歷時(shí)一年半反傾銷(xiāo)調(diào)查，商務(wù)部近日公布最終裁定，認(rèn)定原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口相關(guān)白蘭地存在傾銷(xiāo)，國(guó)內(nèi)相關(guān)白蘭地產(chǎn)業(yè)受到實(shí)質(zhì)損害威脅，且傾銷(xiāo)與實(shí)質(zhì)損害威脅之間存在因果關(guān)系。最終裁定中認(rèn)定的傾銷(xiāo)幅度為27.7%-34.9%。國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)根據(jù)商務(wù)部的建議作出決定，自2025年7月5日起，對(duì)原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口相關(guān)白蘭地征收反傾銷(xiāo)稅，對(duì)符合承諾條件的相關(guān)進(jìn)口產(chǎn)品不征收反傾銷(xiāo)稅。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，進(jìn)入“適用價(jià)格承諾公司名單”的企業(yè)，在不違反承諾的情況下有豁免權(quán)，且馬爹利股份有限公司、法國(guó)軒尼詩(shī)公司、埃·雷米馬丹公司三大巨頭均在名單中，因此反傾銷(xiāo)稅正式開(kāi)征對(duì)歐盟白蘭地產(chǎn)業(yè)及我國(guó)白蘭地市場(chǎng)整體影響有限。

裁定傾銷(xiāo)幅度為27.7%-34.9%

此次反傾銷(xiāo)措施源于2024年1月5日，商務(wù)部應(yīng)國(guó)內(nèi)相關(guān)白蘭地產(chǎn)業(yè)申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口相關(guān)白蘭地進(jìn)行反傾銷(xiāo)立案調(diào)查。同年8月29日，商務(wù)部公布初步裁定結(jié)果，初步認(rèn)定原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口相關(guān)白蘭地存在傾銷(xiāo)，國(guó)內(nèi)相關(guān)白蘭地產(chǎn)業(yè)受到實(shí)質(zhì)損害威脅，而且傾銷(xiāo)與實(shí)質(zhì)損害威脅之間存在因果關(guān)系。初步裁定中認(rèn)定的傾銷(xiāo)幅度為30.6%-39.0%。

同年10月8日，商務(wù)部發(fā)布《關(guān)于對(duì)原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口相關(guān)白蘭地實(shí)施臨時(shí)反傾銷(xiāo)措施的公告》顯示，此次被調(diào)查產(chǎn)品范圍為原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口裝入200升以下容器的蒸餾葡萄酒制得的烈性酒（通常稱(chēng)“白蘭地”）。自同年10月11日起，進(jìn)口經(jīng)營(yíng)者在進(jìn)口被調(diào)查產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)依據(jù)公告所確定的各公司保證金比率向我國(guó)海關(guān)提供相應(yīng)的保證金。

根據(jù)商務(wù)部當(dāng)時(shí)公布的各公司保證金比率表，此次被抽樣公司為馬爹利股份有限公司、法國(guó)軒尼詩(shī)公司、埃·雷米馬丹公司，傾銷(xiāo)幅度分別為30.6%、39.0%、38.1%；其他配合調(diào)查的公司共61家，包括法國(guó)葡萄烈性酒商貿(mào)公司、穆尼爾股份有限公司、瑞納德賽博靈有限責(zé)任公司等，傾銷(xiāo)幅度均在34.8%；其他歐盟公司傾銷(xiāo)幅度為39.0%。據(jù)了解，各公司保證金征收比率，與被認(rèn)定的傾銷(xiāo)幅度一致。

