(shù)”。

事實上，川普近期對我們也是兩手。

硬的一手，就是用B2鉆地彈對付朗子核設(shè)施后，就利用輿論戰(zhàn)，說將來這玩意兒也可以對付我們。

軟的一手，白左媒體采訪他時說了很多我們的壞話，而川普本人的回應(yīng)是，美國對中國做過更多類似的壞事，畢竟，“這是一個骯臟的世界”。

看得出，他確實急于跟我們談一把大買賣，而不是繼續(xù)這么耗下去。

其實，也可以理解，明年就要中期選舉了，他至今在經(jīng)濟層面還一事無成。

今年下半年，美國財政部需要緊急向市場投放大約2萬多億美元的新增美債供給。

2027年第一季度的單季度美債到期量可能在9至10萬億美元。

這才是最緊急的事情，半點不由人啊！！！

關(guān)鍵是，中國一點也不慫，甚至出手也是很是狠辣。

你有鉆地彈，那我們也展示我們的鉆地彈，是用彈道導(dǎo)彈投射，比你B2更牛逼。超高音速，成本只要35萬美元，跟不跟？

貿(mào)易談判，我們存心加大對巴西大豆的采購，近期還放大對阿根廷豆粕的大規(guī)模采購。原本，川普是希望我們在這些產(chǎn)品方面全部買美國的。

打人不打臉，現(xiàn)在，我們也學(xué)會了打臉。

因此，雙方確實也到了有必要好好坐下來談一把的時候了。

只要有任何階段性的所謂成果，甚至是擺個姿態(tài)，屆時資本市場必將是重新洗牌和計價了。

如果以為川普就這點小心思，那也是看錯他了。

放在過去，只有美國卡我們脖子的份，所以，他就不斷的斟酌如何出牌即可。

然而，現(xiàn)在，我們在稀土永磁方面，也是瘋狂出牌，一點不松手。

對于整個西方世界而言，這就要命了。

以前，我們需要努力跟美國和緩關(guān)系，是為了留給自己足夠多的時間，去解決卡脖子的問題。

現(xiàn)在，這個戰(zhàn)略，同樣符合美西方國家的現(xiàn)實訴求。

按照西方抱團自己搞稀土永磁產(chǎn)業(yè)鏈的計劃，目前是有一定進度的。

目前西方搞了8個稀土項目，大約明年年底可以上馬投產(chǎn)；永磁也是8個項目，差不多今年年底就可以投產(chǎn)。

大家回憶一下，此前A森專門說過，進入川普2.0，中美博弈就像當時抗戰(zhàn)時期一樣，已經(jīng)從“對手進攻，中國防守”，逐步切換為“中國和對手相持”。

其實，如果不考慮時間，中國解決半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈問題、美國解決稀土永磁產(chǎn)業(yè)鏈問題，都是可以搞定的。

也就是說，沒有一方可以永久用一個產(chǎn)業(yè)卡死對手的。

但是，現(xiàn)在真正PK的，恰恰就是：

中國更早解決半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈困境，還是美國更早解決稀土永磁產(chǎn)業(yè)鏈困境？

美西方所謂的稀土永磁產(chǎn)業(yè)鏈，現(xiàn)在的問題是，成本極高，產(chǎn)能完全出不來，這還不考慮環(huán)保問題。

假設(shè)9月份川普真的像外媒說的那樣來我們這里旅游，相信，有關(guān)稀土永磁的供應(yīng)，是重中之重。

換個角度，在中美當前階段，很多東西還不明朗，那么，7月份的北京重磅會議的基調(diào)，只能是：

托而不舉，不會有超預(yù)期的。

這也是A森一直說的，現(xiàn)在宏觀政策，都是錨定現(xiàn)階段博弈的最新成果，而不是錨定國內(nèi)的供需關(guān)系。

也因此，今天臺面上，哪怕是出現(xiàn)中美俄三位大佬站在一起唱“哈利路亞”，也不過是演戲罷了。

最終，大家都是為了給自己爭取時間，為未來更大規(guī)模的攤牌做籌備。

其實，從這段時間中美的很多做法來看，信號意義很明顯。

我們是有意愿在局部、小規(guī)模，跟美國的軍事力量碰一碰，比如印巴空戰(zhàn)。

但是，明顯美國目前各種躲閃，不想給我們碰一碰。

因此，朗子就倒霉了，成了一個犧牲品。

被川普痛扁，然后，川普用這個事情對我們說，要我們對他放尊重點。

再發(fā)動英文媒體各種鼓噪，營造出一種“贏學(xué)”的既視感。

這邏輯也跟當年大清一樣，只要北洋水師還能夠到處游蕩，就可以宣稱自己是亞洲一霸。類似的，只要美國的武器沒有被打到吐血，它就還是霸權(quán)。

因此，從地緣角度，今天A森說幾個戰(zhàn)略思路：

1、我們不可能跟周邊其他國家碰一碰，我們要碰，就只碰美國。

因為，碰其它國家，美西方的軍事霸權(quán)信仰還在，他們就可以組團經(jīng)濟制裁我們。可是，跟美國直接碰，他們的信仰本身就垮了，也不會有什么超大規(guī)模的經(jīng)濟制裁了。

2、決戰(zhàn)西太平洋，才是我們要的，但，美國卻不想要。

在我們周邊，我們贏面極大。但是，一旦我們贏了，整個西太平洋就是我們的。考慮到中東、歐洲的戰(zhàn)斗力，歐洲離岸美元、中東石油美元兩套機制，也會漸漸土崩瓦解。

3、我們是唯一一個軍事資源庫存滿格的、軍事潛在產(chǎn)能可以往死里拉爆的，美國沒有。我們早就完成了財政整固，可以啟動這種總動員，美國卡就卡在無法完成財政整固。

碰一碰，到最后還是銀子的問題。誰家的財政整固完成，且又有海量軍事資源，那未來誰就是下一個時代的贏家。

4、我們的戰(zhàn)略思路完全不同了，現(xiàn)在是“主動買安全”。

請大家一定要記住這個新的提法。

所謂“主動買安全”，就是敢于亮劍，敢于灰色地帶主動出擊、試探、擠壓。你美國不敢硬剛，那我的安全邊際就又大了一圈。

這個世界，只要你同時做到兩點，你就有可能是未來最靚的仔：

既是全球最大的貿(mào)易順差國，又是全球最牛逼的軍事力量。

缺了后者，那就是大清；缺了前者，那就是俄羅斯。

真正的頂級大國，從不會沒事找事，總是客客氣氣，總是講道理。

但是，一旦它決定出手了，那就是下死手，是可以實現(xiàn)重大戰(zhàn)略利益的。

如果川普真的來，說明中美之間“有默契”，雙方都要延遲“碰一碰”的節(jié)點。

這對于資本市場意味著什么？

這對于貨幣政策意味著什么？

這對于匯率與財政有意味著什么？