四川
華龍證券表示，大模型興起和生成式人工智能應用顯著提升帶動人工智能服務器市場規模持續擴大，帶動高速光模塊需求快速增長。根據Lightcounting預測，2025年800G以太網光模塊市場規模將超過400G，隨著高速光模塊的快速導入，預計2029年800G和1.6T光模塊的整體市場規模將超過160億美元。近年來中國光模塊廠商在全球的市占率持續提升，最新發布的2024年全球光模塊TOP10榜單顯示，中國廠商已在該領域占據主導地位（占7席）。高速光模塊需求提升有望帶動行業盈利能力提升。
通信ETF（515880）跟蹤通信設備指數，從A股市場中選取涉及通信設備制造、通信技術服務等業務的上市公司證券作為指數樣本，以反映通信設備行業相關上市公司證券的整體表現。通信ETF（515880）在同類ETF中流動性好，標的指數光模塊權重占比近30%，本輪AI浪潮下充分受益。
沒有股票賬戶的投資者可關注國泰中證全指通信設備ETF聯接A（007817），國泰中證全指通信設備ETF聯接C（007818）。
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