2025年7月4日，商務(wù)部公布的最終裁定顯示，原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口相關(guān)白蘭地存在傾銷(xiāo)，國(guó)內(nèi)相關(guān)白蘭地產(chǎn)業(yè)受到實(shí)質(zhì)損害威脅，且傾銷(xiāo)與實(shí)質(zhì)損害威脅之間存在因果關(guān)系。初裁后，歐盟有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)和企業(yè)向調(diào)查機(jī)關(guān)提交了價(jià)格承諾申請(qǐng)，調(diào)查機(jī)關(guān)對(duì)價(jià)格承諾進(jìn)行了審查。根據(jù)《反傾銷(xiāo)條例》規(guī)定，調(diào)查機(jī)關(guān)決定接受上述價(jià)格承諾，該承諾與本終裁決定同時(shí)生效。在價(jià)格承諾執(zhí)行期間，相關(guān)公司生產(chǎn)的被調(diào)查產(chǎn)品以不低于承諾價(jià)格向中國(guó)出口的，不征收反傾銷(xiāo)稅；如出現(xiàn)違反價(jià)格承諾或其他終止價(jià)格承諾的情況，則按照終裁裁定的反傾銷(xiāo)稅稅率征收反傾銷(xiāo)稅。對(duì)原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口相關(guān)白蘭地征收反傾銷(xiāo)稅和價(jià)格承諾的實(shí)施期限為自2025年7月5日起5年。

稅率列表顯示，馬爹利股份有限公司、法國(guó)軒尼詩(shī)公司、埃·雷米馬丹公司適用的反傾銷(xiāo)稅稅率分別為27.7%、34.9%、34.3%；其他60余家配合調(diào)查的公司，例如穆尼爾股份有限公司、法國(guó)葡萄烈性酒商貿(mào)公司、路易老爺股份有限公司等，適用稅率為32.2%；其他歐盟公司適用稅率為34.9%。此外，共有包括馬爹利股份有限公司、法國(guó)軒尼詩(shī)公司、埃·雷米馬丹公司在內(nèi)的34家公司進(jìn)入“適用價(jià)格承諾公司名單”。

白蘭地的產(chǎn)業(yè)博弈

商務(wù)部公布的最終裁定顯示，此次針對(duì)歐盟進(jìn)口白蘭地的反傾銷(xiāo)調(diào)查，源于2023年11月中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)的申請(qǐng)。

據(jù)調(diào)查機(jī)關(guān)援引的中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年-2022年和2023年1-9月（以下統(tǒng)稱(chēng)“損害調(diào)查期內(nèi)”），傾銷(xiāo)進(jìn)口產(chǎn)品的進(jìn)口數(shù)量均占中國(guó)相關(guān)白蘭地總進(jìn)口量的97.5%以上，歐盟是中國(guó)進(jìn)口相關(guān)白蘭地的最主要來(lái)源。傾銷(xiāo)進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量分別為3397萬(wàn)升、3026萬(wàn)升、4036萬(wàn)升、3038萬(wàn)升和2497萬(wàn)升，占中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額分別為43.01%、48.32%、53.18%、48.27%和51.73%。

對(duì)于上述海關(guān)數(shù)據(jù)，歐委會(huì)、歐盟行業(yè)協(xié)會(huì)、馬爹利股份有限公司、埃·雷米馬丹公司、法國(guó)軒尼詩(shī)公司曾在評(píng)論意見(jiàn)中主張，損害調(diào)查期內(nèi)，中國(guó)自歐盟進(jìn)口被調(diào)查產(chǎn)品的絕對(duì)進(jìn)口數(shù)量有所下降，總體保持穩(wěn)定，進(jìn)口量呈季節(jié)波動(dòng)下降；張?jiān)９句N(xiāo)量與進(jìn)口數(shù)量下降，兩者疊加，可以大致認(rèn)為中國(guó)白蘭地市場(chǎng)需求整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)等。

申請(qǐng)人則評(píng)論稱(chēng)，雖然2019年至2022年期間被調(diào)查產(chǎn)品的進(jìn)口數(shù)量出現(xiàn)下降，但是從2023年開(kāi)始進(jìn)口量已經(jīng)明顯回升和反彈，2019年至2023年共20個(gè)季度的進(jìn)口數(shù)量總體也是呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。2019年到2023年期間，被調(diào)查產(chǎn)品占中國(guó)的市場(chǎng)份額雖然有所波動(dòng)，但總體處于增長(zhǎng)趨勢(shì)，市場(chǎng)份額快速提升6.98個(gè)百分點(diǎn)，增幅高達(dá)16%，且被調(diào)查產(chǎn)品整體所占中國(guó)的平均市場(chǎng)份額達(dá)到50%左右。在中國(guó)白蘭地中高端領(lǐng)域，進(jìn)口產(chǎn)品占據(jù)的市場(chǎng)份額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)50%。“被調(diào)查產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)影響力的不斷加大，在中國(guó)市場(chǎng)的份額快速提升，與國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)份額的變化呈現(xiàn)了此消彼長(zhǎng)的反向變動(dòng)關(guān)系。”

