東南亞工廠集體轉向美國，中國供應鏈遭重擊，稀土成關鍵籌碼

最近東南亞突然變天，印尼越南柬埔寨接連和美國簽大單。印尼直接給美國340億訂單，越南簽了個極端不對等關稅協議，柬埔寨也大幅讓步。美國用關稅當大棒，直接攪亂了中國和東南亞多年的生意往來。國際貨幣基金組織說，今年全球供應鏈調整花掉了1.9萬億美元，東南亞這三個國家成了風暴中心。

印尼經濟部長宣布和美國合作，要開放全球最大鎳礦的優先采購權。但其實印尼官員偷偷去中國談了，說是給美國面子，但不會真倒向美國。印尼每年出口到中國的鎳礦比賣到美國的多得多，尤其是給中國新能源產業供貨。中國早就囤了10萬噸鎳，印尼就算把礦賣給美國，美國還得用中國的冶煉技術加工。

越南和美國簽的協議更離譜，越南出口到美國的商品要交20%關稅，美國商品卻零關稅。越南工貿部當天就把“共享供應鏈數據”條款刪了，生怕暴露和中國做生意的情況。柬埔寨那邊更難，紡織業占出口四成，但美國把關稅從49%降到36%時，柬埔寨其實答應了開放農業市場等條件。可柬埔寨紡織廠原料全靠中國，沒有中國供貨根本做不了美國訂單。

美國以為拿到印尼鎳礦就能穩住電池產業，結果發現更麻煩。美國現在電池級硫酸鎳產能只夠需求的15%，建個新廠還要等五年。日本豐田和德國車企都急了，覺得美國搶了他們的鎳礦資源。越南光伏企業最近因為中國稀土管控，產能直接掉了七成，工廠開不了工。

中國這邊動作更快，商務部直接宣布對鎵、鍺等稀土加強管控，走私稀土最高判五年。越南光伏產業立刻遭殃，產能利用率掉到三成。中國還跟老撾緬甸簽稀土開發協議，鞏固冶煉技術優勢。菲律賓干脆公開反對美國關稅政策，說東盟不是誰的棋子。

東南亞國家其實都在兩邊討好。印尼表面上給美國優先權，暗地推進雅萬高鐵二期，中國公司拿下七成訂單。越南雖然和美國簽協議，但中越跨境電商用人民幣結算的交易量暴漲，四分之三交易不用美元。柬埔寨紡織廠現在直接用人民幣從中國買原料，印尼鎳礦交易也開始試點本幣結算。

美國想用關稅重塑供應鏈，結果反倒推了東盟去美元化進程。越南要求用美元結算后，第二天中越之間人民幣交易量就漲了四成多。印尼專家說美國這是貿易保護主義，長期來看印尼可能得依賴美國技術，反而削弱自己產業。泰國榴蓮、馬來西亞橡膠現在走中國西部通道直接到歐洲，東盟和中國貿易反而更緊密了。

福特汽車最近因為稀土磁體斷供，不得不停掉電動皮卡生產線。美國剛從印尼拿到鎳礦，中國寧德時代轉身拿下剛果鈷礦六成開采權。現在全球新能源車要用的關鍵材料，從礦到加工還是被中國攥在手里。美國想用關稅重建產業鏈，結果發現礦有，但沒加工能力，產業鏈根本搭不起來。

中國對柬埔寨投資今年漲了18%，印尼高鐵項目還是中國公司占大頭。歐盟看著越南給美國讓步，擔心自己以后也會被美國這么對待。日本德國車企搶礦資源，美國盟友內部吵翻天。東南亞工廠雖然被迫改簽協議，但實際生產還是離不開中國供應鏈。國際貨幣基金組織說今年供應鏈調整花的錢創了新高，但東盟和中國越走越近，美國這招關稅大棒反而幫了倒忙。

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