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兵裝+兵工最強龍頭,國資委硬指標+全球70%,潛力直追長城、成飛

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軍工可以說是一直處于穩(wěn)健上漲的板塊,特別是因為9月3日的大閱兵,不僅僅只是展示了我們基礎(chǔ)的軍工能力,更多的其實也是一種新型的裝備“戰(zhàn)略發(fā)布會”!特別是在央企改革之下,讓其一路飆升!

主要原因也是三個維度:

1.政策引擎:國企改革的「軍工深水區(qū)」2025年是國企改革「深化提升年」,軍工作為國家安全核心領(lǐng)域,成為改革攻堅重點。從航天科技、中航工業(yè)的重組案例可見:資產(chǎn)整合后,企業(yè)ROE(凈資產(chǎn)收益率)平均提升2-5個百分點,估值溢價達30%。政策推動下,軍工行業(yè)正從「事件驅(qū)動」轉(zhuǎn)向「制度紅利持續(xù)釋放」。

3.業(yè)績引擎:二季度預告撕開「成長面紗」軍工白馬股二季度業(yè)績初露鋒芒:軍工業(yè)績從「脈沖式」轉(zhuǎn)向「持續(xù)性」——上游材料、中游分系統(tǒng)、下游總裝企業(yè),均進入「產(chǎn)能釋放利潤率修復」通道,徹底擺脫過去「題材炒作風」。



第1家:長城軍工

中標陸軍百億級智能巡飛彈項目,訂單排至2027年,2025年Q1凈利潤同比增長412%;傾轉(zhuǎn)旋翼無人機突破西方封鎖,北斗制導精度達0.3米,研發(fā)投入占比25%居行業(yè)首位;兵裝集團旗下唯一彈藥上市平臺,重組后承接 20式槍族、單兵火箭資產(chǎn),補足輕武器產(chǎn)業(yè)鏈。

第2家:中兵紅箭

作為兵工集團唯一的智能彈藥整合平臺,公司可能獲得新型武器裝備、高附加值軍工項目的注入。市場預期其營收規(guī)模有望從50億元提升至百億級,凈利潤率或從8%升至12%。

最后一家:最后一家潛力更大!

為避免打擾主力操作,想知曉的萊炂眾?:全漲,斯“易”帶走。國內(nèi)唯一專注大型察打一體無人機的上市公司,也是唯一同時具備整機與導彈研發(fā)能力的軍工企業(yè);

某系列連續(xù)十年穩(wěn)居全球出口量前三,占中國軍用無人機出口70%份額,產(chǎn)品遠銷沙特、阿爾及利亞等十余國。近期公司確認“中東是核心銷售地區(qū)”,訂單處于歷史高位;

背靠航天科技集團,疊加政策支持,資產(chǎn)整合潛力巨大。當前股價仍處相對低位,技術(shù)面量能異動明顯,資金關(guān)注度持續(xù)上升!

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械蒲公英
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