經(jīng)調(diào)查機(jī)關(guān)認(rèn)定，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類(lèi)產(chǎn)品雖在損害調(diào)查期內(nèi)保持盈利，但開(kāi)工率、國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售量、稅前利潤(rùn)、投資收益率、市場(chǎng)份額等關(guān)鍵指標(biāo)均在下降，盈利能力不斷減弱。在傾銷(xiāo)進(jìn)口產(chǎn)品市場(chǎng)份額大幅增長(zhǎng)的情況下，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類(lèi)產(chǎn)品受到日益激烈的來(lái)自?xún)A銷(xiāo)進(jìn)口產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)壓力，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正呈現(xiàn)出很大的脆弱性。

對(duì)于傾銷(xiāo)進(jìn)口產(chǎn)品是否對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成實(shí)質(zhì)損害威脅，調(diào)查顯示，損害調(diào)查期內(nèi)傾銷(xiāo)進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，且在損害調(diào)查期末大幅增長(zhǎng)，這表明傾銷(xiāo)進(jìn)口很可能會(huì)繼續(xù)實(shí)質(zhì)增長(zhǎng)。自2018/2019銷(xiāo)售年度以來(lái)，歐盟葡萄種植面積高達(dá)320萬(wàn)公頃，葡萄釀酒產(chǎn)量始終維持在140億升以上。所有提交答卷的歐盟生產(chǎn)商相關(guān)白蘭地合計(jì)產(chǎn)能超過(guò)1.8億升，是中國(guó)國(guó)內(nèi)需求量的2-3倍，且平均開(kāi)工率不足70%。一旦這部分閑置產(chǎn)能轉(zhuǎn)化為實(shí)際產(chǎn)量，將大大增加相關(guān)白蘭地的供應(yīng)。

另一方面，歐盟市場(chǎng)對(duì)相關(guān)白蘭地消化能力有限，釀酒消費(fèi)總量自2019年以來(lái)呈下降趨勢(shì)。美國(guó)和中國(guó)是歐盟白蘭地前兩大出口市場(chǎng)，而中國(guó)是全球最大的烈酒市場(chǎng)，其中白蘭地處于起步發(fā)展階段，市場(chǎng)容量大，發(fā)展?jié)摿Υ螅瑢?duì)歐盟相關(guān)白蘭地生產(chǎn)商具有極大吸引力。經(jīng)審查，調(diào)查機(jī)關(guān)初步認(rèn)定傾銷(xiāo)進(jìn)口產(chǎn)品對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類(lèi)產(chǎn)品價(jià)格產(chǎn)生削減、抑制或壓低，且與國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)受到實(shí)質(zhì)損害威脅之間存在因果關(guān)系。

實(shí)質(zhì)影響如何？

調(diào)查機(jī)關(guān)認(rèn)為，采取反傾銷(xiāo)措施可能會(huì)對(duì)進(jìn)口商、經(jīng)銷(xiāo)商、消費(fèi)者等產(chǎn)生一定影響，但反傾銷(xiāo)措施并非禁止進(jìn)口，被調(diào)查產(chǎn)品仍可以以公平、正常的價(jià)格水平對(duì)中國(guó)出口，保障中國(guó)市場(chǎng)上產(chǎn)品的多樣性以及消費(fèi)者利益。

7月4日，商務(wù)部新聞發(fā)言人就公布對(duì)原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口相關(guān)白蘭地反傾銷(xiāo)調(diào)查最終裁定答記者問(wèn)表示，中方一貫主張審慎使用貿(mào)易救濟(jì)措施，本案中決定接受價(jià)格承諾再次展現(xiàn)了中方通過(guò)對(duì)話(huà)磋商解決貿(mào)易摩擦的誠(chéng)意。希望歐方與中方相向而行，加強(qiáng)對(duì)話(huà)溝通，共同化解經(jīng)貿(mào)分歧，為鞏固和擴(kuò)大中歐經(jīng)貿(mào)合作創(chuàng)造有利條件。

據(jù)知情人士了解，歐盟白蘭地產(chǎn)業(yè)方面對(duì)僅有34家公司進(jìn)入“適用價(jià)格承諾公司名單”并不滿(mǎn)意，希望所有配合調(diào)查的企業(yè)都能夠予以免除反傾銷(xiāo)稅，雙方或?qū)⒗^續(xù)進(jìn)行談判。

一位不愿具名的葡萄酒行業(yè)人士分析稱(chēng)，2024年對(duì)歐盟進(jìn)口相關(guān)白蘭地實(shí)施臨時(shí)反傾銷(xiāo)措施期間，不少酒商提前備了大批貨物，以應(yīng)對(duì)可能落地的反傾銷(xiāo)稅政策。“這次征收反傾銷(xiāo)稅可以說(shuō)是塵埃落定、高舉輕放。目前國(guó)內(nèi)酒類(lèi)市場(chǎng)的主要問(wèn)題是高端酒的兩大消費(fèi)場(chǎng)景萎縮，經(jīng)銷(xiāo)商不敢進(jìn)太多貨。”

該業(yè)內(nèi)人士進(jìn)一步分析稱(chēng)，此次對(duì)歐盟進(jìn)口相關(guān)白蘭地企業(yè)征收反傾銷(xiāo)稅雖有明確稅率，但進(jìn)入“適用價(jià)格承諾公司名單”的企業(yè)在不違反承諾的情況下有豁免權(quán)，且馬爹利股份有限公司、法國(guó)軒尼詩(shī)公司、埃·雷米馬丹公司三大巨頭均在名單中，2024年實(shí)施臨時(shí)反傾銷(xiāo)措施期間征收的保證金也會(huì)退回，因此對(duì)歐盟白蘭地產(chǎn)業(yè)及我國(guó)白蘭地市場(chǎng)整體影響有限。此外，歐盟品牌在我國(guó)高端白蘭地市場(chǎng)占據(jù)統(tǒng)治地位，但國(guó)產(chǎn)白蘭地在中低端市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)，張?jiān)?0多元的白蘭地產(chǎn)品在廣東賣(mài)得很好，雙方很難在對(duì)方的優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)進(jìn)行滲透。

據(jù)商務(wù)部此次公布的調(diào)查結(jié)果，A股上市企業(yè)煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰荆ê?jiǎn)稱(chēng)“張?jiān)！保┖屯埰咸丫乒煞萦邢薰荆ê?jiǎn)稱(chēng)“威龍股份”）是國(guó)內(nèi)兩大白蘭地生產(chǎn)企業(yè)，調(diào)查期內(nèi)白蘭地產(chǎn)量合計(jì)占同期國(guó)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品總產(chǎn)量的比例為85%-97%。

就歐盟品牌而言，馬爹利股份有限公司（所屬進(jìn)口酒類(lèi)國(guó)際集團(tuán)保樂(lè)力加）、法國(guó)軒尼詩(shī)公司、埃·雷米馬丹公司均是法國(guó)白蘭地的代表性企業(yè)，旗下馬爹利、軒尼詩(shī)、人頭馬等品牌在我國(guó)具有較高知名度。以保樂(lè)力加為例，中國(guó)市場(chǎng)約占其全球凈銷(xiāo)售額的10%左右，干邑白蘭地占其中國(guó)銷(xiāo)售額的50%以上。

新京報(bào)首席記者 郭鐵

編輯 李嚴(yán)

校對(duì) 賈寧